Am Donnerstag hat das Finanzdienstleistungsunternehmen Stifel sein Kursziel für ServiceNow (NYSE: NYSE:NOW), einen Spezialisten für digitale Workflows, von 900 auf 1.100 US-Dollar angehoben. Die Firma behielt ihre Halten-Empfehlung für die Aktie bei, was eine neutrale Investitionshaltung signalisiert. Aktuell notiert die Aktie bei 1.143,45 US-Dollar, nahe ihrem 52-Wochen-Hoch von 1.157,90 US-Dollar. Daten von InvestingPro deuten darauf hin, dass die Aktie über ihrem fairen Wert gehandelt wird.
ServiceNow hat sich mit seinem innovativen Ansatz im Enterprise Service Management einen Namen gemacht. Das Unternehmen fordert etablierte Anbieter heraus, indem es die wachsende Komplexität von IT-Umgebungen effektiv bewältigt.
Mit beeindruckenden Bruttogewinnmargen von 79,24% und einem Umsatzwachstum von 23,48% in den letzten zwölf Monaten gewinnt ServiceNow Marktanteile und erweitert sein Produktportfolio. Dadurch erschließt das Unternehmen eine zusätzliche Marktchance von 54 Milliarden US-Dollar.
Die Strategie von ServiceNow umfasst Investitionen in die eigene Plattform, Verbesserung des Kundenerfolgs, Stärkung der Marke und Gewinnung von Talenten. Diese Bemühungen zielen darauf ab, Neukunden zu akquirieren und das Engagement bestehender Kunden zu vertiefen.
Trotz ServiceNows disruptiver Marktpräsenz und Wachstumspotenzial hat Stifel angesichts der aktuellen Bewertungsniveaus einen vorsichtigen Ansatz gewählt. Die Firma wartet auf klarere Einblicke, wie sich die Einführung der GenAI-Technologie auf die Finanzergebnisse von ServiceNow auswirken wird, bevor sie neue Investitionen in die Aktien des Unternehmens empfiehlt. Die InvestingPro-Analyse zeigt mehrere Bewertungsindikatoren, darunter ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 175,28, was auf eine Premiumbewertung hindeutet. Abonnenten können auf 18 zusätzliche ProTips und umfassende Bewertungskennzahlen im Pro Research Report zugreifen.
Stifels Bewertung basiert auf einer 10-jährigen Discounted-Cashflow-Analyse (DCF), die einen gewichteten durchschnittlichen Kapitalkostensatz (WACC) von 10% und eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) des freien Cashflows (FCF) von 22% annimmt. Das neue Kursziel von 1.100 US-Dollar entspricht dem 17,1-fachen des Unternehmenswertes zum geschätzten Umsatz für das Kalenderjahr 2025 (EV/CY25E Umsatz) und dem 54-fachen des EV/CY25E FCF. Stifel erachtet diese Multiplikatoren als angemessen für ein Unternehmen mit hohem Wachstum, das voraussichtlich in den nächsten drei Jahren Umsatz- und FCF-Wachstumsraten von über 20% beibehalten wird.
In anderen aktuellen Nachrichten hat ServiceNow positive Resonanz von Finanzunternehmen erhalten. TD Cowen erhöhte sein Kursziel für ServiceNow auf 1.300 US-Dollar und bezeichnete das Unternehmen als beste Idee für 2025, basierend auf der Einführung neuer KI-gesteuerter Produkte. Needham erhöhte ebenfalls sein Aktienkursziel von 1.075 auf 1.150 US-Dollar und behielt die "Kaufen"-Empfehlung bei. Dies folgte auf Diskussionen über den bevorstehenden Erneuerungszyklus und die Produktpreisstrategien von ServiceNow.
Scotiabank nahm die Beobachtung mit einer "Sector Outperform"-Bewertung und einem Kursziel von 1.230 US-Dollar auf und hob den Erfolg von ServiceNow mit seinem KI-gesteuerten Pro Plus-Produkt hervor. Mizuho Securities erhöhte ebenfalls sein Kursziel für ServiceNow auf 1.070 US-Dollar, nach einem Gespräch mit dem CFO des Unternehmens über die starke Kundennachfrage, die den Schwung für die GenAI-Initiative und das Pro Plus-Produkt des Unternehmens vorantreibt.
Zu den jüngsten Entwicklungen von ServiceNow gehört die Vertiefung seiner strategischen Allianz mit Microsoft, wobei sein KI-Agent mit Microsoft Copilot integriert wird, um Front-Office-Geschäftsprozesse zu verbessern. Das Unternehmen revidierte auch seine Prognose für den Abonnementumsatz für das Gesamtjahr 2024 nach oben auf zwischen 10,655 Milliarden und 10,66 Milliarden US-Dollar.
Weitere Entwicklungen umfassen Kooperationen mit Branchenführern NVDA und SNOW, die Ernennung von Amit Zavery zum Präsidenten, COO und CPO sowie die fortgesetzte Tätigkeit im Bundessektor.
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