Am Mittwoch passte Wells Fargo seine Einschätzung zu RxSight Inc. (NASDAQ: RXST) an, indem die Aktie von Overweight auf Equal Weight herabgestuft und das Kursziel von 56,00 US-Dollar auf 42,00 US-Dollar gesenkt wurde.
"Wir stufen RXST von Overweight auf Equal Weight herab, da wir einen Mangel an Katalysatoren und begrenztes Aufwärtspotenzial für das Umsatzwachstum bis 2025 sehen", erklärte das Finanzhaus.
Das neue Kursziel basiert auf dem etwa 6,5-fachen des für 2026 prognostizierten Umsatzes. Die Neubewertung erfolgt nach einer im Juli durchgeführten Umfrage unter 50 Kataraktchirurgen, die ein geringeres Wachstum des Light Adjustable Lens (LAL) Volumens für das Jahr 2025 im Vergleich zum Vorjahr ergab. Die prognostizierte Steigerung von 22% lag deutlich unter der zuvor geschätzten Wachstumsrate von 49%.
Die Umfrage offenbarte, dass die meisten Chirurgen LAL bereits in ihrer Praxis einsetzen und für das Jahr 2025 kein signifikantes Wachstum ihrer LAL-Eingriffe erwarten. Darüber hinaus deutete die Erhebung darauf hin, dass der Markt, insbesondere bei hochvolumigen Premium-Kataraktchirurgen, möglicherweise einen Sättigungspunkt erreicht hat. Für 2025 werden nur wenige neue LAL-Anwender erwartet.
Als Haupthindernisse für eine breitere Einführung von LAL nannten die Chirurgen die Kosten des Verfahrens, die Komplexität des postoperativen Workflows und - überraschenderweise - das begrenzte Patienteninteresse. Letzteres wurde als zu nischenartig beschrieben, was das erwartete Volumenwachstum der LAL-Verfahren von RxSight potenziell bremsen könnte.
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