Am Freitag bekräftigte H.C. Wainwright die Kaufempfehlung für Digihost Technology (NASDAQ:DGHI) mit einem Kursziel von 2,50 US-Dollar. Die Firma hob Digihosts strategische Neuausrichtung auf Hosting- und Colocation-Dienste hervor, die sich in der Leistung des zweiten Quartals widerspiegelt. Trotz eines Umsatzrückgangs von 13,0 Millionen US-Dollar im ersten Quartal auf 9,2 Millionen US-Dollar im zweiten Quartal 2024 übertraf das Unternehmen die Analystenerwartungen von 8,1 Millionen US-Dollar. Dies wurde auf die Auswirkungen des Halving-Events im April auf den Geschäftsbetrieb zurückgeführt.
Digihosts Wandel zeigt sich in einem Rückgang des Self-Mining-Umsatzes von 6,8 Millionen US-Dollar auf 3,0 Millionen US-Dollar im zweiten Quartal, während der Umsatz aus Colocation und Energieverkäufen von 6,1 auf 6,3 Millionen US-Dollar stieg. Das Unternehmen hat sich das ehrgeizige Ziel gesetzt, bis Jahresende eine Gesamt-Hash-Power von 6 Eh/s zu erreichen – eine deutliche Steigerung gegenüber 2,75 Eh/s am Ende des zweiten Quartals und 2,1 Eh/s zum Abschluss des ersten Quartals.
Die Wachstumsstrategie umfasst fortlaufende Investitionen in die Infrastruktur und die Integration von Mining-Equipment der nächsten Generation. Bemerkenswert ist, dass Digihost voraussichtlich keine zusätzlichen Mining-Geräte kaufen, sondern seine Flotte durch Partnerschaften ausbauen wird. Ein Beispiel dafür ist die am 11.07.2024 angekündigte Gewinnbeteiligungsvereinbarung zur Integration von 11.000 S21-Minern, die etwa 2,2 Eh/s an Hash-Power hinzufügen sollen.
Digihosts operative Kapazität wird durch rund 103 MW Leistung aus seinen Standorten in Upstate New York und Alabama gestützt, mit zusätzlichen 200 MW unerschlossener Kapazität in North Carolina. Das mit Erdgas betriebene Kraftwerk des Unternehmens in North Tonawanda mit einer Kapazität von 63 MW, das Ende 2023 vollständig in Betrieb ging, steht jedoch vor regulatorischen Herausforderungen. Grund dafür ist ein Moratorium des Bundesstaates New York für neue oder erweiterte Proof-of-Work-Kryptowährungs-Mining-Betriebe, die kohlenstoffbasierte Energiequellen nutzen.
InvestingPro Erkenntnisse
Aktuelle Daten von InvestingPro zeigen, dass Digihost Technology (NASDAQ:DGHI) ein beachtliches Umsatzwachstum von 97,65 % in den letzten zwölf Monaten bis Q2 2024 verzeichnet hat. Dies steht im Einklang mit der strategischen Neuausrichtung des Unternehmens auf Hosting- und Colocation-Dienste und spiegelt die Auswirkungen neuer Partnerschaften und Infrastrukturinvestitionen wider. Trotz des beeindruckenden Umsatzwachstums steht Digihost vor Herausforderungen, wie ein negatives KGV von -3,69 und ein bereinigtes KGV von -4,92 zeigen, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen derzeit nicht profitabel ist.
InvestingPro-Tipps für Digihost unterstreichen die Volatilität der Aktienkursbewegungen und weisen darauf hin, dass die kurzfristigen Verpflichtungen die liquiden Vermögenswerte übersteigen, was auf potenzielle Liquiditätsrisiken hindeutet. Zudem zahlt das Unternehmen keine Dividende, was für einkommensorientierte Anleger relevant sein könnte. Für Investoren, die eine Anlage in Digihost erwägen, stehen auf InvestingPro weitere Erkenntnisse zur Verfügung, mit insgesamt 7 Tipps, die bei Investitionsentscheidungen hilfreich sein können.
Mit einer Marktkapitalisierung von 40,21 Millionen US-Dollar und einem von Analysten festgelegten fairen Wert von 2,50 US-Dollar wird Digihost unter diesem Ziel zu einem vorherigen Schlusskurs von 1,19 US-Dollar gehandelt. Die faire Wertschätzung von InvestingPro liegt bei 1,64 US-Dollar, was auf ein gewisses Aufwärtspotenzial vom aktuellen Handelskurs hindeutet. Während das Unternehmen seine Wachstumsstrategie fortsetzt und regulatorische Herausforderungen bewältigt, bieten diese Kennzahlen und Erkenntnisse von InvestingPro einen umfassenden Überblick über Digihosts finanzielle Gesundheit und Marktposition.
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