Barclays bekräftigt die Übergewichtung der Darden Restaurants-Aktie (NYSE:DRI) mit einem unveränderten Kursziel von 180,00 US-Dollar. Die Analysten erwarten, dass die Aktie den Markt heute übertreffen wird, wobei die Erwartungen von den Details der Telefonkonferenz zu den Unternehmensergebnissen um 8:30 Uhr ET beeinflusst werden dürften.
Die Prognose deutet darauf hin, dass Dardens Performance durch geringer als erwartete vergleichbare Umsätze in den meisten Segmenten, mit Ausnahme von LongHorn Steakhouse, belastet werden könnte, was möglicherweise zu Einbußen bei Margen und Gewinn pro Aktie führt.
Trotz dieser Herausforderungen identifizierte die Firma drei positive Faktoren für Darden: Die vergleichbaren Umsätze haben sich seit Juli verbessert, das Unternehmen hat alle Prognosen für das Geschäftsjahr 2025 bestätigt, und eine bedeutende Partnerschaft mit Uber wurde angekündigt.
Darden steht kurz davor, Lieferdienste durch Drittanbieter über eine exklusive, mehrjährige Partnerschaft mit Uber einzuführen, ein Schritt, der lange zwischen dem Management des Unternehmens und Investoren diskutiert wurde.
Die Bedingungen des Deals mit Uber wurden nicht offengelegt, aber die Partnerschaft soll frühere Bedenken des Darden-Managements ausräumen. Olive Garden soll die erste Marke sein, die diesen Service testet, wobei der Start für Ende 2024 erwartet wird.
Bei Erfolg des Pilotprojekts könnte eine landesweite Expansion für Olive Garden bis Mai 2025 erfolgen. Es ist wichtig zu beachten, dass Bestellungen über Dardens Kanäle aufgegeben werden, wodurch das Unternehmen die Kontrolle über Kundendaten behält, während Uber den eigentlichen Lieferprozess übernimmt.
In anderen aktuellen Nachrichten hat Darden Restaurants bedeutende Entwicklungen in seiner Geschäftsstrategie und finanziellen Performance verzeichnet. Das Unternehmen meldete einen Anstieg des Gesamtumsatzes um 8,6% auf 11,4 Milliarden US-Dollar für das Geschäftsjahr 2024, zusammen mit einem bereinigten verwässerten Nettogewinn pro Aktie von 8,88 US-Dollar.
Darden gab außerdem die Übernahme von Chuy's, einer Kette von Tex-Mex-Restaurants mit vollem Service, für 605 Millionen US-Dollar bekannt, ein Schritt, der voraussichtlich einen neutralen Einfluss auf den Gewinn pro Aktie für das Geschäftsjahr 2025 haben wird.
Darden Restaurants hat eine Partnerschaft mit Uber Technologies für exklusive On-Demand-Lieferdienste begonnen, beginnend mit einem Testprogramm in ausgewählten Olive Garden-Filialen Ende 2024. Diese Zusammenarbeit zielt darauf ab, Dardens Serviceangebot zu erweitern und der steigenden Nachfrage nach Lieferoptionen gerecht zu werden.
Im Bereich der Analysteneinschätzungen haben sich mehrere Firmen zu diesen Entwicklungen geäußert. Citi behielt sein Kaufrating für Darden-Aktien bei und setzte ein Kursziel von 191,00 US-Dollar, während BTIG sein Kaufrating mit einem Kursziel von 175,00 US-Dollar bekräftigte. Baird und KeyBanc Capital Markets hielten an ihren Neutral- bzw. Übergewichtungs-Ratings fest.
TD Cowen stufte jedoch sein Rating aufgrund von Bedenken hinsichtlich der Umsatztreiber und potenzieller Ablenkungen durch Dardens Engagement bei Chuy's auf Halten herab.
InvestingPro Insights
Während Barclays eine positive Einschätzung für Darden Restaurants mit einem Übergewichtungs-Rating und einem Kursziel von 180,00 US-Dollar beibehält, zeigen die InvestingPro-Daten eine starke finanzielle Position des Unternehmens. Dardens Marktkapitalisierung beträgt 18,92 Milliarden US-Dollar, was seine bedeutende Präsenz in der Branche unterstreicht. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis des Unternehmens liegt derzeit bei 18,78, was darauf hindeutet, dass Anleger bereit sind, einen höheren Preis für seine Gewinne zu zahlen, was mit der optimistischen Sicht von Barclays übereinstimmt. Darüber hinaus hat Darden in den letzten zwölf Monaten ein solides Umsatzwachstum von 8,6% gezeigt, was seine Fähigkeit zur Expansion inmitten von Marktherausforderungen belegt.
Darüber hinaus gehören zu zwei relevanten InvestingPro-Tipps für Darden die beeindruckende Bilanz des Unternehmens, 30 Jahre in Folge Dividenden gezahlt zu haben, sowie die Tatsache, dass es in den letzten zwölf Monaten profitabel war. Diese Faktoren tragen zum Vertrauen der Anleger bei und könnten das Potenzial der Aktie unterstützen, den Markt wie von Barclays erwartet zu übertreffen. Für diejenigen, die eine umfassendere Analyse suchen, bietet InvestingPro zusätzliche Tipps zu Darden Restaurants, die unter https://de.investing.com/pro/DRI zu finden sind.
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