NEW YORK - CION Investment Corporation (NYSE: CION), eine Gesellschaft für Unternehmensentwicklung, hat eine zusätzliche Emission von 100 Millionen US-Dollar in variabel verzinslichen vorrangigen unbesicherten Schuldverschreibungen mit Fälligkeit 2027 abgeschlossen. Diese Tranche B-Emission ist eine Aufstockung der ursprünglichen Emission der 2027er Schuldverschreibungen vom November 2023.
Die neu ausgegebenen Schuldverschreibungen werden mit einem Zinssatz verzinst, der auf dem Dreimonats-SOFR (Secured Overnight Financing Rate) basiert, zuzüglich eines Kreditaufschlags von 3,90%, mit einem SOFR-Mindestsatz von 2,00%. Die Zinsen werden vierteljährlich ab dem 15. November 2024 gezahlt, und die Schuldverschreibungen werden am 8. November 2027 fällig. CION behält sich die Option vor, die Schuldverschreibungen ganz oder teilweise zum Nennwert mit einer "Make-Whole"-Prämie zurückzuzahlen.
Die Schuldverschreibungen, die als allgemeine unbesicherte Verpflichtungen eingestuft sind, werden gleichrangig mit allen bestehenden und zukünftigen unbesicherten Schulden von CION sein und haben ein Investment-Grade-Rating erhalten.
CION plant, den Nettoerlös zur Rückzahlung von Schulden im Rahmen seiner vorrangigen besicherten Finanzierungsvereinbarungen, zur Investition in Portfoliounternehmen im Einklang mit seinen Zielen sowie für Betriebskapital und allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.
Edgar Matthews & Co. LLC fungierte als alleiniger Platzierungsagent für das Angebot. Die Schuldverschreibungen wurden im Rahmen einer Privatplatzierung gemäß dem Securities Act von 1933 ausgegeben und sind dementsprechend nicht nach dem Securities Act oder staatlichen Wertpapiergesetzen registriert.
Keith Franz, CFO von CION, äußerte sich zuversichtlich über die finanzielle Positionierung des Unternehmens im aktuellen wirtschaftlichen Umfeld und betonte die strategische Bedeutung der Erhöhung des Anteils unbesicherter Schulden des Unternehmens.
CION Investment Corporation, mit einem Gesamtvermögen von etwa 2,0 Milliarden US-Dollar zum 30. Juni 2024, konzentriert sich auf vorrangig besicherte Kredite an mittelständische Unternehmen in den USA und wird von CION Investment Management, LLC verwaltet.
Die in diesem Artikel enthaltenen Informationen basieren auf einer Pressemitteilung.
In anderen aktuellen Nachrichten hat CION Investments eine Partnerschaft mit GCM Grosvenor geschlossen, um skalierbare Anlagelösungen für Privatanleger zu schaffen. Die Zusammenarbeit zielt darauf ab, CIONs Vertriebskompetenzen und Produktmanagement mit GCM Grosvenors Expertise in privaten Märkten zu kombinieren. Unterdessen hat CION Investment Corporation für das zweite Quartal 2024 ein Nettoanlageergebnis von 0,43 US-Dollar pro Aktie gemeldet. Dieses Einkommen deckte effektiv eine erhöhte vierteljährliche Basisdividende ab, und der Nettovermögenswert pro Aktie stieg auf 16,08 US-Dollar, was einer Wertsteigerung von 5% im Jahresvergleich entspricht.
In anderen Entwicklungen haben die Aktionäre von CION einen bedeutenden Vorschlag zur Aktienemission genehmigt, der es dem Unternehmen erlaubt, in den nächsten 12 Monaten bis zu 25% seiner ausstehenden Aktien zu einem Preis unter dem Nettovermögenswert auszugeben, vorbehaltlich bestimmter Bedingungen. Dieser Schritt spiegelt die strategische Ausrichtung des Unternehmens und potenzielle Wachstumschancen wider, wie sie von seinen Aktionären genehmigt wurden. Für die Zukunft plant CION, seine Ermächtigung zum Aktienrückkauf zu erneuern, was auf Vertrauen in den Wert seiner Aktien hindeutet. Diese jüngsten Entwicklungen unterstreichen das Engagement des Unternehmens für seine strategischen Wachstumspläne und seine Bemühungen, seinen Aktionären Mehrwert zu bieten.
InvestingPro Insights
Der kürzliche Abschluss einer zusätzlichen Emission von 100 Millionen US-Dollar in vorrangigen unbesicherten Schuldverschreibungen durch CION Investment Corporation (NYSE: CION) spiegelt ihr strategisches Finanzmanagement wider, und die aktuellen Finanzkennzahlen des Unternehmens liefern weitere Erkenntnisse. Mit einer Marktkapitalisierung von 641,45 Millionen US-Dollar wird CION zu einem niedrigen Gewinnmultiplikator gehandelt, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 5,22, was darauf hindeutet, dass die Aktie des Unternehmens im Vergleich zu seinen Gewinnen unterbewertet sein könnte. Dies wird durch ein bereinigtes KGV für die letzten zwölf Monate bis zum zweiten Quartal 2024 von 5,83 unterstützt.
Anleger, die Einkommen suchen, werden die Dividendenpolitik von CION besonders attraktiv finden. Das Unternehmen hat eine Tradition der Belohnung von Aktionären und hat seine Dividende drei Jahre in Folge erhöht. Nach den neuesten Daten weist CION eine robuste Dividendenrendite von 14,08% auf, eine Zahl, die in der aktuellen Investmentlandschaft bedeutend ist. Dieses Engagement für die Kapitalrückführung an die Aktionäre wird durch ein Dividendenwachstum von 3,68% in den letzten zwölf Monaten bis zum zweiten Quartal 2024 ergänzt.
Für diejenigen, die langfristiges Potenzial in Betracht ziehen, sticht das Umsatzwachstum von CION hervor, mit einem Anstieg von 12,57% in den letzten zwölf Monaten bis zum zweiten Quartal 2024. Dies deutet auf eine gesunde Expansion der Geschäftstätigkeit des Unternehmens hin, was mit dem positiven Ausblick des Managements auf ihre finanzielle Positionierung übereinstimmt. Auch die Profitabilität des Unternehmens ist bemerkenswert, wobei Analysten für das laufende Jahr Profitabilität vorhersagen und CION in den letzten zwölf Monaten profitabel war.
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