STIIX-Stiftungsindex: Ergebnisse der aktuellen Umfrage Februar 2014
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STIIX-Stiftungsindex: Ergebnisse der aktuellen Umfrage Februar 2014
26.02.2014 / 08:00
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Bayreuth: 26. Februar 2014
Rendite im Januar deutlich unter den Marktmöglichkeiten. Stiftungen
controllen ihr Stiftungsvermögen vorzugsweise selbst.
Die aktuellen STIIX-Umfrageergebnisse zeigen, dass sich die Marktlage, der
an der aktuellen Umfrage teilgenommenen Stiftungen, im Monat Februar leicht
verändert hat. Das Kernthema der befragten Teilnehmer ist nachwievor die
bestehende Unzufriedenheit mit der Erfüllung des Stiftungszweckes. Die
Anzahl der Stiftungen, die diesen derzeit nicht erfüllen können, steigt um
weitere 2% und damit auf einen alarmierenden Gesamtanteil von 35% aller
Befragten.
Rendite im Januar deutlich unter den Marktmöglichkeiten
Die tatsächlich im Januar 2014 erreichte Rendite wird mit 0,27% angegeben
und liegt deutlich unter der möglichen durchschnittlichen Marktrendite von
0,39%. Letzteres würde eine hochgerechnete Rendite von 4,68% p.a. bedeuten.
Diese wird auf Basis der angegebenen Vermögensverteilung und der
Zugrundelegung von ausgewählten Indizes ermittelt. Der deutliche Rückgang
der Liquidität bei der Gruppe der kleineren Stiftungen wurde mit einem
Renditeplus von 0,21% im Januar belohnt. Die Renditeerwartungen liegen bei
Stiftungen, die tendenziell in Aktien anlegen, leicht höher als bei
Stiftungen ohne Aktienanlagen. Nichtsdestotrotz bleibt festzustellen, dass
das Renditepotenzial auch bei den professionell aufgestellten Stiftungen
nicht voll ausgeschöpft wird.
Stimmungseinbruch bei den mittleren und großen Stiftungen
Waren es im Bereich der mittleren bis großen Stiftungen im Januar noch 85%
der Stiftungen, die mit der Anlage des Stiftungsvermögens zufrieden bis
sehr zufrieden waren, herrscht im Februar 2014 bei 62% der gleichen Gruppe
Unzufriedenheit. Die Einzelergebnisse des STIIX-Sub-Index zeigen, dass die
Teilnehmer dieser Gruppe, die in Aktien investiert sind, mit 0,21% Rendite
im Januar einen schlechteren Wert erzielten als die Gesamtgruppe. Dies
lässt sich mit der vorübergegangenen Schwächephase des Aktienmarktes im
Januar begründen. Auffallende Veränderungen in der Anlagestrategie wurden
nicht getroffen, es erfolgte lediglich eine geringe Umschichtung von 10%
der Stiftungsanteile von Aktien in sichere Renten. Betrachtet man die
geplanten Veränderungen der befragten Stiftungen über die nächsten Monate,
bleiben diese bei ihrem Vorsatz den Liquiditätsanteil zu reduzieren und
weiter in Aktien zu investieren. Keiner der ermittelten Werte lässt
Rückschlüsse darauf ziehen, welches der eigentliche Auslöser für den
Meinungswechsel ist. Es bleibt abzuwarten, ob sich mit Stabilität der
Märkte in den nächsten Monaten auch die Zufriedenheit der Stiftungen wieder
einstellt.
Stiftungen setzen geplante Reduzierung der Liquiditätsanteile um
Die Ankündigung im Januar 2014, den Liquiditätsanteil zu reduzieren, wurde
umgesetzt. Dieser sank nach Auswertung der Februar-Ergebnisse über alle
Stiftungsgrößen um 5%. Umgeschichtet wurde größtenteils auf Rentenwerte.
