TD Cowen bekräftigte am Montag seine Zuversicht für Lantheus Holdings (NASDAQ:LNTH) und behielt sowohl die Kaufempfehlung als auch das Kursziel von 110,00 US-Dollar bei. Diese Einschätzung erfolgt nach einer kürzlichen Aktualisierung der Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) bezüglich der Zahlungsberechnungen für Pylarify, ein von Lantheus angebotenes Produkt.
Die am Wochenende veröffentlichte CMS-Aktualisierung legte fest, dass der Zahlungssatz für Pylarify im Kalenderjahr 2025 auf den Medicare Unadjusted Composite Rate (MUC) von 337,00 US-Dollar pro mCi festgesetzt wird. Dieser Satz liegt deutlich unter den aktuellen Zahlungssätzen für das Mittel.
Trotz der Reduzierung des Zahlungssatzes für Pylarify wird erwartet, dass die Auswirkungen auf Lantheus minimal sein werden. Das Unternehmen arbeitet aktiv daran, so schnell wie möglich zum Average Sales Price (ASP) Modell überzugehen, was die Auswirkungen der niedrigeren CMS-Zahlungssätze abmildern könnte.
Lantheus Holdings ist spezialisiert auf die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung innovativer diagnostischer Bildgebungsmittel und Produkte, die Ärzte bei der Diagnose und Behandlung von Herz-Kreislauf- und anderen Erkrankungen unterstützen. Pylarify ist ein solches Mittel, das in der PET-Bildgebung zur Identifizierung von Verdachtsfällen auf Prostatakrebs-Rezidive eingesetzt wird.
Die Bestätigung der Kaufempfehlung und des Kursziels durch TD Cowen signalisiert deren Vertrauen in den anhaltenden Wert und das Potenzial von Lantheus Holdings trotz der jüngsten CMS-Zahlungsaktualisierung. Lantheus hat bisher nicht öffentlich auf die CMS-Aktualisierung oder die beibehaltene Bewertung und das Kursziel von TD Cowen reagiert.
In anderen aktuellen Nachrichten hat Lantheus Holdings für das dritte Quartal 2024 starke Finanzergebnisse gemeldet. Der konsolidierte Nettoumsatz erreichte 378,7 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 18,4 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Das Hauptprodukt des Unternehmens, PYLARIFY, trug wesentlich zu diesem Wachstum bei, mit einem Umsatz von etwa 260 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 20 % im Jahresvergleich entspricht. Lantheus verzeichnete auch ein Wachstum bei den DEFINITY-Verkäufen, die sich auf 77 Millionen US-Dollar beliefen. Leerink Partners passte daraufhin ihre Finanzprognose für das Unternehmen an und senkte das Kursziel für Lantheus von 127,00 US-Dollar auf 122,00 US-Dollar, behielt aber die Outperform-Bewertung für die Aktie bei. Die Entscheidung der Firma folgt auf die jüngsten Finanzergebnisse von Lantheus und die aktualisierte Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2024, die nun bei 1,51 bis 1,52 Milliarden US-Dollar liegt.
Das Unternehmen passte auch seine Prognose für den verwässerten Gewinn pro Aktie (EPS) für das Geschäftsjahr 2024 auf 6,65 bis 6,70 US-Dollar an. Trotz der Anpassungen bleibt Leerink Partners optimistisch für die Zukunft von Lantheus und hebt die starke Position des Unternehmens im Bereich der Prostata-spezifischen Membran-Antigen (PSMA) PET-Bildgebung sowie eine wachsende Pipeline hervor, die vom Markt noch nicht vollständig erkannt wurde.
InvestingPro Erkenntnisse
Trotz der jüngsten CMS-Zahlungsaktualisierung für Pylarify zeigt Lantheus Holdings (NASDAQ:LNTH) weiterhin eine starke finanzielle Leistung. Laut InvestingPro-Daten verzeichnete das Unternehmen in den letzten zwölf Monaten bis zum dritten Quartal 2024 ein beeindruckendes Umsatzwachstum von 24,15 %, wobei der Umsatz 1,5 Milliarden US-Dollar erreichte. Dieses Wachstum wird durch eine gesunde Bruttomarge von 64,38 % und eine operative Gewinnmarge von 41,13 % ergänzt, was auf effiziente Betriebsabläufe hindeutet.
InvestingPro-Tipps heben hervor, dass Lantheus in den letzten zwölf Monaten profitabel war und Analysten auch für dieses Jahr weitere Profitabilität prognostizieren. Dies steht im Einklang mit der beibehaltenen Kaufempfehlung von TD Cowen und unterstützt die Fähigkeit des Unternehmens, Herausforderungen wie die Anpassung der CMS-Zahlungssätze zu bewältigen.
Anleger sollten jedoch beachten, dass die Aktie in der vergangenen Woche einen erheblichen Rückgang von 24,21 % verzeichnete, was möglicherweise die Marktreaktion auf die CMS-Aktualisierung widerspiegelt. Trotz dieser kurzfristigen Volatilität hat Lantheus in den letzten fünf Jahren eine starke Rendite erzielt, was auf ein langfristiges Wertpotenzial hindeutet.
Für diejenigen, die an einer tiefergehenden Analyse interessiert sind, bietet InvestingPro 11 zusätzliche Tipps für Lantheus Holdings, die einen umfassenderen Überblick über die Aussichten und Herausforderungen des Unternehmens geben.
Diese Übersetzung wurde mithilfe künstlicher Intelligenz erstellt. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unseren Nutzungsbedingungen.