Piper Sandler gewährte am Freitag Einblicke in den Halbleitersektor, basierend auf kürzlichen Gesprächen mit Managementteams auf der Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas.
Die Firma hob die Nvidia Corporation (NASDAQ:NVDA) Aktie als am besten positioniert hervor, um von Wachstum in KI, autonomem Fahren und physischer KI zu profitieren, dank ihrer fortschrittlichen Chiptechnologie. Nvidias Blackwell-Chip, der als bisher komplexester gilt, wird voraussichtlich einen Trend für zukünftige Architekturen im Bereich des beschleunigten Rechnens setzen.
Micron Technology, Inc. (NASDAQ:MU) erhielt ebenfalls positive Bemerkungen für seine Strategie rund um High Bandwidth Memory (HBM) und den wachsenden adressierbaren Gesamtmarkt (TAM) für sein Rechenzentrumsgeschäft.
Für Qualcomm Inc . (NASDAQ:QCOM), derzeit bei 159,08 US-Dollar mit einer Marktkapitalisierung von 176,74 Milliarden US-Dollar gehandelt, wird erwartet, dass die Handset-Verkaufszahlen bis 2025 stabil bleiben, wobei bessere durchschnittliche Verkaufspreise und ein verbesserter Produktmix Rückenwind für das Unternehmen bieten.
Skyworks Solutions, Inc. (NASDAQ:SWKS) verdoppelt seine Ausgaben für Forschung und Entwicklung, um mehrere Modem-Projekte zu unterstützen, was die finanzielle Perspektive des Unternehmens beeinflussen könnte. Analog Devices, Inc. (NASDAQ:ADI) sieht sich anhaltenden Herausforderungen in den Automobil- und Industriesektoren gegenüber, obwohl einige positive Entwicklungen auf dem chinesischen Automarkt verzeichnet wurden.
ON Semiconductor Corporation (NASDAQ:ON) berichtete von einer sehr langsamen makroökonomischen Erholung mit rückläufigen kurzfristigen Bestellungen in den letzten 30 Tagen, was auf eine träge kurzfristige Nachfrage hindeutet. Piper Sandlers Analyse legt Vorsicht für ONs unmittelbare Aussichten nahe.
Insgesamt unterstreicht der Kommentar der Firma einen gemischten Ausblick für den Halbleitersektor, wobei bestimmte Unternehmen wie Nvidia und Micron auf Wachstumskurs sind, während andere weiterhin Herausforderungen bewältigen müssen.
In anderen aktuellen Nachrichten hat Qualcomm erhebliche Aktivitäten verzeichnet.
Das Unternehmen meldete kürzlich Non-GAAP-Umsätze von 10,2 Milliarden US-Dollar und einen Gewinn pro Aktie von 2,69 US-Dollar, wobei das Chipset-Segment 8,7 Milliarden US-Dollar und das Lizenzierungssegment 1,5 Milliarden US-Dollar zum Umsatz beitrugen. Analysten von Mizuho Securities und KeyBanc haben ihre Bewertungen "Outperform" bzw. "Sector Weight" für Qualcomm beibehalten.
Qualcomm ging auch als Sieger aus einem Rechtsstreit mit Arm Holdings hervor, ein bedeutendes Ereignis angesichts der Abhängigkeit großer Technologieunternehmen von Arms Chip-Architektur. Die Jury bestätigte, dass Qualcomms Integration von Technologie aus seiner 1,4 Milliarden US-Dollar schweren Übernahme von Nuvia Inc. im Jahr 2021 keine zusätzlichen Lizenzgebühren erforderte.
Darüber hinaus kündigte Qualcomm einen Führungswechsel an, mit dem Ruhestand des Chief Technology Officers Dr. James H. Thompson und der Ernennung von Dr. Baaziz Achour zum neuen CTO. Dies sind die jüngsten Entwicklungen in den laufenden Bemühungen des Unternehmens, Wachstum aufrechtzuerhalten und bedeutende Gegenwind zu kompensieren.
Qualcomm zielt auch auf den PC-Markt mit seinen System-on-Chips (SoCs) ab, die zwischen 100 und 250 US-Dollar kosten und einen Preisanstieg von 10% im Vergleich zur vorherigen Generation aufweisen. Das Unternehmen ist optimistisch hinsichtlich seiner Aussichten im Markt für erweiterte Realität (XR), da KI-Anwendungsfälle weiter zunehmen und möglicherweise die aktuellen Erwartungen übertreffen, was zu einem Umsatzziel für das Geschäftsjahr 2029 führen könnte, das die ursprüngliche Schätzung von 2 Milliarden US-Dollar übersteigt.
Schließlich begann ein hochkarätiger Prozess zwischen Arm Ltd und Qualcomm, der sich um Qualcomms Nutzung von Arms geistigem Eigentum und Qualcomms Übernahme von Nuvia dreht. Das Ergebnis könnte die Zukunft des künstlichen Intelligenz-Computings beeinflussen.
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