NEW YORK - Blackstone Mortgage Trust, Inc. (NYSE: BXMT), ein Immobilienfinanzierungsunternehmen, hat eine private Platzierung von besicherten Anleihen im Wert von 450 Millionen US-Dollar angekündigt. Die Anleihen haben eine Laufzeit bis 2029 und einen Zinssatz von 7,750%. Das Unternehmen gab bekannt, dass der Erlös aus der Emission für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet wird, einschließlich der Reduzierung bestehender besicherter Schulden.
Die Emission, deren Abschluss für den 10.12.2024 geplant ist, richtet sich ausschließlich an qualifizierte institutionelle Käufer in den Vereinigten Staaten sowie an bestimmte Nicht-US-Personen bei Offshore-Transaktionen. Diese Anleihen werden nicht öffentlich angeboten oder gemäß dem Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung registriert und unterliegen den üblichen Abschlussbedingungen.
Blackstone Mortgage Trust hat sich auf die Vergabe von erstrangigen Darlehen spezialisiert, die durch Gewerbeimmobilien in Nordamerika, Europa und Australien besichert sind. Das Unternehmen zielt darauf ab, das Kapital der Aktionäre zu schützen und attraktive, risikoadjustierte Renditen hauptsächlich durch Dividenden aus seinem Kreditportfolio zu erzielen. Die Strategie des Unternehmens beinhaltet die Nutzung verschiedener Finanzierungsoptionen zur Kapitalisierung seiner erstrangigen Darlehen, die in der Regel durch Vermögenswerte von institutioneller Qualität besichert sind.
Die Muttergesellschaft Blackstone gilt als der weltweit größte alternative Vermögensverwalter mit einem verwalteten Vermögen von über 1,1 Billionen US-Dollar. Die Investitionsstrategien von Blackstone erstrecken sich über mehrere Sektoren, darunter Immobilien, Private Equity und Kredite.
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf aktuellen Erwartungen und Prognosen über zukünftige Ereignisse basieren. Das Unternehmen weist darauf hin, dass diese Aussagen Risiken und Unsicherheiten unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den Aussagen erwarteten abweichen.
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In anderen aktuellen Nachrichten hat Blackstone Mortgage Trust gemischte Ergebnisse für das dritte Quartal 2024 gemeldet. Das Unternehmen verzeichnete einen GAAP-Nettoverlust von 0,32 US-Dollar pro Aktie, aber ausschüttungsfähige Erträge (DE) von 0,39 US-Dollar pro Aktie und 0,49 US-Dollar pro Aktie vor Abschreibungen. In einem sich verändernden Zinsumfeld konnte das Unternehmen Rückzahlungen in Höhe von 1,8 Milliarden US-Dollar und neue Kreditvergaben von fast 700 Millionen US-Dollar verwalten. Blackstone Mortgage Trust erwartet zudem einen Anstieg der vierteljährlichen DE, was das Vertrauen in die langfristige Strategie widerspiegelt.
Das Unternehmen hat kürzlich eine private Platzierung zur Aufnahme von 450 Millionen US-Dollar durch die Ausgabe von besicherten Anleihen mit Fälligkeit 2029 gestartet. Der Erlös wird für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet, einschließlich der Rückzahlung bestehender besicherter Schulden. Dieses private Angebot richtet sich an qualifizierte institutionelle Käufer in den Vereinigten Staaten und bestimmte internationale Investoren.
Trotz des erwarteten kurzfristigen Ergebnisdrucks aufgrund von Kreditauflösungen und Wertminderungen bleibt das Unternehmen optimistisch. Es erwartet, mehr als die Hälfte der 2,3 Milliarden US-Dollar an wertgeminderten Krediten wiederzuerlangen und erwägt Aktienrückkäufe neben neuen Kreditvergaben. Diese jüngsten Entwicklungen deuten darauf hin, dass Blackstone Mortgage Trust weiterhin strategisch durch die Komplexität der aktuellen wirtschaftlichen Landschaft navigiert.
InvestingPro Insights
Die jüngste Ankündigung von Blackstone Mortgage Trust über eine Emission von besicherten Anleihen im Wert von 450 Millionen US-Dollar erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem das Unternehmen einige finanzielle Herausforderungen bewältigen muss, wie die Daten von InvestingPro zeigen. Der Umsatz des Immobilienfinanzierungsunternehmens für die letzten zwölf Monate bis zum dritten Quartal 2024 beträgt -102,52 Millionen US-Dollar, mit einem erheblichen Umsatzrückgang von 126,65% im gleichen Zeitraum. Dieser Kontext unterstreicht die Bedeutung der neuen Schuldverschreibung für allgemeine Unternehmenszwecke und Schuldenabbau.
Trotz dieser Gegenwinds behält BXMT ein starkes Dividendenprofil bei. Laut InvestingPro Tips zahlt das Unternehmen eine bedeutende Dividende an die Aktionäre, mit einer aktuellen Dividendenrendite von 10,08%. Darüber hinaus hat BXMT 13 Jahre in Folge Dividenden gezahlt, was das Engagement für Aktionärsrenditen auch in schwierigen Zeiten zeigt.
Die finanzielle Stabilität des Unternehmens wird durch einen weiteren InvestingPro Tipp unterstützt, der darauf hinweist, dass die liquiden Mittel von BXMT die kurzfristigen Verpflichtungen übersteigen. Diese Liquiditätsposition könnte sowohl potenziellen Anleihekäufern als auch bestehenden Aktionären eine gewisse Sicherheit bieten.
Für Investoren, die eine umfassendere Analyse suchen, bietet InvestingPro zusätzliche Tipps und Einblicke zu Blackstone Mortgage Trust. Die Plattform listet derzeit 8 weitere Tipps auf, die für das Verständnis der finanziellen Gesundheit und der Zukunftsaussichten des Unternehmens wertvoll sein könnten.
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