Am Freitag aktualisierte Citi seine Einschätzung zu Darden Restaurants (NYSE:DRI) und erhöhte das Kursziel von 191,00 US-Dollar auf 209,00 US-Dollar, während die Kaufempfehlung beibehalten wurde. Die Analyse der Bank berücksichtigt die strategische Reaktion des Unternehmens auf Marktherausforderungen, insbesondere angesichts des Wettbewerbs und eines Quartals mit Verkehrsanteilsverlusten bei der Marke Olive Garden (OG).
Der Analyst von Citi hob die jüngsten Initiativen von Darden Restaurants hervor, wie die Einführung von Lieferdiensten und zeitlich begrenzten Angeboten (LTOs), als positive Reaktion auf ein stark wettbewerbsorientiertes Umfeld. Diese Bemühungen werden als Weg gesehen, um jüngste Rückschläge anzugehen, ohne die wirtschaftlichen Grundlagen des Unternehmens negativ zu beeinflussen.
Laut dem Analysten wird erwartet, dass Dardens proaktive Maßnahmen, einschließlich der vorgezogenen Auszahlung des Non-Employee Performance Bonus (NEPB) und der im Earnings Call des ersten Quartals diskutierten Strategien, schrittweise zu einer Verbesserung von Umsatz und Gewinn pro Aktie führen werden. Die Bank geht davon aus, dass die Lieferchancen im Geschäftsjahr 2026 einen niedrigen einstelligen Umsatz- und EPS-Schub bringen könnten, der bis zum Geschäftsjahr 2027 möglicherweise auf einen mittleren einstelligen Bereich ansteigen könnte. Diese Prognosen sind derzeit jedoch noch nicht in ihren Schätzungen berücksichtigt.
Der Bericht deutet darauf hin, dass der klarere Weg zu Umsatz- und Gewinnwachstum, wie von Dardens Management skizziert, zu einer Ausweitung des Aktienmultiplikators vom aktuellen Niveau führen könnte. Dieser Optimismus basiert auf der Fähigkeit des Unternehmens, sich an Marktbedingungen anzupassen und Wachstumschancen zu nutzen.
Citis revidiertes Kursziel spiegelt das Vertrauen in die strategische Ausrichtung von Darden Restaurants und das Potenzial für einen erhöhten Shareholder Value wider, während das Unternehmen weiterhin in einem wettbewerbsintensiven Umfeld navigiert und aufkommende Geschäftsmöglichkeiten nutzt.
In anderen aktuellen Nachrichten meldete Darden Restaurants gemischte Ergebnisse für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2025. Trotz eines leichten Rückgangs der Umsätze in vergleichbaren Restaurants und einem Rückgang der Gästezahlen verzeichnete das Unternehmen einen moderaten Umsatzanstieg von 1% im Jahresvergleich auf 2,8 Milliarden US-Dollar.
Der bereinigte verwässerte Nettogewinn pro Aktie lag mit 1,75 US-Dollar leicht unter dem Vorjahreswert. UBS behielt die Kaufempfehlung für Darden Restaurants bei und erhöhte das Kursziel von 188 US-Dollar auf 195 US-Dollar, wobei die laufenden strategischen Initiativen des Unternehmens zur Steigerung des Kundenverkehrs und der Umsätze hervorgehoben wurden.
Die Bank äußerte sich auch optimistisch über Dardens Umsatzdynamik und den potenziellen Schub durch eine neue Partnerschaft mit Uber für Lieferdienste. Dardens Übernahme von Chuy's steht noch aus und wird voraussichtlich neutral für den Gewinn pro Aktie des Geschäftsjahres sein. Bemerkenswert ist, dass LongHorn Steakhouse die Branche mit einem Umsatzanstieg von 6,5% übertraf.
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