Am Montag zeigte die Bank of America Securities (BofA) Vertrauen in das digitale Gesundheitsunternehmen Hims & Hers (NYSE:HIMS) und erhöhte das Kursziel von 23 auf 25 US-Dollar, während sie die Kaufempfehlung für die Aktie beibehielt.
Die Analyse der Bank ergab, dass trotz einer Verlangsamung des Umsatzwachstums im Jahresvergleich im September, wie von Bloomberg Second Measure berichtet, das Gesamtumsatzwachstum für das dritte Quartal auf ein mögliches Aufwärtspotenzial von 5-8% gegenüber den Konsensschätzungen von Visible Alpha hindeutet. Diese Prognose berücksichtigt eine Verschiebung von 10-20% der GLP-1-Verkäufe, was etwa 8 bis 16 Millionen US-Dollar an aufgeschobenen Umsätzen entspricht.
Die Daten zeigen auch, dass das Kernwachstum des Unternehmens, ohne Berücksichtigung der GLP-1-Verkäufe, stabil ist oder sich sogar beschleunigt. Bemerkenswert ist, dass der durchschnittliche Transaktionswert im Monatsvergleich um etwa 2% gesunken ist.
Diese Veränderung deutet auf einen möglichen Rückgang der GLP-1-Beiträge für September oder eine Präferenz der Kunden für kürzere Abonnementlaufzeiten hin. Sollte der Rückgang auf geringere GLP-1-Beiträge zurückzuführen sein, könnte dies auf positive Trends im Kernwachstum des Unternehmens hindeuten.
Der Analyst warnte jedoch, dass die Wettbewerbssituation bei den GLP-1-Beiträgen genau beobachtet werden sollte, da ein anhaltender Rückgang in den kommenden Monaten die Schätzungen für das vierte Quartal gefährden könnte. Trotz dieser Bedenken führte die beobachtete Stärke in den Kerngeschäftsbereichen des Unternehmens zu einer optimistischen Haltung des Analysten.
Zusammenfassend bleibt die Bank trotz der Unsicherheit über die Langlebigkeit der GLP-1-Chance von der Leistung des Kerngeschäfts des Unternehmens ermutigt. Das erhöhte Kursziel basiert auf einem Multiplikator von 27 des geschätzten CY25 EBITDA, eine Steigerung gegenüber dem vorherigen Multiplikator von 25.
In anderen aktuellen Nachrichten meldete Hims & Hers Health (NYSE:HIMS), Inc. für das zweite Quartal 2024 einen Umsatzanstieg von 52% im Jahresvergleich auf 316 Millionen US-Dollar und ein bereinigtes EBITDA von 39 Millionen US-Dollar. Das Unternehmen erweiterte zudem seine Marktpräsenz durch die Ausgabe von 976.341 Stammaktien der Klasse A an Nivagen Pharmaceuticals, Inc. im Rahmen der Übernahme von MedisourceRx.
Inmitten dieser Entwicklungen sieht sich Hims & Hers mit regulatorischen Änderungen konfrontiert, da die FDA die Verfügbarkeit von Tirzepatid, einem zuvor auf der Mangelliste stehenden Medikament, neu bewertet. Truist Securities und Canaccord Genuity haben ihre jeweiligen Halte- und Kaufempfehlungen für Hims & Hers beibehalten und verweisen dabei auf die Entscheidung der FDA und das Potenzial der zusammengesetzten GLP-1-Medikamente des Unternehmens.
Trotzdem hat Citi nach der FDA-Entscheidung, die die zukünftigen Pläne von Hims & Hers beeinflussen könnte, eine neutrale Haltung beibehalten. Diese jüngsten Entwicklungen spiegeln die dynamische Situation wider, in der sich Hims & Hers befindet, während das Unternehmen regulatorische Änderungen und Marktchancen navigiert.
InvestingPro Erkenntnisse
Aktuelle Daten von InvestingPro untermauern den optimistischen Ausblick von BofA Securities auf Hims & Hers (NYSE:HIMS). Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt 4,79 Milliarden US-Dollar, was das starke Vertrauen der Investoren widerspiegelt. Bemerkenswert ist, dass HIMS ein beeindruckendes Umsatzwachstum von 50,15% in den letzten zwölf Monaten bis zum zweiten Quartal 2024 und ein noch stärkeres Quartalswachstum von 51,82% im zweiten Quartal 2024 verzeichnet hat. Dies stimmt mit der Prognose des Analysten überein, die ein potenzielles Aufwärtspotenzial gegenüber den Konsensschätzungen für den Umsatz sieht.
InvestingPro-Tipps heben hervor, dass HIMS in den letzten zwölf Monaten profitabel war und Analysten auch für dieses Jahr weitere Gewinne prognostizieren. Dies unterstützt die positive Einschätzung der Kerngeschäftsleistung des Unternehmens. Darüber hinaus deuten die starke Rendite des Unternehmens im letzten Monat (35,89%) und die beachtliche Rendite in der letzten Woche (8,05%) auf eine wachsende Begeisterung der Investoren hin, möglicherweise angetrieben durch die robuste Wachstumsentwicklung des Unternehmens.
Für Investoren, die eine umfassendere Analyse suchen, bietet InvestingPro 15 zusätzliche Tipps für HIMS, die tiefere Einblicke in die finanzielle Gesundheit und Marktposition des Unternehmens geben.
Diese Übersetzung wurde mithilfe künstlicher Intelligenz erstellt. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unseren Nutzungsbedingungen.