Am Montag bestätigte BofA Securities seine Kaufempfehlung für Ascendis Pharma (NASDAQ:ASND) und erhöhte das Kursziel von 175 auf 191 US-Dollar. Dieser Schritt folgte einem Gespräch mit einem pädiatrischen Endokrinologen über Ascendis Pharmas TransCon CNP zur Behandlung von Achondroplasie (ACH), einer Knochenwachstumsstörung. Der Experte zeigte sich optimistisch hinsichtlich der statistisch signifikanten Ergebnisse der jährlichen Wachstumsgeschwindigkeit (AGV), die mit den Resultaten von Voxzogo, einer zugelassenen ACH-Behandlung, vergleichbar sind.
Der Facharzt betonte, dass der wöchentliche Injektionsrhythmus von TransCon CNP einen erheblichen Vorteil gegenüber den täglichen Injektionen von Voxzogo darstelle. Dies könnte bei einer Zulassung von TransCon CNP die Patientenpräferenz und -akzeptanz deutlich steigern. Laut dem Spezialisten könnte Ascendis Pharma trotz des späteren Markteintritts zur führenden injizierbaren Behandlung avancieren, nicht zuletzt aufgrund der etablierten Präsenz von Ascendis im Bereich der pädiatrischen Endokrinologie mit Skytrofa für Wachstumshormonmangel (GHD).
Der Experte prognostiziert zunächst eine gleichmäßige Marktaufteilung zwischen TransCon CNP und Voxzogo bei behandlungsnaiven und vorbehandelten Patienten, mit einer möglichen langfristigen Verschiebung zu einem 80/20-Verhältnis zugunsten von Ascendis. Der Fokus wird voraussichtlich auf den etwa 80 % der ACH-Patienten liegen, die De-novo-Mutationen aufweisen und am wahrscheinlichsten eine Behandlung erhalten werden.
Die positiven Phase-3-Ergebnisse und das Feedback des Meinungsführers (KOL) haben BofA Securities dazu veranlasst, einen eigenständigen Wert für TransCon CNP in ihre Bewertung aufzunehmen, was zusätzliche 16 US-Dollar pro Aktie zum neuen Kursziel beiträgt. BofA Securities verwies auch auf Ascendis Pharmas Prognose für die Einreichung eines Zulassungsantrags (NDA) im ersten Quartal 2025.
In anderen aktuellen Nachrichten hat Ascendis Pharma ein öffentliches Angebot von American Depositary Shares (ADSs) im Wert von 300 Millionen US-Dollar initiiert, wobei J.P. Morgan, Morgan Stanley, Evercore ISI und Goldman Sachs & Co. LLC das Book-Running managen. Darüber hinaus war Ascendis Pharma Gegenstand zahlreicher Analysten-Upgrades nach erfolgreichen Phase-3-Studien zur Achondroplasie-Behandlung, wobei Firmen wie Oppenheimer, Evercore ISI und Goldman Sachs ihre Kursziele anhoben.
Das Unternehmen plant außerdem, 2025 Zulassungsanträge für seine TransCon CNP-Behandlung in den Vereinigten Staaten und der Europäischen Union einzureichen. Ascendis Pharma hat ermutigende Ergebnisse aus seiner Phase-1/2-IL-Believe-Studie mit TransCon IL-2 β/γ bei Patientinnen mit platinresistentem Eierstockkrebs gemeldet.
Darüber hinaus hat Ascendis Pharma eine Finanzierungsvereinbarung über 150 Millionen US-Dollar mit Royalty Pharma abgeschlossen und die US-Zulassung für sein Produkt YORVIPATH zur Behandlung des Hyperparathyreoidismus bei Erwachsenen erhalten. Das Unternehmen beendete das Quartal mit 259 Millionen Euro an Barmitteln und Äquivalenten und prognostiziert für das Gesamtjahr 2024 einen SKYTROFA-Umsatz zwischen 220 und 240 Millionen Euro. Dies sind einige der jüngsten Entwicklungen für Ascendis Pharma.
InvestingPro Insights
Während Ascendis Pharma (NASDAQ:ASND) mit seiner vielversprechenden Behandlung für Achondroplasie Aufmerksamkeit erregt, liefern Daten von InvestingPro eine tiefere finanzielle Perspektive. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt etwa 8,67 Milliarden US-Dollar, was das Vertrauen der Investoren trotz fehlender Profitabilität in den letzten zwölf Monaten widerspiegelt. Ascendis zeigt ein beeindruckendes Umsatzwachstum von 166,54 % im gleichen Zeitraum, was auf eine robuste Expansion seiner Geschäftstätigkeit hindeutet. Es ist jedoch zu beachten, dass die operativen Gewinnmargen mit -111,27 % negativ bleiben, was die mit der Wachstumsstrategie verbundenen Kosten unterstreicht.
InvestingPro-Tipps zeigen, dass Analysten kürzlich ihre Gewinnerwartungen für die kommende Periode nach unten korrigiert haben, was auf Vorsicht der Investoren hinsichtlich der kurzfristigen Performance hindeuten könnte. Zusätzlich wird die Aktie laut dem Relative Strength Index (RSI), einem technischen Indikator, als überkauft eingestuft, was auf eine mögliche Korrektur hindeuten könnte. Für Leser, die an einer umfassenderen Analyse interessiert sind, bietet InvestingPro weitere Einblicke mit über 10 zusätzlichen Tipps zu Ascendis Pharma auf ihrer Plattform.
Mit diesen Finanzkennzahlen und Experteneinschätzungen können Stakeholder das Investitionspotenzial von Ascendis Pharma besser einschätzen, während das Unternehmen mit seinen innovativen Behandlungen in der Pharmaindustrie voranschreitet.
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