NEW YORK - In einem bedeutenden Schritt im Finanzsektor haben Apollo (NYSE: APO) und sein mehrheitlich kontrolliertes Warehouse-Finanzierungs- und Verbriefungsproduktgeschäft ATLAS SP Partners zusammen mit BNP Paribas, der führenden globalen Bank der Europäischen Union, eine strategische Finanzierungs- und Kapitalmarktkooperation angekündigt. BNP Paribas hat eine anfängliche Finanzierung von 5 Milliarden US-Dollar zugesagt, die im Laufe der Zeit voraussichtlich wachsen wird, um von Apollo und ATLAS initiierte, mit Investment-Grade bewertete, forderungsbesicherte Kredite zu unterstützen.
Diese Zusammenarbeit soll auch Verbriefungen stärken, die von Apollo und ATLAS-Emittentenkunden stammen. Jim Zelter, Co-Präsident von Apollo, bezeichnet die Vereinbarung als "eine der größten jemals abgeschlossenen bilateralen Finanzierungen für direkt initiierte Kreditvermögenswerte" und unterstreicht damit die Origination-Fähigkeiten und das Geschäftsmodell von ATLAS. Es wird erwartet, dass die Partnerschaft Apollo und ATLAS weiter mit globalen Finanzinstituten integriert und auf Apollos bestehende Zusammenarbeit mit BNP Paribas aufbaut, die Bestandsfinanzierungslösungen über die Eliant-Plattform umfasst.
Olivier Osty, Executive Head of Global Markets bei BNP Paribas, betonte das Engagement der Bank, ihre Beziehung zu Apollo und ATLAS durch diese strategische Transaktion zu vertiefen, die mit dem Ziel von BNP Paribas übereinstimmt, ihre Kundendienstleistungen und Finanzlösungen weltweit auszubauen.
Carey Lathrop, Interims-CEO von ATLAS SP, hob die Position des Unternehmens als bevorzugter Partner für institutionelle Kreditnehmer hervor, die Warehouse- und Investment-Grade-Asset-Backed-Lösungen suchen. Es wird erwartet, dass die neue Zusammenarbeit das Wachstum von ATLAS beschleunigen und die Kundenkapazitäten erweitern wird.
Die Partnerschaft nutzt die Expertise von BNP Paribas in der Strukturierung und Verteilung von Verbriefungen, wie John Gallo, Head of Global Markets Americas & Global Head of Institutional Client Group bei der Bank, erklärte. Er merkte an, dass die Zusammenarbeit die Rolle von ATLAS bei der Finanzierung der Realwirtschaft unterstützt und die Wachstumsziele beider Unternehmen ergänzt.
Die Rechtsberatung für Apollo und verbundene Unternehmen wurde von Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP bereitgestellt, wobei Redding Ridge Asset Management als Strukturierungsagent fungierte. BNP Paribas wurde von Cadwalader, Wickersham & Taft LLP beraten.
Die Ankündigung folgt auf eine 2022 geschlossene strategische Beziehung zwischen Apollo, seiner Tochtergesellschaft Athene und BNP Paribas, die zur Gründung von Eliant Inventory Solutions LP führte, mit dem Ziel, flexible Finanzierungslösungen für Betriebskapital- und Lieferkettenbedürfnisse anzubieten.
Diese Nachricht basiert auf einer Pressemitteilung.
In anderen aktuellen Nachrichten hat Apollo Global Management Inc. eine Mehrheitsbeteiligung an Freedom CNG erworben, einem in Texas ansässigen Betreiber von Tankstellen für komprimiertes Erdgas und erneuerbares Erdgas. Diese strategische Akquisition unterstreicht Apollos Engagement zur Unterstützung der Energiewende. Apollos Investition in Freedom steht im Einklang mit seiner breiteren Strategie, Kapital in Energiewende- und nachhaltigkeitsbezogene Investitionen zu investieren.
Gleichzeitig hat Apollo strategische Schritte unternommen, um seine Origination-Plattform außerhalb der USA zu stärken, einschließlich eines teilweisen Verkaufs seiner Beteiligung am australischen Unternehmen Challenger und der Übernahme von Beequip, einem Unternehmen mit Sitz in den Niederlanden. Apollo war auch an einem Refinanzierungsgeschäft über 900 Millionen US-Dollar mit Gannett Co., Inc. beteiligt, das darauf abzielte, Fälligkeiten von Schulden zu verlängern und die verwässernde Wirkung von Wandelanleihen zu reduzieren.
In Bezug auf Analystenbewertungen hat Citi seine Kaufempfehlung für Apollo Global Management mit einem unveränderten Kursziel von 135,00 US-Dollar bekräftigt. TD Cowen hat ebenfalls seine Kaufempfehlung und das Kursziel für Apollo beibehalten. Redburn-Atlantic hat die Beobachtung der Apollo-Aktien mit einer Kaufempfehlung aufgenommen und ein Kursziel von 153 US-Dollar festgelegt, während BofA Securities die Apollo-Aktie von Neutral auf Kaufen hochgestuft hat. Dies sind aktuelle Entwicklungen für Apollo Global Management.
InvestingPro Insights
Angesichts der Bekanntgabe der strategischen Finanzierungskooperation von Apollo (NYSE: APO) mit BNP Paribas könnten Anleger neugierig auf die finanzielle Gesundheit und Marktposition des Unternehmens sein. Apollo, ein prominenter Akteur in der Finanzdienstleistungsbranche, ist nicht nur für seine innovativen Finanzlösungen bekannt, sondern hat auch eine Tradition der Dividendenzahlungen über 14 aufeinanderfolgende Jahre aufrechterhalten. Dieses Engagement für Aktionärsrenditen wird durch eine jüngste Dividendenrendite von 1,57% zum letzten Dividenden-Ex-Datum am 16.08.2024 unterstrichen.
Mit Blick auf die jüngste Performance hat der Aktienkurs von Apollo Widerstandsfähigkeit gezeigt, mit einer Gesamtrendite von 27,66% seit Jahresbeginn und einer Gesamtrendite von 29,93% über ein Jahr, was auf ein robustes Anlegervertrauen hindeutet. Dies spiegelt sich auch darin wider, dass die Aktie bei 96,18% ihres 52-Wochen-Hochs gehandelt wird, was für Anleger attraktiv sein könnte, die nach Unternehmen mit starker Marktdynamik suchen.
Finanziell hat Apollo eine Marktkapitalisierung von 69,27 Milliarden US-Dollar und wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 13,05 gehandelt. Obwohl das Unternehmen in den letzten zwölf Monaten bis zum zweiten Quartal 2024 einen leichten Umsatzrückgang von 2,78% verzeichnete, meldete es im gleichen Zeitraum
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