BofA Securities hat seine Einschätzung der Aktien von HP Enterprise (NYSE: NYSE:HPE) von "Neutral" auf "Kaufen" angehoben und das Kursziel von 21,00 auf 24,00 US-Dollar erhöht. Diese Neubewertung basiert auf mehreren vielversprechenden Entwicklungen für das Unternehmen, darunter erhebliches Potenzial für Kostensenkungen und eine erwartete zyklische Erholung in verschiedenen Geschäftsbereichen.
Ein wesentlicher Faktor für die Hochstufung ist die Ernennung von Marie Myers zur neuen Finanzchefin. Ihre erfolgreiche Bilanz bei HP Inc. lässt auf substanzielle Kosteneinsparungen bei HP Enterprise hoffen. Zudem rechnet BofA Securities mit einer zyklischen Erholung in den Bereichen Server, Speicher und insbesondere Netzwerke.
Die bevorstehende Übernahme von Juniper Networks verspricht laut den Analysten Umsatz- und Kostensynergien, die sich positiv auf HPEs Finanzen auswirken dürften. Auch für das High Performance Compute (HPC)-Segment wird eine Margenerholung prognostiziert. Besonders hervorgehoben wird HPEs Position als potenzieller Profiteur der wachsenden Nachfrage nach KI-Lösungen in Unternehmens- und Staatsmärkten.
Das neue Kursziel von 24 US-Dollar basiert auf dem 10-fachen des für das Kalenderjahr 2026 prognostizierten Pro-forma-Gewinns je Aktie von 2,40 US-Dollar.
In jüngsten Unternehmensnachrichten meldete HPE für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2024 einen Umsatzanstieg von 10 % im Jahresvergleich auf 7,7 Milliarden US-Dollar. Bemerkenswert ist der 40-prozentige Anstieg der Umsätze mit KI-Systemen auf 1,3 Milliarden US-Dollar gegenüber dem Vorquartal. Allerdings verzeichneten die Segmente Hybrid Cloud und Intelligent Edge Umsatzrückgänge von 7 % bzw. 23 % im Jahresvergleich.
Im Zusammenhang mit der Fusion mit Juniper Networks hat HPE neue Finanzdetails in einem SEC Form 8-K Bericht veröffentlicht, der Informationen zum Fusionsabschluss sowie Finanzberichte beider Unternehmen und Pro-forma-Daten nach der Fusion enthält.
Andere Analysten haben ebenfalls ihre Einschätzungen angepasst: Loop Capital Markets erhöhte das Kursziel für HPE-Aktien von 16 auf 18 US-Dollar, während BofA Securities sein früheres Ziel von 24 auf 21 US-Dollar senkte. Beide Häuser behielten ihre neutrale Bewertung bei.
InvestingPro Insights
Die positiven Aussichten von BofA Securities werden durch Daten von InvestingPro gestützt. Mit einer Marktkapitalisierung von 22,38 Milliarden US-Dollar und einem KGV von 12,18 erscheint HPE im Verhältnis zum kurzfristigen Gewinnwachstum günstig bewertet. Das bereinigte KGV für die letzten zwölf Monate bis Q3 2024 liegt bei 10,93, was in Verbindung mit der starken Free-Cash-Flow-Rendite auf eine mögliche Unterbewertung hindeutet.
InvestingPro hebt HPEs Bedeutung in der Branche für Technologie-Hardware, Speicher und Peripheriegeräte hervor und unterstreicht die kontinuierlichen Dividendenzahlungen des Unternehmens über das letzte Jahrzehnt. Die Profitabilität in den vergangenen zwölf Monaten und positive Prognosen für das laufende Jahr unterstreichen die solide finanzielle Basis von HPE.
Für tiefergehende Analysen und zusätzliche Einblicke in HPEs Performance und Investitionspotenzial empfiehlt sich ein Blick auf die InvestingPro-Plattform.
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