Am Montag passte Stifel, eine Full-Service-Brokerage und Investmentbank, ihr Kursziel für die Aktien von Gaming and Leisure (NASDAQ:GLPI) an und erhöhte es von zuvor 53,25 US-Dollar auf 57,50 US-Dollar. Die Firma bekräftigte zudem ihre Kaufempfehlung für die Aktie.
Die Anpassung erfolgt im Rahmen der Überprüfung der zukünftigen Gewinnprognosen für Gaming and Leisure durch Stifel. Die Firma hat beschlossen, ihre Schätzung der bereinigten Mittel aus dem operativen Geschäft (AFFO) für 2024 bei 3,76 US-Dollar zu belassen. Zusätzlich wurde die AFFO-Schätzung für 2025 auf 3,91 US-Dollar angehoben, ein leichter Anstieg gegenüber der vorherigen Schätzung von 3,88 US-Dollar. Für 2026 wurde die AFFO-Schätzung von 3,93 US-Dollar auf 4,11 US-Dollar nach oben korrigiert.
Der Analyst von Stifel erläuterte die Grundlage für diese Anpassungen: "Wir behalten unsere AFFO-Schätzung für 2024 von 3,76 US-Dollar bei und passen unsere AFFO-Schätzung für 2025 auf 3,91 US-Dollar (von 3,88 US-Dollar) und unsere AFFO-Schätzung für 2026 auf 4,11 US-Dollar (von 3,93 US-Dollar) an."
Die überarbeiteten Schätzungen basieren auf dem, was die Firma als "ziemlich konservative Annahmen" bezüglich des Zeitpunkts der Investitionen des Unternehmens bezeichnet. Dies deutet darauf hin, dass Stifels Ausblick für die finanzielle Performance von Gaming and Leisure auf vorsichtigen Erwartungen hinsichtlich des Investitionszeitpunkts beruht.
In anderen aktuellen Nachrichten meldete Gaming and Leisure Properties Inc. eine starke Performance im dritten Quartal 2024 und kündigte Entwicklungsaktivitäten im Wert von fast 2 Milliarden US-Dollar für das kommende Jahr an, die eine beachtliche Rendite von 8,4% erzielen sollen. Die Gesamteinnahmen aus Immobilien des Unternehmens stiegen, getrieben durch Akquisitionen, während die Betriebskosten aufgrund einer Rückstellung für Kreditausfälle zunahmen. Das Unternehmen gab eine AFFO-Prognose von 3,74 bis 3,76 US-Dollar pro verwässerter Aktie für das Jahresende.
Deutsche Bank stufte Gaming and Leisure von Halten auf Kaufen hoch und setzte ein neues Kursziel von 54 US-Dollar. Die Höherstufung basiert auf dem starken Ausblick des Unternehmens, der gesunden Pipeline von Aktivitäten, der gut positionierten Bilanz und den robusten Mieterdeckungspositionen. JMP Securities behielt sein "Market Outperform"-Rating für das Unternehmen bei und hob dessen strategische Positionierung, verbesserte Kapitalkosten und vorab adressierte Finanzierungsanforderungen hervor.
Trotz einer leicht gesenkten Gewinnprognose für das vierte Quartal auf 0,93 US-Dollar aufgrund einer kürzlich durchgeführten Kapitalerhöhung bleibt Gaming and Leisure Properties strategisch gut positioniert, um Chancen im Bereich des Glücksspiels in Indianerreservaten zu nutzen. Das Unternehmen konzentriert sich weiterhin ausschließlich auf das Glücksspiel, hält eine Ziel-Verschuldungsquote von 5 bis 5,5 aufrecht und nutzt ein ATM-Angebot, um sich auf zukünftige Möglichkeiten vorzubereiten.
InvestingPro Erkenntnisse
Zur Ergänzung von Stifels positiver Einschätzung von Gaming and Leisure Properties (GLPI) liefern aktuelle Daten von InvestingPro zusätzlichen Kontext für Investoren. GLPIs Marktkapitalisierung beträgt 14,07 Milliarden US-Dollar, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 17,86, was auf eine moderate Bewertung im Verhältnis zum Gewinn hindeutet. Der Umsatz des Unternehmens in den letzten zwölf Monaten bis zum dritten Quartal 2024 betrug 1,51 Milliarden US-Dollar, mit einem bemerkenswerten Umsatzwachstum von 7,33% im gleichen Zeitraum.
InvestingPro-Tipps heben GLPIs beeindruckende Bruttogewinnmargen hervor, die mit der gemeldeten Bruttogewinnmarge von 94,91% für die letzten zwölf Monate übereinstimmen. Diese außergewöhnliche Profitabilität unterstützt Stifels optimistische AFFO-Prognosen. Darüber hinaus wird die GLPI-Aktie nahe ihrem 52-Wochen-Hoch gehandelt, mit einem Kurs, der 97,49% des Höchststandes entspricht, was möglicherweise Stifels erhöhtes Kursziel bestätigt.
Es ist erwähnenswert, dass GLPI eine Dividendenrendite von 5,97% bietet, was einkommensorientierte Anleger anziehen könnte. Allerdings hat das Dividendenwachstum in den letzten zwölf Monaten einen Rückgang von 21,85% verzeichnet, ein Faktor, den Anleger neben dem positiven Ergebnisausblick berücksichtigen sollten.
Für diejenigen, die eine umfassendere Analyse suchen, bietet InvestingPro 8 zusätzliche Tipps für GLPI, die ein tieferes Verständnis der finanziellen Gesundheit und Marktposition des Unternehmens ermöglichen.
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