Am Donnerstag bekräftigte TD Cowen seine positive Einschätzung der Aktien von Novo Nordisk (NYSE:NVO), einem globalen Gesundheitsunternehmen mit Spezialisierung auf Diabetes- und Adipositasbehandlung, und behielt die Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 155,00 US-Dollar bei. Zusätzlich zur Bestätigung des Ratings hob der Analyst Novo Nordisk als "Best Idea 2025" hervor, was auf einen positiven Ausblick für die zukünftige Performance des Unternehmens hindeutet.
Der Analyst merkte an, dass trotz des zunehmenden Wettbewerbs in den Märkten für Diabetes und Adipositas die allgemeine Marktexpansion für Novo Nordisk vorteilhaft war und das Unternehmen günstig im Sektor positioniert. Als wichtiger Treiber für das langfristige Wachstum des Unternehmens wird CagriSema erwartet, eine Behandlung, deren Phase-III-Daten zur Adipositas in Kürze veröffentlicht werden. Der Analyst zeigte sich optimistisch hinsichtlich der bevorstehenden Datenveröffentlichung.
Der Bericht wies auch darauf hin, dass Novo Nordisk in den kommenden ein bis zwei Jahren voraussichtlich auf mehrere andere Katalysatoren treffen wird, wobei die breitere Pipeline vielversprechend erscheint. Das Management-Team des Unternehmens wurde für seine kreativen Bemühungen gelobt, in die Bereiche kardiovaskuläre Erkrankungen (CVD) und metabolisch-assoziierte Steatohepatitis (MASH) zu expandieren, was das Portfolio weiter diversifiziert.
In Bezug auf finanzielle Kennzahlen wird die Aktie von Novo Nordisk derzeit mit etwa dem 29-fachen des von TD Cowen geschätzten Gewinns pro Aktie (EPS) für 2025 gehandelt. Diese Bewertung steht im Kontrast zum 36-fachen Multiple von Eli Lilly (LLY) und dem Branchendurchschnitt von etwa dem 15-fachen. Das von TD Cowen gesetzte Kursziel von 155,00 US-Dollar basiert auf dem 40-fachen des geschätzten EPS von 27,25 DKK für Novo Nordisk im Jahr 2025.
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