Am Mittwoch hat Wells Fargo seine Bewertung für Penumbra (NYSE:PEN) deutlich nach oben korrigiert und stufte die Aktie des Medizintechnikunternehmens von "Equal Weight" auf "Overweight" hoch. Parallel dazu wurde das Kursziel erheblich angehoben - von 190 US-Dollar auf nunmehr 275 US-Dollar. Diese Neubewertung erfolgt vor dem Hintergrund erwarteter positiver Studienergebnisse und des vielversprechenden Marktpotenzials der Produkte des Unternehmens.
Der Optimismus von Wells Fargo gründet sich auf den antizipierten Erfolg der THUNDER-Studie von Penumbra und die für 2025 geplante Markteinführung von Thunderbolt. Der zuständige Analyst von Wells Fargo betonte mehrere Schlüsselfaktoren, die zu dieser positiven Einschätzung beitragen:
Erstens wurde die Patientenrekrutierung für die THUNDER-Studie überraschend früh abgeschlossen - fünf bis sechs Monate vor dem ursprünglichen Zeitplan. Dies wird als deutliches Zeichen für das große Interesse der medizinischen Fachwelt am Thunderbolt-Gerät gewertet.
Zweitens haben Äußerungen des Penumbra-CEOs, die auf eine neue Ära in der Schlaganfallbehandlung hindeuten, den Analysten in seiner positiven Erwartungshaltung bezüglich der Studienergebnisse bestärkt.
Drittens lässt die Tatsache, dass für die THUNDER-Studie weniger Patienten rekrutiert wurden als ursprünglich geplant (216 statt 275), darauf schließen, dass die Studie ihre Endpunkte möglicherweise bereits mit einer kleineren Kohorte erreicht hat.
Das neue Kursziel basiert auf dem nahezu Siebenfachen des von der Firma für 2026 prognostizierten Umsatzes. Der Analyst unterstreicht die Erwartung positiver THUNDER-Studienergebnisse und sieht ein erhebliches Marktpotenzial für das Thunderbolt-Produkt im kommenden Jahr. Die vorzeitige Beendigung der Patientenrekrutierung in Kombination mit den optimistischen Aussagen des CEOs zu Fortschritten in der Schlaganfallbehandlung haben maßgeblich zu Wells Fargos verbesserter Einschätzung für Penumbra beigetragen.
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