Am Montag zeigte Piper Sandler anhaltenden Optimismus für Health Catalyst Inc. (NASDAQ:HCAT), indem die Investmentbank das Kursziel für die Aktie des Unternehmens von 11,00 auf 12,00 US-Dollar anhob. Die Einstufung "Overweight" (überdurchschnittlich attraktiv) wurde bestätigt, was das Vertrauen in die Leistung des Unternehmens signalisiert.
Die Anpassung erfolgt, nachdem Piper Sandler sein Modell aktualisiert hat, um die überarbeitete Prognose von Health Catalyst für das Kalenderjahr 2024 (CY24) zu berücksichtigen. Diese sieht ein robustes Jahr-zu-Jahr-Wachstum von etwa 50% beim bereinigten EBITDA für das Kalenderjahr 2025 (CY25) vor.
In der Analystennotiz wurden mehrere interessante Themen hervorgehoben, die bei dem bevorstehenden Treffen mit Health Catalyst diskutiert werden sollen. Dazu gehören der Auftragsmix des Unternehmens, Implementierungszeiträume, Trends bei den Segmentmargen, Cross-Selling-Initiativen sowie Pläne bezüglich der Zinsaufwendungen und der im CY25 fälligen Wandelanleihen.
Darüber hinaus möchte die Investmentbank die jüngsten Akquisitionen von Health Catalyst und die Dynamik seiner verbleibenden Leistungsverpflichtungen (RPO) sowie der abgegrenzten Erlöse näher beleuchten. Diese Themen werden auf der 36. jährlichen PSC Healthcare Conference am 5. Dezember 2024 erörtert.
Die Erhöhung des Kursziels auf 12 US-Dollar basiert auf einem unveränderten 15-fachen Multiple des höher erwarteten bereinigten EBITDA für CY25, wie aus dem Bericht des Analysten hervorgeht. Diese Bewertung spiegelt einen positiven Ausblick auf die finanzielle Gesundheit und die Wachstumsperspektiven des Unternehmens wider.
In anderen aktuellen Nachrichten war Health Catalyst Gegenstand mehrerer bedeutender Entwicklungen. Das Unternehmen für Gesundheitsdaten und -analysen veröffentlichte kürzlich seine Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2024, die eine positive Gewinn- und Verlustentwicklung sowie eine Verschiebung des Umsatzmixes zurück in Richtung Software zeigten. Das Führungsteam von Health Catalyst, einschließlich CEO Dan Burton, CFO Jason Alger und COO Dan LeSueur, äußerte sich positiv über die Wachstumsperspektiven des Unternehmens und gab Finanzprognosen für den Rest des Jahres 2024 und das gesamte Jahr 2025 ab.
Zusätzlich zum Ergebnisbericht erhöhte das Finanzdienstleistungsunternehmen Stephens das Kursziel für Health Catalyst von 7,00 auf 9,00 US-Dollar, während es die Einstufung "Equal Weight" (neutral) beibehielt. Diese Anpassung folgt auf die Leistung von Health Catalyst im dritten Quartal, die einen leichten EBITDA-Überschuss und eine Bestätigung der Auftragsprognose für das Gesamtjahr 2024 beinhaltete.
Stephens merkte jedoch an, dass das Ergebnis der Auftragseingänge im vierten Quartal die Prognosen beeinflussen könnte und wartet auf mehr Klarheit über das Wachstum von Health Catalyst für das Geschäftsjahr 2025, bevor eine konstruktivere Haltung eingenommen wird.
InvestingPro Erkenntnisse
Aktuelle Daten von InvestingPro ergänzen den optimistischen Ausblick von Piper Sandler auf Health Catalyst Inc. (NASDAQ:HCAT). Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt 518,42 Millionen US-Dollar, mit einem Umsatz von 302,06 Millionen US-Dollar in den letzten zwölf Monaten bis zum dritten Quartal 2023. Dies entspricht einem Umsatzwachstum von 4,15% im gleichen Zeitraum und stimmt mit der von Analysten festgestellten positiven Wachstumstendenz überein.
InvestingPro Tips heben hervor, dass erwartet wird, dass der Nettogewinn in diesem Jahr wachsen wird, und Analysten prognostizieren, dass das Unternehmen in diesem Jahr profitabel sein wird. Diese Prognosen unterstützen die optimistische Haltung von Piper Sandler und das erwartete Jahr-zu-Jahr-Wachstum des bereinigten EBITDA von 50% für CY25. Zusätzlich operiert das Unternehmen mit einem moderaten Verschuldungsgrad, was bei Diskussionen über Zinsaufwendungen und bevorstehende Wandelanleihen von Interesse sein könnte.
Es ist erwähnenswert, dass Health Catalyst in der letzten Woche eine beachtliche Rendite von 7,97% erzielt hat. Diese jüngste Performance, gepaart mit dem Kurs-Buchwert-Verhältnis des Unternehmens von 1,46, deutet darauf hin, dass Investoren das Potenzial des Unternehmens wahrnehmen.
Für Anleger, die eine umfassendere Analyse suchen, bietet InvestingPro zusätzliche Tipps und Erkenntnisse, die die finanzielle Position und Wachstumsaussichten von Health Catalyst weiter beleuchten könnten.
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