CINCINNATI - The Kroger Co. (NYSE:KR) hat die Frist für ihre Umtauschangebote und damit verbundenen Zustimmungsaufforderungen bezüglich der Schuldverschreibungen von Albertsons (NYSE:ACI) Companies, Inc. (NYSE:ACI) verlängert. Die neue Frist wurde auf den 27.09.2024 um 17:00 Uhr New Yorker Zeit festgelegt, was das vorherige Ablaufdatum vom 23.09.2024 ersetzt.
Diese Verlängerung bezieht sich speziell auf den Umtausch aller ausstehenden Schuldverschreibungen von ACI und seinen Tochtergesellschaften gegen neue Kroger-Schuldverschreibungen und Bargeld im Gesamtnennbetrag von bis zu 7,44 Milliarden US-Dollar. Mit den Zustimmungsaufforderungen sollen Änderungen der Anleihebestimmungen für die ACI-Schuldverschreibungen durchgesetzt werden, insbesondere für jene Serien, bei denen die Zustimmung noch aussteht.
Zum 29.08.2024 hatte Kroger bereits die erforderlichen Zustimmungen für Änderungen bezüglich der zugestimmten Schuldverschreibungsserien erhalten. Entsprechende Zusatzvereinbarungen wurden unterzeichnet, um diese Änderungen umzusetzen. Diese Änderungen werden jedoch erst mit dem Abschluss der Umtauschangebote wirksam, was voraussichtlich kurz nach dem Ablaufdatum erfolgen wird.
Die Umtauschangebote und Zustimmungsaufforderungen sind an den erfolgreichen Abschluss der Fusion von Kroger mit ACI gebunden, die für das vierte Quartal 2024 erwartet wird. Der Abschluss der Fusion ist nicht von den Umtauschangeboten oder Zustimmungsaufforderungen abhängig, jedoch kann Kroger diese Bedingung nicht aufheben. Sollten alle Bedingungen bis zum Ablaufdatum erfüllt oder aufgehoben sein, ausgenommen des Fusionsabschlusses, wird die Abwicklung voraussichtlich zeitgleich mit dem Fusionsabschluss stattfinden.
Die Umtauschangebote und Zustimmungsaufforderungen werden gemäß den Bedingungen durchgeführt, die in der vertraulichen Angebotsunterlage und Zustimmungsaufforderungserklärung vom 15.08.2024 sowie in nachfolgenden Pressemitteilungen dargelegt sind. Berechtigte Anleihegläubiger müssen ihren Status bestätigen, um die Angebotsunterlage mit den vollständigen Geschäftsbedingungen zu erhalten.
Die angebotenen Kroger-Schuldverschreibungen wurden nicht gemäß dem Securities Act von 1933 oder staatlichen Wertpapiergesetzen registriert und dürfen daher nur in Übereinstimmung mit den Registrierungsanforderungen oder einer geltenden Ausnahme verkauft oder angeboten werden.
Diese Bekanntmachung basiert auf einer Pressemitteilung und stellt kein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Alle anderen Bedingungen der Umtauschangebote und Zustimmungsaufforderungen bleiben unverändert.
In anderen aktuellen Nachrichten stehen Kroger Co. und Albertsons Companies Inc. aufgrund ihrer geplanten Fusion im Wert von 25 Milliarden US-Dollar vor erheblichen Herausforderungen. Die US-Bundeshandelskommission (FTC) und mehrere Bundesstaaten haben Bedenken geäußert, dass die Fusion zu höheren Preisen für Verbraucher führen und die Verhandlungsmacht gewerkschaftlich organisierter Mitarbeiter schwächen könnte. Trotz dieser Bedenken hat Kroger-CEO Rodney McMullen mögliche Preiserhöhungen nach der Fusion dementiert und die Bedeutung wettbewerbsfähiger Preise betont.
Parallel dazu hat Kroger bei seinen Umtauschangeboten und Zustimmungsaufforderungen für die Schuldverschreibungen von Albertsons Companies Inc. bedeutende Fortschritte erzielt. Das Unternehmen gab bekannt, dass es Zustimmungen erhalten hat, die die erforderliche Schwelle zur Änderung der Bedingungen verschiedener ACI-Schuldverschreibungsserien überschreiten. Diese Entwicklung signalisiert eine starke Unterstützung der Anleihegläubiger und ist an den erfolgreichen Abschluss der Fusion von Kroger mit Albertsons gebunden.
Der Gerichtsprozess, der voraussichtlich drei Wochen dauern wird, wird sich auf die Wettbewerbssituation in der Lebensmittelbranche konzentrieren. Die Klage der FTC wird von Arizona, Kalifornien, Illinois, Maryland, Nevada, New Mexico, Oregon, Wyoming und dem District of Columbia unterstützt. Washington und Colorado haben ebenfalls separate Klagen eingereicht, um die Fusion zu blockieren.
InvestingPro Erkenntnisse
Während Albertsons Companies, Inc. (NYSE:ACI) seine Fusion mit The Kroger Co. (NYSE:KR) vorantreibt, beobachten Investoren aufmerksam die Finanzkennzahlen und Marktleistung des Unternehmens. Laut den neuesten Daten von InvestingPro weist Albertsons eine Marktkapitalisierung von 10,75 Milliarden US-Dollar auf, was seine bedeutende Marktpräsenz unterstreicht. Bemerkenswert ist das attraktive Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 9,54, was laut einem InvestingPro Tipp darauf hindeutet, dass die Aktie möglicherweise zu einem niedrigen Gewinnmultiplikator gehandelt wird – ein Aspekt, der für wertorientierte Anleger interessant sein könnte.
Trotz der Marktvolatilität konnte Albertsons ein Umsatzwachstum verzeichnen, mit einem Anstieg von 1,36 % in den letzten zwölf Monaten bis zum ersten Quartal 2023. Dieses stetige Wachstum spiegelt sich in der Bruttomarge von 28,42 % wider, was die Fähigkeit des Unternehmens zeigt, auch unter herausfordernden wirtschaftlichen Bedingungen profitabel zu bleiben. Eine weitere wichtige Kennzahl ist die Dividendenrendite, die für das Jahr 2024 mit 2,59 % angegeben wurde und potenziell einen stetigen Einkommensstrom für Investoren bietet.
InvestingPro Tipps heben auch hervor, dass Albertsons ein bedeutender Akteur in der Branche für Konsumgütervertrieb und -einzelhandel ist. Dies, gekoppelt mit den Prognosen der Analysten, dass das Unternehmen in diesem Jahr profitabel bleiben wird, bietet einen positiven Ausblick für die zukünftige Performance des Unternehmens. Für Investoren, die eine detailliertere Analyse und zusätzliche Tipps suchen, listet InvestingPro insgesamt 7 Tipps für Albertsons auf, die über ihre Plattform zugänglich sind.
Während Stakeholder die Auswirkungen der Fusion und der Umtauschangebote mit Kroger bewerten, könnten sich diese InvestingPro Datenmetriken und Tipps als wertvoll für fundierte Investitionsentscheidungen erweisen. Der nächste Earnings-Termin für Albertsons ist für den 15.10.2024 angesetzt, was ein entscheidender Zeitpunkt für Investoren sein wird, um die finanzielle Gesundheit des Unternehmens und den Fortschritt der Fusion zu beurteilen.
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