Am Donnerstag hat Goldman Sachs seine Einschätzung zu Veracyte, Inc (NASDAQ:VCYT) angepasst. Die Bewertung wurde von Kaufen auf Neutral geändert und das Kursziel leicht von 38 auf 37 US-Dollar gesenkt. Die Investmentbank wies darauf hin, dass die Aktie im Diagnostiksektor eine überdurchschnittliche Performance gezeigt hat, mit einem beeindruckenden Jahresgewinn von über 60% im Vergleich zum Anstieg des S&P 500 von etwa 28,5%.
Die Herabstufung erfolgt nach Beobachtung der durchschnittlichen Rendite im Diagnostikbereich, die seit dem 18.11.2021 einen Rückgang von 15% verzeichnet hat. Goldman Sachs betonte die Kontraktion des Unternehmenswert-zu-Umsatz-Verhältnisses (EV/Sales) für die nächsten zwölf Monate (NTM), das von 8,7 auf 4,4 gefallen ist. Diese Verschiebung spiegelt eine Abkühlung der Post-Covid-Euphorie im Diagnostikbereich wider, wobei Veracyte als relativer Outperformer positioniert ist.
Veracytes starke Performance wird auf das konstante Umsatzwachstum zurückgeführt, das in den letzten zwei Jahren zu einer stetigen Übertreffung der Erwartungen und Anhebung der Prognosen geführt hat. Dieser Erfolg ist besonders bemerkenswert, da Veracyte eines der wenigen profitablen Unternehmen in der Diagnostikbranche ist.
Trotz der soliden Erfolgsbilanz und des Potenzials für weiteres Wachstum erwartet Goldman Sachs eine mögliche Verlangsamung des Afrima-Wachstums im Jahr 2025 aufgrund hoher Marktdurchdringung. Dennoch wird erwartet, dass Decipher Prostate im kommenden Jahr weiterhin einen bedeutenden Beitrag zum Umsatz des Unternehmens leisten wird.
Der Analyst erwähnte auch mehrere Pipeline-Projekte von Veracyte, darunter die minimale Resterkrankung (MRD), die Expansion in der europäischen In-vitro-Diagnostik (IVU) und den Percepta-Nasenabstrich. Es wird jedoch erwartet, dass diese Projekte erst in einigen Jahren einen wesentlichen Einfluss auf die Umsatzströme des Unternehmens haben werden.
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