RICHMOND, Virginia - Atlantic Union Bankshares Corporation (NYSE: AUB) hat die Preisgestaltung ihres öffentlichen Aktienangebots bekannt gegeben, dessen Abschluss für morgen erwartet wird, vorbehaltlich üblicher Bedingungen. Die Bankholdinggesellschaft hat 9.859.155 Aktien zu je 35,50 US-Dollar angesetzt und zielt auf einen Gesamterlös von 350 Millionen US-Dollar vor Abzug von Zeichnungsrabatten und Provisionen ab.
Die Konsortialbanken haben die Option, bis zu weitere 1.478.873 Aktien zu erwerben, was zu einer zusätzlichen Terminverkaufsvereinbarung mit dem Käufer führen könnte. Morgan Stanley & Co. LLC führt das Angebot an, wobei BofA Securities, Piper Sandler & Co. und Stephens Inc. als Konsortialführer und Co-Manager beteiligt sind.
Atlantic Union hat eine Terminverkaufsvereinbarung mit Morgan Stanley geschlossen, nach der sie Aktien zum Angebotspreis an die Bank verkaufen wird, der über die Laufzeit der Vereinbarung angepasst wird. Es wird erwartet, dass der Terminkäufer die Aktien leiht und für den Verkauf im Angebot liefert. Atlantic Union kann die Terminverkaufsvereinbarung innerhalb von etwa 18 Monaten entweder durch physische Lieferung, Barausgleich oder Netto-Aktien-Ausgleich abwickeln.
Obwohl Atlantic Union nicht sofort Erlöse aus dem Verkauf der Aktien erhält, behält sie das Recht auf Erlöse bei Abwicklung. Die erwarteten Nettoerlöse von 336 Millionen US-Dollar sind für allgemeine Unternehmenszwecke vorgesehen, einschließlich der möglichen Zuführung von Tier-1-Kapital zur Atlantic Union Bank.
Das Angebot erfolgt gemäß einer wirksamen Registrierungserklärung auf Formular S-3 und einem bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Prospektnachtrag. Der endgültige Prospektnachtrag und der begleitende Prospekt werden auf der Website der SEC verfügbar sein.
Atlantic Union Bankshares Corporation mit Sitz in Richmond, Virginia, betreibt die Atlantic Union Bank mit Filialen in Virginia, Maryland und North Carolina. Sie hat auch Tochtergesellschaften im Bereich Finanzdienstleistungen außerhalb des Bankensektors.
Diese Nachricht basiert auf einer Pressemitteilung und enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken, Unsicherheiten und Annahmen unterliegen. Anleger werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, die nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung gelten.
In anderen aktuellen Nachrichten hat Atlantic Union Bankshares (AUB) optimistische Ergebnisse für das zweite Quartal 2024 bekannt gegeben, die durch die Fusion mit American National Bankshares gestärkt wurden. Die Fusion hat zu einer deutlichen Erweiterung des Produktangebots und einer stärkeren Marktpräsenz, insbesondere in North Carolina, geführt. Die Bank meldete einen den Stammaktionären zur Verfügung stehenden Nettogewinn von 22,2 Millionen US-Dollar und ein bereinigtes operatives Ergebnis von 56,4 Millionen US-Dollar für das Quartal. Eine Stammaktiendividende von 0,32 US-Dollar pro Aktie wurde ausgezahlt, was einer Steigerung von 6,7% gegenüber dem Vorjahr entspricht.
Die Bank erwartet zum Jahresende Kreditbestände zwischen 18,5 Milliarden und 19 Milliarden US-Dollar, wobei die Einlagenbestände voraussichtlich zwischen 20 Milliarden und 20,5 Milliarden US-Dollar liegen werden. Der vollständig steuerpflichtige Nettozinsertrag für das Gesamtjahr wird voraussichtlich zwischen 730 Millionen und 740 Millionen US-Dollar liegen, bei einer Nettozinsmarge zwischen 3,4% und 3,5%.
Trotz eines erwarteten Anstiegs der Ausgaben um 4% bis 4,5%, hauptsächlich aufgrund von Investitionen im Markt von North Carolina, bleibt Atlantic Union Bankshares zuversichtlich, die finanziellen Vorteile der Fusion zu realisieren und 2024 und darüber hinaus eine erstklassige finanzielle Leistung zu erzielen. Jüngste Entwicklungen zeigen Erfolge bei der Gewinnung neuer Geschäfte, insbesondere bei ehemaligen American National-Kunden, die sich mit neuen Produktangeboten beschäftigen. Das festverzinsliche Portfolio der Bank mit einer Laufzeit von drei Jahren wird voraussichtlich in den nächsten zwölf Monaten etwa 2,5 Milliarden US-Dollar umschichten, was den vorsichtig optimistischen wirtschaftlichen Ausblick und das erwartete mittlere einstellige annualisierte Kreditwachstum untermauert.
InvestingPro Erkenntnisse
Das jüngste öffentliche Aktienangebot der Atlantic Union Bankshares Corporation (AUB) erfolgt vor dem Hintergrund einer soliden finanziellen Leistung und einer Geschichte von Aktionärsrenditen. Laut InvestingPro-Daten hat das Unternehmen in den letzten zwölf Monaten ein Umsatzwachstum von 4,03% gezeigt, wobei das vierteljährliche Umsatzwachstum im zweiten Quartal 2024 auf 9,63% beschleunigte. Diese Wachstumsentwicklung steht im Einklang mit der Entscheidung des Unternehmens, Kapital zu beschaffen, was es möglicherweise für weitere Expansion oder Stärkung seiner Kapitalbasis positioniert.
InvestingPro-Tipps heben AUBs Engagement für den Aktionärswert hervor und vermerken, dass das Unternehmen "seine Dividende 13 Jahre in Folge erhöht hat" und "31 Jahre in Folge Dividendenzahlungen aufrechterhalten hat". Diese Erfolgsbilanz eines konsistenten Dividendenwachstums könnte für einkommensorientierte Anleger attraktiv sein, insbesondere angesichts der aktuellen Dividendenrendite von 3,3%.
Die Profitabilität des Unternehmens ist ebenfalls bemerkenswert, mit einer operativen Gewinnmarge von 42,02% für die letzten zwölf Monate. Diese starke Rentabilität unterstützt einen weiteren InvestingPro-Tipp, der darauf hinweist, dass "Analysten vorhersagen, dass das Unternehmen in diesem Jahr profitabel sein wird".
Anleger sollten jedoch beachten, dass "2 Analysten ihre Gewinnprognosen für die kommende Periode nach unten korrigiert haben", was auf einige kurzfristige Herausforderungen hindeuten könnte. Zusätzlich "leidet das Unternehmen unter schwachen Bruttogewinnmargen", was angesichts der jüngsten Kapitalerhöhung ein zu beobachtender Faktor sein könnte.
Für diejenigen, die an einer tieferen
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