Am Freitag zeigte TD Cowen Vertrauen in Restoration Hardware (NYSE: RH (NYSE:RH)) und hob das Kursziel der Aktie von 380 auf 500 US-Dollar an, während die Kaufempfehlung beibehalten wurde. RH, aktuell bei 381,38 US-Dollar gehandelt, verzeichnete in den vergangenen sechs Monaten einen beeindruckenden Kursanstieg von 37,7%. Die Analysten begründeten ihren optimistischen Ausblick mit der starken Beschleunigung der Nachfrage im laufenden Quartal und betonten, dass diese Dynamik voraussichtlich eine solide Grundlage für ein robustes Geschäftsjahr 2025 (GJ25) legen wird.
Laut InvestingPro-Analyse wird RH derzeit mit überdurchschnittlichen Bewertungskennzahlen gehandelt, insbesondere bei den Gewinn- und EBITDA-Multiplikatoren. Abonnenten können im Pro Research Report auf mehr als 10 zusätzliche ProTips und umfassende Bewertungskennzahlen zugreifen.
Die Quartalsnachfrage von Restoration Hardware verzeichnete einen Anstieg von 13%, wobei im November ein bemerkenswerter Zuwachs von 18% und im bisherigen Dezember sogar ein erstaunlicher Anstieg von 30% für die RH-Marke zu verzeichnen war. Der Analyst betonte, dass diese Zahlen die Erwartungen übertrafen und die Grundlage für eine starke Ausgangsrate im vierten Quartal legten.
Trotz einer etwas schwächeren Bruttomarge im dritten Quartal aufgrund einiger einmaliger Faktoren geht TD Cowen davon aus, dass die laufenden Investitionen und der Fokus des Unternehmens auf Volumen und Umsatzwachstum mittelfristig zu schwankenden Margen führen könnten. Laut InvestingPro liegt die aktuelle Bruttogewinnmarge des Unternehmens bei 44,4%.
Die positive Einschätzung des Analysten stützt sich auf mehrere Faktoren, darunter eine starke und wachsende Nachfrage, eine vielversprechende Pipeline neuer Angebote wie Bücher und Produkte, In-Store-Neugestaltungen sowie die Eröffnung von 9 neuen Galerien. Auch der Abbau von Auftragsrückständen und die verbesserte Verfügbarkeit von Beständen, insbesondere in der Outdoor-Kategorie, wurden als Beitrag zum Potenzial des Unternehmens für ein starkes Umsatzwachstum im GJ25 hervorgehoben.
TD Cowens Analyse deutet darauf hin, dass die aktuellen Quartalsergebnisse und die Katalysator-Pipeline zu höheren Erwartungen für den Umsatz und den Gewinn pro Aktie (EPS) im GJ25 führen könnten. Zuvor wurden diese im mittleren zweistelligen Bereich erwartet. Der Ausblick der Firma für Restoration Hardware steht im Kontext der transformativen Pläne des Unternehmens für das GJ25.
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