Truist Securities hat am Mittwoch seine Top-Picks für potenzielle Wachstumschancen im Bereich Business & Government Services bis 2025 vorgestellt. Der Analyst Tobey Sommer präsentierte einen optimistischen Ausblick für ausgewählte Unternehmen und erläuterte verschiedene Faktoren, die deren Wachstum in den kommenden Jahren antreiben könnten.
Robert Half International (NYSE:RHI) wurde als führendes Unternehmen im Bereich Humankapital hervorgehoben. Truist erwartet hier ab dem dritten Quartal 2025 ein positives Umsatzwachstum. Diese Prognose basiert auf einem gestiegenen Vertrauen bei kleinen und mittleren Unternehmen, wie historische Trends des NFIB-Index während verschiedener US-Präsidentschaften zeigen. Zudem dürfte RHI von einer Belebung der Kapitalmärkte durch seine Tochtergesellschaft Protiviti profitieren, die sich auf Transaktionsintegration und Compliance-Dienstleistungen spezialisiert hat.
FTI Consulting (NYSE:FCN) wurde für sein organisches Wachstum und seinen Status als bevorzugter Arbeitgeber gewürdigt. Truist prognostiziert für FTI in den nächsten zehn Jahren ein signifikantes Wachstum bei Umsatz und EBITDA, getrieben durch die Anzahl der abrechenbaren Mitarbeiter, steigende Stundensätze, Verwaltungskostenhebel und Aktienrückkäufe. Die Analysten erwarten zudem, dass FTI sich erfolgreich an mögliche regulatorische Änderungen unter einer potenziellen Trump-Administration anpassen wird, was zu erhöhter M&A-Aktivität führen könnte.
Für KBR (NYSE:KBR) sieht Truist ein attraktives Risiko-Rendite-Verhältnis und setzt ein Kursziel von 70 US-Dollar, was einem Aufwärtspotenzial von etwa 18% entspricht. Laut InvestingPro-Daten sind Analysten sehr optimistisch für KBR, mit Kurszielen zwischen 64 und 84 US-Dollar. Das Unternehmen, das in den letzten zwölf Monaten einen Umsatz von 7,35 Milliarden US-Dollar erwirtschaftete und eine solide finanzielle Gesundheit aufweist, wird derzeit unter seinem fairen Wert gehandelt. Besonders KBRs Segment für nachhaltige Technologielösungen könnte unter einer möglichen Trump-Administration florieren, wobei neue LNG-Exportlizenzen das Wachstum antreiben dürften.
Republic Services (NYSE:RSG) erhielt einen optimistischen Ausblick aufgrund des erwarteten preisgeführten Wachstums und einer gesunden Preis-Kosten-Spanne im Umweltdienstleistungssektor. Truist erwartet, dass RSG die Konkurrenz aufgrund seiner begrenzten Exposition gegenüber volatilen Preisen, geringerer Verschuldung und Potenzial zur Margenverbesserung durch strategische Übernahmen übertreffen wird.
Clean Harbors (NYSE:CLH), Marktführer in der Entsorgung von Sondermüll und der Wiederaufbereitung von Motoröl, wird ebenfalls ein Aufwärtspotenzial für 2025 zugeschrieben. Truist geht davon aus, dass die Risiken im Zusammenhang mit schwachen Grundölpreisen gemildert wurden und dass neue Verbrennungskapazitäten von CLH und Veolia das Volumenwachstum und Preissteigerungen unterstützen werden.
Truists Auswahl für "Beste Ideen für 2025" fokussiert sich auf Unternehmen, die von Marktbedingungen, regulatorischen Änderungen und branchenspezifischen Trends profitieren könnten. Für KBR zeigt die InvestingPro-Analyse starke Fundamentaldaten mit einem KGV von 24,49 und positive Gewinnerwartungen für das kommende Jahr.
In anderen aktuellen Entwicklungen erlebten die Aktien der Regierungsdienstleister CACI, Parsons, Leidos Holdings und Booz Allen Hamilton einen Aufschwung, nachdem Elon Musk Zweifel an Einsparungen von 2 Billionen US-Dollar im US-Bundeshaushalt geäußert hatte. KBR Inc. gab organisatorische Änderungen bekannt, darunter die Ernennung von Byron Bright zum neuen Chief Operating Officer, und bekräftigte seine Finanzziele für 2027. Die Umsatzprognose für 2024 wurde auf 7,5 bis 7,7 Milliarden US-Dollar angehoben, das bereinigte EBITDA auf 840 bis 870 Millionen US-Dollar.
Der aktivistische Investor Irenic Capital Management hat eine Beteiligung an KBR erworben und setzt sich für die Abtrennung des Privatsektorsegments ein, was den Shareholder Value potenziell um bis zu 50% steigern könnte. DA Davidson behielt ein Kaufrating für KBR-Aktien bei und erhöhte das Kursziel auf 84,00 US-Dollar.
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