Am Dienstag bekräftigte H.C. Wainwright die Kaufempfehlung und das Kursziel von 37,00 US-Dollar für die Pharming Group (NASDAQ: PHAR), ein Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von 602 Millionen US-Dollar, das laut InvestingPro-Analyse leicht unterbewertet erscheint. Das Unternehmen, das eine beeindruckende Bruttomarge von 89,39% aufweist, gab seine Absicht bekannt, Abliva AB (ABLI.ST) zu übernehmen. Die Transaktion wird mit etwa 66,1 Millionen US-Dollar bewertet und beinhaltet ein Barangebot von 0,45 SEK pro Abliva-Aktie.
Mit einem gesunden Liquiditätsgrad von 3,53 und liquiden Mitteln, die die kurzfristigen Verbindlichkeiten übersteigen, scheint Pharming für diese Übernahme gut positioniert zu sein. Der Deal wurde einstimmig vom Vorstand von Abliva genehmigt und erhielt Zusagen von den drei größten Aktionären, die zusammen 49,82% der ausstehenden Aktien des Unternehmens halten.
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Die Annahmefrist für die Übernahme soll am 16.01.2025 beginnen und am 07.02.2025 enden. Pharming, das in den letzten zwölf Monaten ein starkes Umsatzwachstum von 30,64% verzeichnete, hat bestätigt, dass es über ausreichend Barmittel und erwartete zukünftige Cashflows verfügt, um den Kauf und die anschließenden Entwicklungs- und frühen Vermarktungskosten von Ablivas führendem Kandidaten KL1333 zu decken. Diese zukünftigen Entwicklungskosten werden auf 100-125 Millionen SEK geschätzt.
KL1333 ist eine innovative orale Behandlung, die auf primäre mitochondriale Erkrankungen (PMD) bei Patienten mit mitochondrialen DNA (mtDNA) Mutationen abzielt. Die Behandlung soll das NAD+/NADH-Verhältnis verbessern und dadurch die Bildung neuer Mitochondrien anregen. Dies könnte potenziell die Energieniveaus bei Patienten erhöhen, die typischerweise unter chronischer Müdigkeit, Muskelschwäche und einer verkürzten Lebenserwartung leiden.
Pharmings Expertise in der Entwicklung von Medikamenten für seltene Krankheiten wird voraussichtlich Ablivas Fokus auf mitochondriale Störungen ergänzen. Die Zusammenarbeit könnte Pharmings Pipeline im Spätstadium erheblich stärken. KL1333 befindet sich derzeit in einer entscheidenden klinischen Studie. Zusätzlich zur Übernahme von Abliva sucht Pharming aktiv nach weiteren Möglichkeiten, sein globales Portfolio für seltene Krankheiten zu erweitern.
In anderen aktuellen Nachrichten verzeichnete die Pharming Group eine Reihe von Entwicklungen. H.C. Wainwright bekräftigte eine Kaufempfehlung für die Aktie des Unternehmens nach positiven Ergebnissen einer pädiatrischen Studie. Die klinische Phase-3-Studie bewertete die Sicherheit und Wirksamkeit von Leniolisib bei Kindern mit aktiviertem Phosphoinositid-3-Kinase-Delta-Syndrom und erreichte ihre primären Wirksamkeitsendpunkte mit konsistenten Verbesserungen über alle Dosisstufen hinweg.
Oppenheimer behielt ein Outperform-Rating für die Pharming Group bei, allerdings mit einem überarbeiteten Kursziel, nach einem Umsatzanstieg von 12% im Quartalsvergleich im dritten Quartal. Obwohl die Umsätze leicht unter den Erwartungen lagen, bestätigte das Unternehmen seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2024 zwischen 280 Millionen und 295 Millionen US-Dollar.
Jefferies nahm die Beobachtung der Pharming Group-Aktien mit einer Kaufempfehlung auf und hob das starke Umsatzwachstum sowie die Strategie des Unternehmens hervor, sein Portfolio durch den Erwerb zusätzlicher Vermögenswerte im Spätstadium in der Kategorie seltener Krankheiten zu erweitern. Unterdessen sucht die Pharming Group aktiv nach neuen kommerziellen Möglichkeiten in bedeutenden Märkten, einschließlich Europa und Japan, ab 2026.
Die Pharming Group meldete auch ein signifikantes Wachstum im dritten Quartal 2024, trotz eines Führungswechsels, bei dem CEO Sijmen de Vries beschloss, sich nicht zur Wiederwahl zu stellen. Die Produktverkäufe des Unternehmens zeigten ein robustes Wachstum, insbesondere Leniolisib, das um beachtliche 73% zulegte. Das Unternehmen erweitert auch seine Pipeline mit einer Phase-2-Studie für Leniolisib und sucht aktiv nach Möglichkeiten im klinischen Stadium in verschiedenen Therapiebereichen.
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