Am Mittwoch bekräftigte Citi seine Kaufempfehlung für die Exelixis-Aktie (NASDAQ:EXEL) und erhöhte das Kursziel von 31,00 auf 38,00 US-Dollar nach Veröffentlichung der Finanzergebnisse des dritten Quartals. Exelixis (NASDAQ:EXEL) übertraf die Erwartungen mit höheren Umsätzen und einem besseren GAAP-Ergebnis je Aktie, was auf die starke Performance des Medikaments Cabozantinib zurückzuführen ist.
Der Gesamtmarktanteil des Medikaments in der Erstlinientherapie des Nierenzellkarzinoms (1L RCC) stieg auf 42,4% gegenüber 40,8% im zweiten Quartal. Damit festigt Cabozantinib seine Position als meistverordneter Tyrosinkinase-Inhibitor (TKI) für diese Indikation.
Die positiven Finanzergebnisse gehen einher mit einem bedeutenden juristischen Erfolg im MSN II ANDA-Rechtsstreit, der den Patentschutz für Cabozantinib effektiv bis 2030 verlängert – zuvor war das Auslaufen für 2026 vorgesehen. Diese Entscheidung räumt eine erhebliche Unsicherheit für die Aktie aus und bietet einen stabileren Ausblick für das Hauptprodukt von Exelixis.
Die Zukunftsaussichten von Exelixis umfassen die mögliche Indikationserweiterung von Cabozantinib zur Behandlung neuroendokriner Tumore (NET), was Citi nun in seine Bewertung einbezogen hat. Darüber hinaus behält die Investmentbank das langfristige kommerzielle Potenzial von Zanza, einem weiteren vielversprechenden Wirkstoff in der Entwicklungspipeline von Exelixis, im Blick.
Das aktualisierte Kursziel basiert auf Anpassungen in Citis Finanzmodell für Exelixis. Dieses berücksichtigt nun die Chancen von Cabozantinib im NET-Segment und verfeinert die Prognosen für Betriebskosten und Umsatz. Die deutliche Anhebung des Kursziels unterstreicht das Vertrauen in die Wachstumsperspektiven und das robuste Medikamentenportfolio des Unternehmens.
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