Betrachtet man den STIIX-Sub-Index nach Stiftungsgröße, zeigt sich bei den
kleineren Stiftungen die stärkste Veränderung zum Vormonat, hier war der
Rückgang der liquiden Mittel am größten. Investiert wurde in dieser Gruppe
vorwiegend in Renten und Immobilien. Auch der Anteil an Aktien ist im
Vergleich zu Januar gestiegen. Stiftungen mittlerer Größe gaben an,
kurzfristig den Immobilienanteil erhöhen zu wollen. Auch die großen
Stiftungen haben ihre Planungen aus dem Vormonat umgesetzt. Wie
prognostiziert haben sie Anteile an Aktien und Renten erhöht und die
Anteile der Immobilienanlagen gesenkt.
Vermögenscontrolling bei Stiftungen - zwei Sichtweisen
Auf die Frage 'Wie controllen Sie Ihr Stiftungsvermögen aktuell'
antworteten 50% der Befragten, unabhängig von der Stiftungsgröße, dass sie
ihr Controlling selbst durchführen. Ein Viertel der Teilnehmer nutzt dazu
die Bank, ein Achtel einen beauftragten Steuerberater. Ein externes
Controlling wird nur sehr selten eingesetzt. Insbesondere Stiftungen mit
Anlagen in Renten und/oder Aktien greifen partiell auf ein externes
Controlling zurück. Die restlichen Befragten sehen keinen zusätzlichen
Nutzen und planen auch in Zukunft keine Veränderung. Im Gegenzug dazu steht
allerdings die Erkenntnis aus der aktuellen Auswertung der STIIX-Umfrage,
dass ein Teil der Befragten keine oder nur ungenaue Angaben zur
tatsächlichen Rendite für den Monat Januar 2014 treffen konnten. Die
wenigen Stiftungen, die ein externes Controlling nutzen, sehen darin eine
wertvolle Unterstützung, da sie aus den sehr detaillierten Informationen
über tatsächliche Kosten und exakte Renditen, gezielte Maßnahmen zur
Optimierung ihres Stiftungsvermögens ableiten können.
Anzahl der STIIX-Teilnehmer steigt
'Die gestiegene Anzahl der Teilnehmer und das vielfältige Interesse nach
der ersten monatlichen STIIX-Umfrage im Januar 2014 zeigt uns, dass wir mit
dem STIIX-Stiftungsindex einen wertvollen Beitrag zur Transparenz im
Stiftungsmarkt liefern. Die Ergebnisse sollen vorrangig den
Stiftungsverantwortlichen Anregungen und Hilfestellung im Umgang mit ihren
Stiftungsvermögen geben, deshalb nehmen wir neben der Bewertung von Rendite
und Vermögensanlagen zusätzlich Sonderthemen aus dem Arbeitsumfeld der
Stiftungen auf.' so Thomas Ferdinand, Vermögensberater bei der P&S
Vermögensberatungs AG und mit der Umsetzung des STIIX-Stiftungsindexes
betraut. 'Wir sind gespannt auf die Resultate der nächsten Monate und
welche Trends sich daraus ableiten lassen.'
STIIX - Der Index für Stiftungen
STIIX ist eine Marke der P&S Vermögensberatungs AG in Bayreuth. Der
monatlich erhobene Stiftungsindex behandelt Fragen zur Anlagestrategie,
Rendite- und Markterwartungen sowie Einschätzungen zu diversen
fundamentalen Themen aus den Stiftungsmärkten. Die Teilnahme an der Umfrage
ist für Stiftungen kostenlos. Die Befragung findet jeweils am ersten
Freitag im Monat statt. Die Auswertung der Ergebnisse erfolgt anonym.
Registrierte Umfrageteilnehmer erhalten die detaillierten Ergebnisse der
Befragung kostenlos.
Anmeldung zur Teilnahme an der Umfrage unter:
www.stiix.de
Für weitere Informationen:
STIIX - eine Marke der
P&S Vermögensberatungs AG
Ansprechpartner: Thomas Ferdinand
Gravenreutherstr. 2
95445 Bayreuth
Telefon: +49 921 162 718 713
Telefax: +49 921 162 718 720
E-Mail: info@stiix.de
Web: www.stiix.de
Ende der Finanznachricht
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