Am Montag bekräftigte Evercore ISI seine "In-Line"-Bewertung für Hawaiian Electric (NYSE:HE) mit einem unveränderten Kursziel von 16,00 US-Dollar. Diese Einschätzung folgt auf Berichte, wonach Central Pacific Financial (NYSE:CPF) Gespräche über den Kauf der Hawaiian Electric-Tochter American Savings Bank (ASB) führt.
Hawaiian Electric hatte bereits in seinem Ergebnisbericht für das zweite Quartal 2024 angekündigt, strategische Alternativen für ASB zu prüfen. Dies führte zu einer Goodwill-Wertminderung von 82 Millionen US-Dollar vor Steuern. Durch diese Anpassung wurde der gesamte Goodwill aus der Bilanz von ASB eliminiert. Im ersten Quartal 2024 belief sich das Eigenkapital von ASB auf 542 Millionen US-Dollar, ein Rückgang von der vorherigen Bewertung der Bank von 624 Millionen US-Dollar.
Der potenzielle Verkauf von ASB könnte Hawaiian Electric schätzungsweise 400 bis 540 Millionen US-Dollar einbringen. Das Unternehmen hat nach der vollständigen Goodwill-Abschreibung eine maximale Bewertung von ASB in Höhe von 542 Millionen US-Dollar signalisiert. Eine Vereinbarung zwischen Hawaiian Electric und Central Pacific könnte in den kommenden Wochen bekannt gegeben werden, wobei zu beachten ist, dass die Gespräche möglicherweise nicht zu einem Abschluss führen. Central Pacific, die viertgrößte Bank Hawaiis gemessen an den Einlagen, plant Berichten zufolge, 1 Milliarde US-Dollar von Investoren wie Warburg Pincus, Centerbridge Partners und Atlas Merchant Capital zur Finanzierung der Übernahme aufzubringen. Diese Mittelbeschaffung ist notwendig, da Central Pacific nicht realisierte Verluste in seinem Wertpapierbuch abdecken muss, die bei einem Eigentümerwechsel der Bank anerkannt werden müssen.
"Investoren befürchten, dass die laufenden Gerichtsverfahren und ein ungewisser Ausgang der Vergleichsverhandlungen eine Belastung darstellen könnten, die den Zugang zu Kapital erschweren würde. In unseren Gesprächen mit HE hat das Unternehmen jedoch angegeben, dass es zuversichtlich ist, die 1,7 Milliarden US-Dollar rechtzeitig aufbringen zu können", so die Analysten.
Ein Blick auf die InvestingPro Insights liefert weitere interessante Informationen zu Central Pacific Financial. Das Unternehmen weist eine Marktkapitalisierung von 752,1 Millionen US-Dollar auf und wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 12,88 gehandelt. Dies liegt nahe am bereinigten KGV der letzten zwölf Monate zum zweiten Quartal 2024 von 12,82, was auf ein stabiles Verhältnis zwischen Gewinn und Aktienkurs hindeutet.
Bemerkenswert ist die starke finanzielle Performance von Central Pacific Financial mit einer beeindruckenden Kurssteigerung von 47,39 % in den letzten sechs Monaten. Diese positive Entwicklung wird durch eine Rendite von 69,64 % im vergangenen Jahr unterstrichen, wobei der Aktienkurs aktuell 97,04 % seines 52-Wochen-Hochs erreicht hat. Darüber hinaus hat Central Pacific Financial 12 Jahre in Folge Dividenden ausgeschüttet, was das Engagement des Unternehmens für Aktionärsrenditen unterstreicht. Die aktuelle Dividendenrendite liegt bei 3,86 %, wobei die letzte Dividende ein Ex-Datum vom 30. August 2024 hatte.
Die InvestingPro Tips weisen darauf hin, dass Central Pacific zwar unter schwachen Bruttomargen leidet, Analysten jedoch ihre Gewinnprognosen für die kommende Periode nach oben korrigiert haben und davon ausgehen, dass das Unternehmen in diesem Jahr profitabel sein wird. Dies könnte ein entscheidender Faktor für Investoren sein, die die mögliche Übernahme von American Savings Bank in Betracht ziehen. Für eine tiefergehende Analyse der Aussichten von Central Pacific Financial stehen zahlreiche zusätzliche InvestingPro Tips zur Verfügung (https://de.investing.com/pro/CPF).
Diese Erkenntnisse könnten für Investoren, die die Auswirkungen der potenziellen Übernahme sowohl auf Hawaiian Electric als auch auf Central Pacific Financial sowie die übergreifenden Finanzstrategien der beteiligten Unternehmen beobachten, besonders relevant sein.
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