Am Mittwoch bestätigte BTIG seine Kaufempfehlung für die Stryker Corporation (NYSE:SYK) und hob das Kursziel von 383 auf 394 US-Dollar an, nachdem das Unternehmen seine Ergebnisse für das dritte Quartal vorgelegt hatte. Stryker meldete einen Umsatz von 5,494 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 11,9 % im Jahresvergleich entspricht. Auf Basis konstanter Wechselkurse betrug das Wachstum 12,0 % und organisch 11,5 %.
Diese Zahlen übertrafen sowohl die Schätzungen von BTIG als auch die der Wall Street um 3,6 % bzw. 2,3 %. Der bereinigte Gewinn pro Aktie (EPS) des Unternehmens von 2,87 US-Dollar lag ebenfalls über den Erwartungen und übertraf die Prognose von BTIG um 3,9 % und den Konsens um 3,6 %.
Die Analyse hob die herausragende Leistung in den Segmenten Knie, Hüfte und Medizin von Stryker hervor, die schwächere Ergebnisse in den Bereichen Neurovaskulär, Sonstige und Instrumente ausglich. Strykers aktualisierter Ausblick für das Gesamtjahr 2024 geht nun von einem organischen Wachstum zwischen 9,5 % und 10,0 % aus, eine Steigerung gegenüber der vorherigen Spanne von 9,0 % bis 10,0 %. Das Unternehmen erwartet zudem einen bereinigten EPS im Bereich von 12,00 bis 12,10 US-Dollar, was leicht über der Konsensschätzung von 12,00 US-Dollar liegt.
Trotz der Erwartung einer niedrigeren impliziten organischen Wachstumsrate von 7,5 % bis 8,0 % für das vierte Quartal 2024, die unter dem historischen Trend von Stryker für ein typischerweise starkes Quartal liegt, zeigt sich das Unternehmen zuversichtlich, gesunde Verfahrensdynamiken, günstige Preisgestaltung und Produktwachstumstreiber aufrechterhalten zu können. Diese Faktoren sollen Strykers überdurchschnittliche Wachstumsentwicklung bis ins vierte Quartal 2024 und darüber hinaus unterstützen.
BTIGs Analyse wies auch auf verschiedene Möglichkeiten für Stryker hin, seine operativen Margen (OMs) zu verbessern, was auf eine mögliche Ausweitung um etwa 100 Basispunkte oder mehr im Geschäftsjahr 2025 hindeutet. Die Firma ist der Ansicht, dass Strykers Premium-Bewertung gerechtfertigt ist und erwartet, dass die Aktie weiter steigen wird.
In anderen aktuellen Nachrichten übertraf die Stryker Corporation mit ihren Ergebnissen und Umsätzen für das dritte Quartal die Erwartungen der Analysten, was zu einer Anhebung der Prognose für das Gesamtjahr führte. Das Medizintechnikunternehmen meldete einen bereinigten Gewinn pro Aktie von 2,87 US-Dollar und übertraf damit den Analystenkonsens um 0,10 US-Dollar.
Der Quartalsumsatz belief sich auf 5,49 Milliarden US-Dollar und übertraf damit die Schätzungen von 5,37 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 11,9 % im Jahresvergleich entspricht. Dieses Wachstum wurde durch einen Anstieg der organischen Nettoumsätze um 11,5 % angetrieben, der auf einen Anstieg des Absatzvolumens um 10,3 % und eine Preiserhöhung um 1,2 % zurückzuführen ist.
Das Segment MedSurg und Neurotechnologie von Stryker führte das Wachstum mit einem Anstieg der Nettoumsätze um 12,8 % auf 3,2 Milliarden US-Dollar an, während die Nettoumsätze im Bereich Orthopädie und Wirbelsäule um 10,7 % auf 2,3 Milliarden US-Dollar stiegen. Die bereinigte operative Gewinnmarge des Unternehmens stieg im Quartal um 130 Basispunkte auf 24,7 %.
Angesichts dieser jüngsten Entwicklungen hat Stryker seinen Ausblick für das Gesamtjahr 2024 angehoben. Das Unternehmen erwartet nun ein organisches Nettoumsatzwachstum von 9,5 % bis 10,0 % und einen bereinigten EPS im Bereich von 12,00 bis 12,10 US-Dollar, verglichen mit dem vorherigen Analystenkonsens von 12,01 US-Dollar.
InvestingPro Erkenntnisse
Die jüngste Leistung von Stryker Corporation stimmt mit dem positiven Ausblick überein, der im Artikel präsentiert wurde. Laut InvestingPro-Daten bleibt das Umsatzwachstum des Unternehmens stark, mit einem Anstieg von 9,94 % in den letzten zwölf Monaten bis zum zweiten Quartal 2024. Dieses robuste Wachstum spiegelt sich in der Marktkapitalisierung des Unternehmens von 136,81 Milliarden US-Dollar wider, was seine bedeutende Präsenz im Medizintechniksektor unterstreicht.
InvestingPro-Tipps heben Strykers konsistentes Dividendenwachstum hervor, mit einem Anstieg von 6,67 % in den letzten zwölf Monaten. Dies steht im Einklang mit der soliden finanziellen Leistung des Unternehmens und könnte für einkommensorientierte Anleger attraktiv sein. Darüber hinaus deutet Strykers beeindruckende Gesamtrendite von 38,03 % im letzten Jahr laut den aktuellsten Daten darauf hin, dass der Markt die starke Leistung und die Wachstumsaussichten des Unternehmens honoriert.
Für Leser, die an einer tieferen Analyse interessiert sind, bietet InvestingPro 16 zusätzliche Tipps für die Stryker Corporation und liefert damit einen umfassenden Überblick über die finanzielle Gesundheit und Marktposition des Unternehmens.
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