Am Freitag hat Barclays seine "Overweight"-Einstufung für die Aktien von Constellation Energy (NASDAQ:CEG) mit einem Kursziel von 211,00 US-Dollar bestätigt. Die Investmentbank hebt den kürzlich angekündigten 20-jährigen Stromabnahmevertrag (PPA) mit Microsoft hervor, der die Wiederbelebung des Three Mile Island Unit 1 vorsieht. Die Anlage soll künftig unter dem Namen Crane Clean Energy Center firmieren.
Durch diese Vereinbarung erwartet Constellation Energy eine Steigerung der jährlichen Wachstumsrate des Basisgewinns pro Aktie von mindestens 10% auf nunmehr 13% für den Zeitraum 2024 bis 2030.
Für das Projekt plant das Unternehmen Investitionen in Höhe von etwa 1,6 Milliarden US-Dollar. Diese Summe steht im Einklang mit dem angestrebten Ziel zweistelliger ungehebelter Renditen. Der aktualisierte Kapitalallokationsplan für 2024-25 wurde ebenfalls vorgestellt. Er weist verfügbares Kapital in Höhe von 1,8 Milliarden US-Dollar für diese Jahre aus, im Vergleich zu den zuvor veranschlagten 2,3 Milliarden US-Dollar. Davon sind 400 Millionen US-Dollar für Investitionsausgaben am Crane-Standort in den Jahren 2024 und 2025 vorgesehen.
Mit der geplanten Fertigstellung des Projekts bis 2028 und der prognostizierten Steigerung des Basisgewinns könnte der Gewinn pro Aktie (EPS) bis 2028 die Marke von 15 US-Dollar übersteigen. Barclays merkt an, dass diese Entwicklung den Markt überraschen könnte, insbesondere angesichts der während der Herbstkonferenzen geäußerten Bedenken hinsichtlich möglicher Verzögerungen bei Behind-the-Meter (BTM) Transaktionen.
Die Ankündigung wird von Barclays nicht nur für Constellation Energy, sondern auch für verwandte Unternehmen wie Talen Energy und Public Service Enterprise Group (PEG) als positiv bewertet. Weitere Einzelheiten zur Brennstoffbeschaffung, zu regulatorischen Zeitplänen und zu den Auswirkungen auf die Wachstumsrate des Unternehmens werden im Rahmen der Telefonkonferenz von Constellation Energy um 8:30 Uhr ET (Ostküstenzeit) erwartet.
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