Am Freitag hat Evercore ISI seine Bewertung für die Aktie von Darden Restaurants (NYSE:DRI) von "In Line" auf "Outperform" angehoben und gleichzeitig das Kursziel deutlich von 165 auf 205 US-Dollar erhöht. Diese Anpassung spiegelt einen optimistischen Ausblick auf die zukünftigen Erträge des Unternehmens und sein Wachstumspotenzial wider, insbesondere durch die Olive Garden-Kette, die für 45% des Konzernumsatzes verantwortlich zeichnet.
Die Hochstufung gründet sich auf Evercore ISIs gestiegenes Vertrauen in Dardens Fähigkeit, zusätzliche Umsätze bei Olive Garden zu generieren. Die Analysten erwarten, dass die Restaurantgruppe eine offensivere Marketingstrategie verfolgen wird. Diese soll Preiswerbung und zeitlich begrenzte Angebote umfassen, die voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte eingeführt werden. Darüber hinaus wird prognostiziert, dass die Integration von Uber Eats als Lieferoption bis zum Geschäftsjahr 2026 zu einer Steigerung der Umsätze in vergleichbaren Filialen um 3 Prozentpunkte führen wird, mit einer mittleren einstelligen Wachstumsrate zum Ende des Prognosezeitraums.
Die Analyse von Evercore ISI deutet darauf hin, dass Darden Restaurants gut positioniert ist, um ein profitables Umsatzwachstum zu erzielen. Begünstigt wird dies durch vorteilhafte Rahmenbedingungen wie eine moderate Rohstoffinflation und verbesserte Arbeitsproduktivität. Es wird erwartet, dass diese solide finanzielle Basis in den kommenden 12 Monaten zu einer Verbesserung der EBITDA-Marge führen wird.
Auch für LongHorn Steakhouse, das 25% zu Dardens Umsatz beiträgt, zeigten sich die Analysten zuversichtlich und verwiesen auf dessen kontinuierliche Marktanteilsgewinne. Angesichts dieser positiven Faktoren hat Evercore ISI seine Prognose für das Umsatzwachstum in vergleichbaren Filialen für das Geschäftsjahr 2026 von 1,5% auf 3% angehoben. Gleichzeitig wurde die Gewinnprognose pro Aktie von 10,26 auf 10,78 US-Dollar nach oben korrigiert. Dies entspricht einem Wachstum von 14% im Jahresvergleich und übertrifft die Konsensschätzung von 10,45 US-Dollar.
Diese Übersetzung wurde mithilfe künstlicher Intelligenz erstellt. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unseren Nutzungsbedingungen.