Am Freitag bekräftigte Goldman Sachs seine Kaufempfehlung für die CrowdStrike Holdings-Aktie (NASDAQ:CRWD) und erhöhte das Kursziel von 295 auf 324 US-Dollar. Diese positive Einschätzung folgt auf die kürzlich stattgefundene Fal.Con 2024 Konferenz des Cybersicherheitsunternehmens, an der der Analyst teilnahm.
Während der Veranstaltung präsentierte CrowdStrike sein Produkt Falcon Flex, das laut Berichten zu einem durchschnittlichen Anstieg des jährlich wiederkehrenden Umsatzes (Annual Recurring Revenue, ARR) von über 65% beiträgt. Der Analyst merkte an, dass es keine nennenswerten Diskussionen über Kundenabwanderung oder Umsatzrückgänge gab, räumte jedoch ein, dass die Konferenzteilnehmer wahrscheinlich ohnehin eine positive Einstellung gegenüber CrowdStrike hatten.
Der Bericht hob mehrere Stärken von CrowdStrike hervor, darunter die robuste organische Forschung und Entwicklung, einen strategischen Ansatz bei Fusionen und Übernahmen mit Fokus auf die Integration von Technologie-Stacks sowie eine anspruchsvolle Kundenbasis, die das Innovationstempo und die architektonischen Vorteile des Unternehmens schätzt. Der Analyst deutet an, dass diese Faktoren CrowdStrike in die Lage versetzen, in einer Branche, die einen Trend zur Konsolidierung erlebt, langfristig zu einem wesentlich größeren Unternehmen heranzuwachsen.
Trotz des positiven Ausblicks warnte der Analyst, dass die kurzfristige Visibilität gering ist und die aktuellen Schätzungen der Analysten für den Netto-Zuwachs des ARR und den freien Cashflow in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres 2025 möglicherweise zu optimistisch sein könnten. Dennoch werden potenzielle kurzfristige Korrekturen des Aktienkurses von CrowdStrike in den nächsten sechs Monaten voraussichtlich nur vorübergehend sein, wobei eine Verbesserung der Visibilität für das kommende Jahr erwartet wird. Der Analyst verwies auch auf die Seltenheit hochwertiger Plattformalternativen im Sicherheitssektor als Grund für das anhaltende Vertrauen in die Aktie.
In anderen aktuellen Nachrichten übertraf CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD) im zweiten Geschäftsquartal die Erwartungen in Bezug auf den jährlich wiederkehrenden Umsatz, den Gesamtumsatz und den bereinigten Gewinn pro Aktie. Die Prognose für das dritte Geschäftsquartal und das Geschäftsjahr 2025 blieb jedoch hinter den Konsensschätzungen zurück, was zu Anpassungen in den Ausblicken verschiedener Analysehäuser führte. Scotiabank, Truist Securities, CapitalOne und Piper Sandler behielten ihre jeweiligen Bewertungen für CrowdStrike bei, was das Vertrauen in das Wachstumspotenzial des Unternehmens trotz Unsicherheiten bezüglich der kurzfristigen Finanzprognosen widerspiegelt.
Das Management von CrowdStrike bekräftigte sein langfristiges Ziel, bis zum Geschäftsjahr 2031 einen jährlich wiederkehrenden Umsatz (ARR) von 10 Milliarden US-Dollar zu erreichen. Um dies zu erreichen, hat das Cybersicherheitsunternehmen strategische Initiativen wie CrowdStrike Financial Services gestartet und Partnerschaften mit Dazz und 1Password geschlossen, um die Cloud-Sicherheitsmaßnahmen zu verbessern.
Diese jüngsten Entwicklungen folgen auf CrowdStrikes erfolgreiche Bewältigung einer großen Herausforderung zu Beginn dieses Jahres, als ein Software-Update zu globalen Ausfällen führte. Die Krisenbewältigungsfähigkeiten des Unternehmens wurden auf die Probe gestellt und anschließend auf der Fal.Con 2024-Veranstaltung präsentiert. Die Fähigkeit des Unternehmens, neue Kunden zu gewinnen, sowie seine Strategien für Upselling und Cross-Selling werden voraussichtlich Schlüsselfaktoren sein, die den Umsatz des Unternehmens bis 2025 beeinflussen.
InvestingPro Insights
Die optimistische Haltung von Goldman Sachs gegenüber CrowdStrike Holdings wird durch wichtige Finanzkennzahlen und Marktleistungsdaten weiter unterstützt. Mit einer beträchtlichen Marktkapitalisierung von 67,99 Milliarden US-Dollar ist CrowdStrike ein bedeutender Akteur im Bereich der Cybersicherheit. Die InvestingPro-Daten zeigen ein hohes Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 396,59, was darauf hindeutet, dass Anleger bereit sind, eine Prämie für das Ertragspotenzial des Unternehmens zu zahlen. Dies spiegelt sich auch im robusten Umsatzwachstum des Unternehmens in den letzten zwölf Monaten von 33,07% wider, was die starke Nachfrage nach CrowdStrikes Angeboten im Cybersicherheitsmarkt unterstreicht.
Darüber hinaus zeigen die InvestingPro-Tipps, dass CrowdStrike mehr Bargeld als Schulden in seiner Bilanz hält und für dieses Jahr ein Wachstum des Nettoeinkommens erwartet wird – positive Indikatoren für die finanzielle Gesundheit und die Zukunftsaussichten des Unternehmens. Diese Faktoren, gepaart mit der Tatsache, dass CrowdStrike im letzten Jahr eine überdurchschnittliche Rendite erzielt hat, liefern überzeugende Argumente für das Potenzial der Aktie. Für Anleger, die eine detailliertere Analyse suchen, sind über 15 zusätzliche InvestingPro-Tipps verfügbar, die tiefer in die Finanzen und Marktleistung von CrowdStrike eintauchen.
Während die hohen Bewertungsmultiplikatoren wie das KGV und das Kurs-Buchwert-Verhältnis Bedenken hinsichtlich der aktuellen Preisgestaltung der Aktie aufwerfen könnten, könnten die starke vergangene Performance des Unternehmens und der optimistische Wachstumsausblick die Prämie für wachstumsorientierte Investoren rechtfertigen. Da CrowdStrike weiterhin innovativ ist und sein Produktangebot erweitert, bleibt es eine beachtenswerte Aktie in der Cybersicherheitsbranche.
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