MINNEAPOLIS - Die Deluxe Corporation (NYSE: DLX), ein Spezialist für vertrauenswürdige Zahlungs- und Datenlösungen, kündigte die geplante Emission von vorrangig besicherten Anleihen im Wert von 400 Millionen US-Dollar mit Fälligkeit im Jahr 2029 an. Diese Privatplatzierung richtet sich an qualifizierte institutionelle Käufer gemäß Rule 144A des Securities Act von 1933 sowie an Nicht-US-Personen gemäß Regulation S desselben Gesetzes.
Die Erlöse aus diesem Angebot, zusammen mit Krediten aus neuen vorrangig besicherten Kreditfazilitäten, sollen zur Refinanzierung bestehender Kreditvereinbarungen verwendet werden. Konkret werden die Mittel zur Umschuldung der Term-A-Kreditfazilität und der revolvierenden Kreditfazilität des Unternehmens sowie zur Deckung von Transaktionsgebühren und -kosten eingesetzt. Deluxe plant, seine aktuelle Kreditvereinbarung zu überarbeiten und zu ändern, um neue vorrangig besicherte Kreditfazilitäten einzurichten. Diese umfassen eine revolvierende Kreditfazilität von 400 Millionen US-Dollar und eine Term-A-Kreditfazilität von 500 Millionen US-Dollar.
Das Angebot steht unter dem Vorbehalt des erfolgreichen Abschlusses der genannten Änderung und Neufassung der Kreditfazilitäten. Wichtig zu beachten ist, dass die Anleihen sowie die damit verbundenen Garantien nicht gemäß dem Securities Act oder staatlichen Wertpapiergesetzen registriert wurden. Folglich können sie innerhalb der Vereinigten Staaten nicht ohne Registrierung oder eine anwendbare Ausnahme von diesen Anforderungen angeboten oder verkauft werden.
Deluxe, mit einer über hundertjährigen Unternehmensgeschichte, unterstützt Unternehmen durch Zahlungs- und Datenlösungen und wickelt jährlich ein Zahlungsvolumen von über 2 Billionen US-Dollar ab. Das Unternehmen bedient eine vielfältige Kundschaft, darunter kleine Unternehmen, große Finanzinstitute und bekannte Verbrauchermarken.
Diese Pressemitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zum Kauf der Anleihen oder anderer Wertpapiere dar. Es wird keinen Verkauf der Anleihen in Rechtsordnungen geben, in denen ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen rechtswidrig wäre.
Die Informationen in diesem Artikel basieren auf einer Pressemitteilung und enthalten keine spekulativen oder zukunftsgerichteten Aussagen über die zukünftige Performance der Deluxe Corporation.
In anderen aktuellen Nachrichten veröffentlichte die Deluxe Corporation ihre Ergebnisse für das dritte Quartal 2024 und gab Einblicke in die finanzielle Performance und strategische Ausrichtung des Unternehmens. In der Telefonkonferenz zu den Ergebnissen, geleitet von Brian Anderson, Vizepräsident für Strategie und Investor Relations, und unter Teilnahme von Präsident und CEO Barry McCarthy sowie CFO Chip Zint, wurden nicht-GAAP-Finanzkennzahlen und zukunftsgerichtete Aussagen diskutiert. Das Management-Team zeigte sich zuversichtlich hinsichtlich der Unternehmensstrategie und zukünftiger Leistungskennzahlen, räumte jedoch ein, dass die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund verschiedener Faktoren variieren können. Diese möglichen Einflussfaktoren sind in den SEC-Einreichungen von Deluxe und der jüngsten Pressemitteilung detailliert aufgeführt. In der anschließenden Fragerunde wurden keine spezifischen finanziellen Schwächen thematisiert. Diese Entwicklungen unterstreichen das Engagement des Unternehmens für Transparenz und strategische Planung.
InvestingPro Erkenntnisse
Während die Deluxe Corporation (NYSE: DLX) ihre Emission von vorrangig besicherten Anleihen im Wert von 400 Millionen US-Dollar vorantreibt, könnten Anleger zusätzliche Einblicke aus aktuellen Finanzdaten und Expertenanalysen als wertvoll erachten. Laut InvestingPro verfügt Deluxe über eine Marktkapitalisierung von 1,03 Milliarden US-Dollar, was die bedeutende Stellung des Unternehmens im Bereich Zahlungs- und Datenlösungen unterstreicht.
Die finanzielle Gesundheit des Unternehmens erscheint robust. InvestingPro-Daten zeigen eine beeindruckende Bruttomarge von 54,1 % für die letzten zwölf Monate bis zum dritten Quartal 2024. Diese starke Marge deckt sich mit einem der InvestingPro-Tipps, der die "beeindruckenden Bruttomargen" von Deluxe hervorhebt. Solch solide Margen könnten dem Unternehmen die nötige finanzielle Flexibilität für die neue Schuldenemission und Refinanzierungsinitiative bieten.
Bemerkenswert ist auch die Dividendenpolitik von Deluxe. Das Unternehmen bietet eine attraktive Dividendenrendite von 5,17 %. Ein weiterer InvestingPro-Tipp weist darauf hin, dass Deluxe "seit 54 aufeinanderfolgenden Jahren Dividendenzahlungen aufrechterhalten hat", was das kontinuierliche Engagement des Unternehmens für Aktionärsrenditen unterstreicht, selbst während es seine Schuldensituation aktiv managt.
Für Anleger, die die langfristigen Perspektiven von Deluxe in Betracht ziehen, ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) (bereinigt) von 12,37 für die letzten zwölf Monate bis zum dritten Quartal 2024 interessant. Diese vergleichsweise moderate Bewertung könnte attraktiv sein, besonders angesichts eines weiteren InvestingPro-Tipps, der darauf hindeutet, dass Deluxe "zu einem niedrigen KGV im Verhältnis zum kurzfristigen Gewinnwachstum gehandelt wird".
Diese Erkenntnisse bieten eine umfassendere Perspektive auf die finanzielle Lage von Deluxe im Kontext des bedeutenden Refinanzierungsschritts. Anleger, die eine tiefergehende Analyse suchen, können über InvestingPro auf zusätzliche Tipps und Daten zugreifen, das 11 weitere aufschlussreiche Tipps für die Deluxe Corporation bereithält.
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