SAN DIEGO - Halozyme Therapeutics, Inc. (NASDAQ: HALO) gab heute seine Absicht bekannt, Evotec SE (NASDAQ: EVO) für 11,00€ pro Aktie zu erwerben. Der reine Bargeschäft-Deal hat einen Wert von 2,0 Milliarden Euro. Ziel der Transaktion ist es, einen globalen Marktführer im Bereich Pharmadienstleistungen zu schaffen und dabei Halozymes Geschäftsbereich sowie finanzielle Perspektiven erheblich zu diversifizieren und zu erweitern.
Die geplante Übernahme soll die bestehenden Technologien von Halozyme mit den Plattformen von Evotec kombinieren, um ein Unternehmen mit einer breiteren Umsatzbasis und verbessertem Wachstumspotenzial zu schaffen. Es wird erwartet, dass Halozymes ENHANZE® Wirkstoffabgabe-Technologie zusammen mit Evotecs Fähigkeiten in der Wirkstoffforschung und Biologika-Herstellung Cross-Selling-Möglichkeiten bietet und langfristiges Wachstum fördert.
Halozyme prognostiziert für das fusionierte Unternehmen bis 2025 einen Jahresumsatz von etwa 2 Milliarden US-Dollar, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 15-20%+ von 2023A bis 2028E. Das Unternehmen rechnet zudem mit einer Pro-forma-bereinigten EBITDA-Marge zwischen 45-50% bis 2026, getrieben durch die Diversifizierung und Synergien der Dienstleistungen beider Unternehmen.
Die Finanzierungsstrategie für die Transaktion umfasst Halozymes Barreserven, die bis Ende 2024 voraussichtlich 800 Millionen US-Dollar übersteigen werden, sowie neue Schulden. Dabei strebt das Unternehmen an, innerhalb von zwei Jahren nach Abschluss des Deals eine Nettoverschuldung von weniger als dem Zweifachen zu erreichen. Halozymes Finanzberater Centerview Partners und der Rechtsberater Weil, Gotshal & Manges LLP unterstützen bei der Transaktion.
Dieser strategische Schritt entspricht Halozymes Kriterien für Fusionen und Übernahmen, die ein risikoarmes Geschäftsmodell, einen strukturell ähnlichen Geschäftsansatz und starke Partnerschaften in der Biopharma-Branche betonen. Er soll Halozymes Position in der pharmazeutischen Dienstleistungsbranche stärken, indem die Wirkstoffabgabe-Technologie des Unternehmens mit Evotecs Plattformen für kontinuierliche Biologika-Herstellung und Wirkstoffforschung kombiniert wird.
Die präsentierten Informationen basieren auf einer Pressemitteilung, und die potenzielle Transaktion unterliegt weiteren Verhandlungen und behördlichen Genehmigungen. Halozymes zukunftsgerichtete Aussagen spiegeln die Erwartungen des Unternehmens an die zukünftige finanzielle Leistung und die erwarteten Vorteile der Übernahme wider, obwohl die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund von Marktbedingungen und anderen Faktoren variieren können.
In anderen aktuellen Nachrichten hat Halozyme Therapeutics eine 2 Milliarden US-Dollar schwere Übernahme des Pharmaunternehmens Evotec SE vorgeschlagen. Piper Sandler, die eine neutrale Bewertung für Halozyme beibehält, sieht diesen potenziellen Zusammenschluss als strategischen Schritt, der Halozymes Dienstleistungsangebot für Arzneimittelentwickler erweitern könnte. Die vorgeschlagene Übernahme bedarf jedoch noch der Zustimmung des Vorstands und des Aufsichtsrats von Evotec sowie weiterer behördlicher Genehmigungen.
Evotec SE meldete für die ersten neun Monate des Jahres 2024 einen stabilen Umsatz von 575,7 Millionen Euro, was größtenteils auf einen Umsatzanstieg von 74% im Bereich Just-Evotec Biologics zurückzuführen ist. Das bereinigte EBITDA des Unternehmens für 2024 wird voraussichtlich zwischen 15 Millionen und 35 Millionen Euro liegen, bei einem Gesamtumsatz zwischen 790 Millionen und 820 Millionen Euro.
Evotec SE führt zudem eine Transformationsinitiative namens "Reset, Review, Restart" durch, die darauf abzielt, die Effizienz zu steigern und 40 Millionen Euro einzusparen. Darüber hinaus hat das Unternehmen strategische Partnerschaften mit Sandoz und Novo Nordisk geschlossen, um das Auftragsbuch für 2025 zu stärken. Dies sind jüngste Entwicklungen, die die Entwicklung von Evotec SE weiterhin prägen.
InvestingPro Insights
Während Halozyme Therapeutics anstrebt, Evotec SE für 11,00€ pro Aktie zu erwerben, ist es wichtig, Evotecs aktuelle finanzielle Position und Marktperformance zu betrachten. Laut InvestingPro-Daten beträgt Evotecs Marktkapitalisierung 1,96 Milliarden US-Dollar, was eng mit dem vorgeschlagenen Dealwert von 2,0 Milliarden Euro übereinstimmt.
Die jüngste Aktienperformance von Evotec war bemerkenswert stark. InvestingPro-Daten zeigen eine Kursrendite von 68,94% im letzten Monat und 66,87% in den letzten drei Monaten. Dieser Kursanstieg könnte die Markterwartungen hinsichtlich potenzieller Übernahmeaktivitäten oder verbesserter Unternehmensaussichten widerspiegeln.
Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass Evotec derzeit mit Verlusten operiert, mit einem negativen Betriebsergebnis von 66,97 Millionen US-Dollar in den letzten zwölf Monaten. Dies stimmt mit einem InvestingPro-Tipp überein, der darauf hinweist, dass das Unternehmen in diesem Jahr voraussichtlich nicht profitabel sein wird. Diese finanzielle Situation könnte ein Schlüsselfaktor für Evotecs Offenheit gegenüber Übernahmeangeboten sein, da Halozymes Ressourcen und Technologien dazu beitragen könnten, Evotecs Rentabilität zu verbessern.
Ein weiterer relevanter InvestingPro-Tipp deutet darauf hin, dass Evotec mit einem moderaten Verschuldungsgrad operiert. Dies könnte für Halozyme bei der Strukturierung des Übernahmedeals und der Verwaltung der Post-Merger-Integration von Vorteil sein.
Für Investoren, die ein tieferes Verständnis von Evotecs finanzieller Gesundheit und Marktposition suchen, bietet InvestingPro 11 zusätzliche Tipps, die eine umfassende Analyse liefern, um Investitionsentscheidungen im Lichte dieser potenziellen Übernahme zu informieren.
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