FORT LAUDERDALE - MARA Holdings, Inc. (NASDAQ: MARA), ein Unternehmen mit Fokus auf digitale Asset-Berechnung und Energietransformation, hat seine Absicht bekannt gegeben, Wandelanleihen im Wert von 700 Millionen US-Dollar mit Fälligkeit 2030 an qualifizierte institutionelle Käufer auszugeben. Zusätzlich besteht für Käufer die Option, innerhalb von 13 Tagen weitere Anleihen im Wert von bis zu 105 Millionen US-Dollar zu erwerben.
Die Anleihen, die unbesicherte vorrangige Verpflichtungen von MARA darstellen, werden halbjährlich Zinsen zahlen und am 01.03.2030 fällig, sofern sie nicht vorher zurückgekauft, zurückgezahlt oder gewandelt werden. MARA kann die Anleihen nach dem 05.03.2028 unter bestimmten Bedingungen ganz oder teilweise in bar zurückzahlen. Am 01.12.2027 haben die Anleihegläubiger das Recht, von MARA den Rückkauf ihrer Anleihen zu verlangen.
Die Umwandlung der Anleihen in Bargeld, MARA-Stammaktien oder eine Kombination daraus liegt im Ermessen von MARA. Eine Umwandlung vor dem 01.12.2029 erfolgt nur bei bestimmten Ereignissen und in spezifischen Zeiträumen. Der Zinssatz und der Umwandlungskurs werden zum Zeitpunkt der Preisgestaltung des Angebots festgelegt.
MARA plant, bis zu 200 Millionen US-Dollar des Erlöses für den Rückkauf eines Teils seiner bestehenden Wandelanleihen 2026 zu verwenden. Der Rest soll für den Erwerb zusätzlicher Bitcoin und allgemeine Unternehmenszwecke eingesetzt werden. Der Rückkauf bestehender Anleihen könnte zu bestimmten Marktaktivitäten führen, einschließlich der Auflösung von Hedge-Positionen durch Anleihegläubiger, was den Aktienkurs von MARA beeinflussen könnte.
Das Angebot und der Verkauf der Anleihen werden nicht gemäß dem Securities Act oder staatlichen Wertpapiergesetzen registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht ohne Registrierung oder eine anwendbare Ausnahme angeboten oder verkauft werden.
Diese Ankündigung basiert auf einer Pressemitteilung und stellt kein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf der Anleihen dar. Der Abschluss und die Bedingungen des Angebots unterliegen den Marktbedingungen und anderen Faktoren.
In anderen aktuellen Nachrichten meldete Marathon Digital (NASDAQ:MARA) Holdings gemischte Ergebnisse für das dritte Quartal. Der Bitcoin-Mining-Umsatz des Unternehmens erreichte 131,6 Millionen US-Dollar und blieb damit hinter den Erwartungen von B.Riley zurück, während das bereinigte EBITDA von 21,8 Millionen US-Dollar deren Prognose übertraf. Marathon Digital macht Fortschritte in Richtung seines Ziels, bis zum Jahresende eine Hash-Rate-Kapazität von 50 EH/s zu erreichen, nachdem bereits 40 EH/s überschritten wurden.
Zusätzlich zu seinen operativen Erfolgen gab Marathon Digital den strategischen Erwerb von zwei Rechenzentren in Ohio bekannt, die eine Kapazität von bis zu 222 Megawatt bieten, sowie ein neues 150-MW-Greenfield-Projekt. Das Unternehmen integrierte auch Zweiphasen-Immersionskühlungstanks in seinen Bergbaubetrieb. Analystenunternehmen wie B.Riley, Cantor Fitzgerald und H.C. Wainwright haben diese jüngsten Entwicklungen zur Kenntnis genommen und ihre Kursziele angepasst, wobei sie ihre Haltung zur Aktie des Unternehmens beibehalten.
Diese jüngsten Entwicklungen unterstreichen das anhaltende Wachstum und den strategischen Fokus von Marathon Digital innerhalb der sich entwickelnden Bitcoin-Mining-Branche.
InvestingPro Insights
Während MARA Holdings, Inc. (NASDAQ: MARA) die Ausgabe von Wandelanleihen im Wert von 700 Millionen US-Dollar vorbereitet, sollten Anleger einige wichtige Finanzkennzahlen und Erkenntnisse von InvestingPro berücksichtigen.
Laut InvestingPro-Daten beträgt die Marktkapitalisierung von MARA 6,78 Milliarden US-Dollar, was seine bedeutende Präsenz im Sektor für digitale Assets und Energietransformation widerspiegelt. Das Unternehmen hat ein beeindruckendes Umsatzwachstum gezeigt, mit einem Anstieg von 131,04% in den letzten zwölf Monaten bis zum dritten Quartal 2024 auf 598,75 Millionen US-Dollar. Dies stimmt mit einem InvestingPro-Tipp überein, der darauf hinweist, dass Analysten ein Umsatzwachstum im laufenden Jahr erwarten.
Anleger sollten jedoch beachten, dass die MARA-Aktie in der letzten Woche einen starken Rückgang verzeichnete, mit einer Gesamtrendite von -15,75% in einer Woche. Trotz dieses jüngsten Rückschlags hat das Unternehmen über längere Zeiträume eine starke Performance gezeigt, mit einer Gesamtrendite von 110,7% in einem Jahr und 29,74% in drei Monaten.
Die finanzielle Gesundheit des Unternehmens erscheint gemischt. Während MARA mit einem moderaten Verschuldungsgrad operiert und seine liquiden Mittel die kurzfristigen Verpflichtungen übersteigen, deutet ein InvestingPro-Tipp darauf hin, dass das Unternehmen schnell Bargeld verbrennt. Dies könnte die Notwendigkeit der neuen Wandelanleihe-Emission zur Finanzierung des operativen Geschäfts und potenzieller Bitcoin-Käufe erklären.
Für diejenigen, die eine Investition in MARA in Betracht ziehen, ist es erwähnenswert, dass InvestingPro 16 zusätzliche Tipps für diese Aktie anbietet, die eine umfassendere Analyse der finanziellen Position und Marktperformance des Unternehmens ermöglichen. Diese Einblicke können angesichts der volatilen Natur der Aktienkursbewegungen von MARA, wie ein weiterer InvestingPro-Tipp hervorhebt, besonders wertvoll sein.
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