BTIG hält an seiner neutralen Bewertung für HashiCorp Inc (NASDAQ:HCP) fest, nachdem das Unternehmen am Montag überraschend positive Finanzergebnisse für das zweite Geschäftsquartal vorgelegt hat.
Der Umsatz von HashiCorp kletterte auf 165,1 Millionen US-Dollar, was einem Wachstum von 15,3% entspricht. Damit übertraf das Unternehmen sowohl die BTIG-Prognose von 158,3 Millionen US-Dollar als auch die Konsensschätzung von 157,2 Millionen US-Dollar deutlich. Auch die Cloud-Erlöse lagen 3,6% über den Erwartungen.
Besonders bemerkenswert war das operative Ergebnis des Quartals: Mit 0,7 Millionen US-Dollar fiel es unerwartet positiv aus und übertraf die Prognose von -15,4 Millionen US-Dollar erheblich. Dies markiert einen Meilenstein für HashiCorp, da es zum ersten Mal ein positives Non-GAAP-Betriebsergebnis erzielte. Der Gewinn pro Aktie (EPS) von 0,08 US-Dollar lag ebenfalls über den Schätzungen von BTIG und dem Marktkonsens.
Aufgrund der geplanten Übernahme durch IBM verzichtete HashiCorp auf eine Telefonkonferenz und gab keine aktualisierten Prognosen bekannt. Der Abschluss der Transaktion wird bis Ende 2024 erwartet. BTIG, die IBM nicht bewertet, hat ihre Umsatzprognose für HashiCorp für das Geschäftsjahr 2025 auf 661,6 Millionen US-Dollar angehoben (zuvor: 653,8 Millionen US-Dollar) und erwartet nun eine verbesserte operative Marge von -1,8% (zuvor: -5,7%). Die Schätzungen für den Free Cashflow (FCF) bleiben weitgehend unverändert.
In weiteren Analystenreaktionen hat Citi die Beobachtung von HashiCorp mit einer neutralen Einstufung und einem Kursziel von 35,00 US-Dollar wieder aufgenommen. KeyBanc bestätigte seine "Sector Weight"-Bewertung für HashiCorp angesichts der jüngsten Finanzergebnisse und des laufenden Übernahmeprozesses durch IBM.
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