Am Donnerstag hat das Finanzdienstleistungsunternehmen Stifel sein Kursziel für Patterson Companies (NASDAQ:PDCO) von 25,00 US-Dollar auf 24,00 US-Dollar gesenkt, behält aber die Einstufung "Halten" bei. Die Aktie wird derzeit mit einem KGV von 12,42 gehandelt und bietet eine Dividendenrendite von 4,75%. Laut InvestingPro-Analyse erscheint die Aktie unterbewertet. Diese Anpassung erfolgt nach der Veröffentlichung der Finanzergebnisse von Patterson für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2025, die ein gemischtes Bild zeigten.
Patterson Companies, tätig in den Märkten für Dental- und Tiergesundheit, meldete ein Quartal, das die Umsatzerwartungen erfüllte, aber nur ein bescheidenes internes Wachstum von 0,6% aufwies. Mit einer Marktkapitalisierung von 2,02 Milliarden US-Dollar und einem allgemeinen Finanzkraft-Score von "GUT" laut InvestingPro behält das Unternehmen trotz Herausforderungen solide Fundamentaldaten bei.
Insbesondere das Dentalsegment blieb hinter den Erwartungen des Unternehmens und der Wall Street zurück. Die Underperformance bei den Verkäufen von Dentalgeräten setzte einen rückläufigen Trend fort, der nun das sechste Quartal in Folge mit internem Wachstumsrückgang markiert. Die gestapelten Zweijahresergebnisse waren die schwächsten seit der COVID-19-Pandemie.
Das Unternehmen korrigierte auch seine Prognose für den Gewinn pro Aktie (EPS) für das Geschäftsjahr 2025 nach unten und setzte den neuen Mittelpunkt auf 2,30 US-Dollar, ein Rückgang gegenüber den zuvor prognostizierten 2,38 US-Dollar. Diese revidierte Prognose entspricht der vom Markt bereits erwarteten Stimmung, da Stifels vorherige Schätzung bei 2,30 US-Dollar lag, dicht gefolgt von 2,32 US-Dollar der Wall Street. Die aktualisierte Prognose impliziert, dass etwa 70% des Jahresgewinns in der zweiten Jahreshälfte erwirtschaftet werden müssen, was einen deutlichen Anstieg gegenüber dem Dreijahres-Durchschnitt von 59% darstellt.
Trotz der Herausforderungen, die sich in der Quartalsleistung und dem gesenkten Gewinnausblick widerspiegeln, reagierte die Aktie von Patterson Companies positiv am Markt. Dieser Optimismus ist größtenteils auf die Ankündigung zurückzuführen, strategische Alternativen zu prüfen, die zusammen mit den Ergebnissen veröffentlicht wurde. Bemerkenswert ist, dass das Unternehmen seit 15 Jahren in Folge Dividenden zahlt, was eine langfristige finanzielle Stabilität demonstriert.
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