Am Freitag behielt Piper Sandler eine neutrale Haltung gegenüber Darden Restaurants (NYSE:DRI) mit einem Kursziel von 177,00 US-Dollar bei. Die Firma würdigte Dardens jüngste Finanzergebnisse für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2025 und hob hervor, dass das Unternehmen seine Prognose für das Gesamtjahr 2025 bestätigte. Trotz schwächerer Umsätze auf vergleichbarer Fläche (Same-Store Sales, SSS) im Quartal deutete das Management während der Telefonkonferenz zu den Ergebnissen einen Aufwärtstrend im bisherigen Quartalsverlauf an.
Laut Piper Sandler kam Dardens Ankündigung einer neuen Partnerschaft mit UBER für White-Label-Lieferungen für Investoren unerwartet. Die Initiative soll noch in diesem Jahr beginnen, zunächst mit Olive Garden, Dardens umsatz- und gewinnstärkster Marke. Olive Garden trug im Geschäftsjahr 2024 etwa 45% zum Umsatz von Darden bei und etwa die Hälfte zum Segmentgewinn.
Die Zusammenarbeit zwischen Darden und UBER soll in der zweiten Hälfte des laufenden Kalenderjahres starten. Die Bedeutung von Olive Garden für Dardens Gesamtfinanzsituation lässt vermuten, dass die Partnerschaft einen unerwarteten Schub für das bereinigte Ergebnis je Aktie (EPS) des Unternehmens liefern könnte, insbesondere in zukünftigen Finanzperioden.
Die Nachricht über die Partnerschaft hat am Freitag eine Reaktion der Darden-Aktie ausgelöst, was die Marktreaktion auf die potenziell positiven Auswirkungen auf das bereinigte EPS des Unternehmens widerspiegelt. Der Kommentar von Piper Sandler deutet darauf hin, dass die Quartalsergebnisse zwar den Erwartungen der Investoren entsprachen, die UBER-Partnerschaft jedoch eine neue Entwicklung mit möglichen finanziellen Vorteilen für Darden darstellt.
In anderen aktuellen Nachrichten meldete Darden Restaurants trotz schwächer als erwarteter Ergebnisse einen bescheidenen Umsatzanstieg von 1% auf 2,8 Milliarden US-Dollar.
Das Unternehmen kündigte zudem die bevorstehende Übernahme von Chuy's an, die voraussichtlich einen neutralen Einfluss auf das Ergebnis je Aktie haben wird. Als Reaktion auf diese Entwicklungen haben mehrere Finanzunternehmen ihre Prognosen für Darden angepasst. Baird und Stephens erhöhten ihre Kursziele auf 172 bzw. 164 US-Dollar und behielten eine neutrale Haltung bei. Evercore ISI stufte die Aktie des Unternehmens auf "Outperform" hoch und erhöhte das Kursziel auf 205 US-Dollar, wobei das Potenzial von Darden für profitables Umsatzwachstum und die Einführung von Uber Eats als Lieferoption hervorgehoben wurden.
BTIG behielt ebenfalls ein "Kaufen"-Rating bei und erhöhte das Kursziel für Darden, wobei das Potenzial der Uber Eats-Partnerschaft und die Verkaufsinitiativen des Unternehmens anerkannt wurden. Schließlich erhöhte auch Citi sein Kursziel für Darden, behielt ein "Kaufen"-Rating bei und würdigte die strategischen Reaktionen des Unternehmens auf Marktherausforderungen.
InvestingPro Erkenntnisse
Angesichts der neutralen Haltung von Piper Sandler zu Darden Restaurants lohnt es sich, zusätzliche Erkenntnisse von InvestingPro zu berücksichtigen, um die finanzielle Gesundheit und Marktposition des Unternehmens einzuschätzen. Darden hat sein Engagement für Aktionärsrenditen unter Beweis gestellt, indem es seine Dividende drei Jahre in Folge erhöht und 30 Jahre in Folge Dividenden gezahlt hat. Trotz Bedenken hinsichtlich der kurzfristigen Erträge, wie von neun Analysten angedeutet, die ihre Gewinnprognosen für den kommenden Zeitraum nach unten korrigiert haben, bleibt Darden profitabel mit einer Rendite auf das Vermögen von 9,53% in den letzten zwölf Monaten bis Q4 2024.
InvestingPro-Daten zeigen Darden mit einer Marktkapitalisierung von 20,48 Milliarden US-Dollar und einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 18,33, was im Verhältnis zum kurzfristigen Gewinnwachstum als hoch gilt. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis des Unternehmens lag im Q4 2024 bei 9,13, was auf eine Premiumbewertung hindeutet. Allerdings könnte Dardens konsistentes Dividendenwachstum, das in den letzten zwölf Monaten bis Q4 2024 bei 15,7% lag, zusammen mit einer Dividendenrendite von 3,52%, Anleger anziehen, die nach einem stetigen Einkommen suchen.
Für Anleger, die die Darden-Aktie in Betracht ziehen, wird diese derzeit nahe ihrem 52-Wochen-Hoch gehandelt, wobei der Preis 97,42% des 52-Wochen-Hochs beträgt. Die Partnerschaft mit UBER könnte ein strategischer Schritt zur Verbesserung der Erträge sein, was sich in dem leichten Anstieg des Aktienkurses des Unternehmens widerspiegelt. Für eine umfassendere Analyse und zusätzliche InvestingPro-Tipps, wie etwa Dardens Liquiditätsposition und langfristige Rentabilität, können Leser den speziellen Abschnitt von InvestingPro für Darden Restaurants unter https://de.investing.com/pro/DRI besuchen, der über neun weitere Tipps für potenzielle Investoren auflistet.
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