Am Mittwoch hat Rosenblatt Securities das Kursziel für die Aktien von Seagate Technology (NASDAQ:STX) von 140 US-Dollar auf 150 US-Dollar angehoben und gleichzeitig die Kaufempfehlung für die Aktie bekräftigt. Der Analyst des Finanzhauses betonte Seagates vielversprechende Position und wies darauf hin, dass sich das Unternehmen am Beginn eines robusten Produkt- und Nachfragezyklus befindet.
Der Experte hob hervor, dass Seagates Einführung von Festplatten (HDDs) mit höherer Speicherdichte, wie den 24TB CMR und 28TB SMR, sowie HAMR-basierten HDDs, die Non-GAAP-Bruttomargen des Unternehmens auf den höchsten Stand seit einem Jahrzehnt gebracht hat. Trotz eines Lieferkettenengpasses, der den Umsatz dieser Hochkapazitätslaufwerke um etwa 200 Millionen US-Dollar beeinträchtigte, erwartet der Analyst eine weitere Margenausweitung im Quartal bis März 2025.
Das Lieferkettenproblem, das Seagates Fähigkeit zur Bedienung der Nachfrage nach seinen 24TB- und 28TB-HDDs erheblich beeinträchtigte, wurde Berichten zufolge gelöst. Mit diesem Hindernis aus dem Weg rechnet der Analyst mit einem anhaltenden Wachstum der Build-to-Order-Nachfrage bis in das Juni-Quartal hinein.
Angesichts dieser positiven Entwicklungen hat Rosenblatt seine Finanzprognosen für Seagate nach oben korrigiert. Das Finanzhaus erhöht sowohl seine Prognosen für die Non-GAAP-Bruttomargen als auch für den Non-GAAP-Gewinn pro Aktie (EPS).
Die optimistischen Anpassungen spiegeln sich in dem neu angehobenen 12-Monats-Kursziel von 150 US-Dollar für die Seagate Technology-Aktie wider. Die Einschätzung des Analysten unterstreicht das Vertrauen in Seagates Marktposition und die Fähigkeit des Unternehmens, die aktuellen Produkt- und Nachfragedynamiken erfolgreich zu nutzen.
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