Am Montag aktualisierte die Investmentbank BTIG ihre Prognose für Exact Sciences Corp (NASDAQ:EXAS) und erhöhte das Kursziel von 70 auf 82 US-Dollar bei gleichzeitiger Beibehaltung der Kaufempfehlung. Dieser Schritt folgt auf die positive Marktreaktion bezüglich der kürzlich präsentierten Daten des blutbasierten Darmkrebstests von Exact Sciences auf der Konferenz der European Society of Medical Oncology (ESMO).
Die Aktie des Unternehmens verzeichnete heute einen Anstieg von etwa 5% und ist in den letzten Tagen nach der Veröffentlichung der Studienergebnisse mit rund 3.000 Patienten um etwa 20% gestiegen. Die präsentierten Daten zeigten eine Gesamtsensitivität für Darmkrebs von 88,3% bei einer Spezifität von 90,1% und eine Sensitivität von 31,2% für fortgeschrittene Adenome (AA), was die ursprünglichen Erwartungen deutlich übertraf. Diese Ergebnisse lagen über früheren Annahmen einer Sensitivität im niedrigen bis mittleren 80er-Bereich und einer AA-Sensitivität von 20-25%.
Trotz der vielversprechenden Daten warnt Exact Sciences, dass die Studie teilweise fallkontrolliert ist. Dies bedeutet, dass die Sensitivitätswerte in der kommenden größeren, pivotalen Studie möglicherweise niedriger ausfallen könnten. Das Unternehmen gab bekannt, dass die endgültigen Studienergebnisse nun für die erste Hälfte des Jahres 2025 erwartet werden – eine Verschiebung gegenüber der zuvor anvisierten Veröffentlichung im vierten Quartal 2024. Diese Verzögerung wird mit der Notwendigkeit zusätzlicher analytischer Studien im Zusammenhang mit einer neuen Testplattform begründet, die neue, bisher nicht offengelegte Biomarker einbezieht.
Anleger werden vor der Möglichkeit einer Sensitivitätsverringerung in der pivotalen Studie gewarnt, wobei einige Experten einen Rückgang der Gesamtsensitivität um etwa 5-8 Prozentpunkte erwarten. Dennoch haben die jüngsten Daten das Vertrauen in die Wahrscheinlichkeit einer FDA-Zulassung und Medicare-Erstattung für den blutbasierten Darmkrebstest von Exact Sciences gestärkt. Dies würde das Unternehmen in die Lage versetzen, auf dem Markt mit anderen Laboren zu konkurrieren, die ähnliche Diagnostika anbieten.
In weiteren aktuellen Entwicklungen hat Exact Sciences Corporation vielversprechende erste Daten zu seinem blutbasierten Darmkrebstest gemeldet, was die Investmentbank Citi dazu veranlasste, ihre Kaufempfehlung zu bekräftigen. Das Management von Exact Sciences wartet nun auf die Ergebnisse der BLUE-C-Studie, die für 2025 erwartet werden und anschließend der FDA zur Prüfung vorgelegt werden sollen.
Darüber hinaus meldete Exact Sciences für das zweite Quartal einen Umsatzanstieg von 12% im Jahresvergleich auf 699 Millionen US-Dollar. Dieses Wachstum wurde durch die Nutzung des Cologuard-Tests durch über eine Million Menschen und rekordverdächtige globale Patiententests mit Oncotype DX angetrieben. Das Unternehmen hat zudem seine Falcon Registry-Studie für Multi-Cancer Early Detection (MCED) bei Baylor Scott & White Health in Texas gestartet, mit dem Ziel, bis zu 25.000 Teilnehmer zu rekrutieren.
Weitere Analysteneinschätzungen zeigen ein positives Bild: Canaccord Genuity behält eine Kaufempfehlung bei einem Kursziel von 75,00 US-Dollar bei, während Piper Sandler das Kursziel von 75 auf 85 US-Dollar anhebt und die Übergewichtung beibehält. Beide Häuser betonen das Potenzial für einen erheblichen operativen Hebel bei Exact Sciences, insbesondere durch das erwartete Wachstum des Cologuard-Produkts.
InvestingPro Insights
Ergänzend zur positiven Einschätzung von BTIG bietet InvestingPro weitere interessante Erkenntnisse für Investoren. Laut InvestingPro-Daten erzielte Exact Sciences in den letzten drei Monaten eine beeindruckende Gesamtrendite von 56,49%, was das gestiegene Anlegervertrauen und die positive Marktreaktion auf die jüngsten Entwicklungen widerspiegelt. Das robuste Umsatzwachstum von 13,54% in den letzten zwölf Monaten bis zum zweiten Quartal 2024 unterstreicht die Expansion des Geschäfts, trotz aktuell fehlender Profitabilität.
Allerdings weisen InvestingPro-Tipps darauf hin, dass Analysten für dieses Jahr keine Profitabilität erwarten, was sich im negativen Kurs-Gewinn-Verhältnis von -71,45 widerspiegelt. Dies deutet darauf hin, dass Investoren derzeit eher die Wachstumsaussichten des Unternehmens als die aktuellen Gewinne bewerten. Ein weiterer wichtiger Aspekt für Anleger ist, dass Exact Sciences keine Dividende ausschüttet, was für einkommensorientierte Investoren von Bedeutung sein könnte. Positiv zu vermerken ist, dass die liquiden Mittel des Unternehmens seine kurzfristigen Verbindlichkeiten übersteigen, was auf eine solide finanzielle Basis hindeutet.
Für eine tiefergehende Analyse stehen auf der InvestingPro-Plattform weitere Tipps zur Verfügung, die unter https://de.investing.com/pro/EXAS abgerufen werden können. Diese zusätzlichen Informationen können Investoren helfen, das Potenzial von Exact Sciences Corp im Lichte der jüngsten Entwicklungen und Marktdaten besser einzuschätzen.
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