DALLAS - Matador Resources Company (NYSE:MTDR), ein unabhängiges Energieunternehmen, hat die Preisgestaltung einer privaten Anleiheemission über 750 Millionen US-Dollar bekannt gegeben. Die vorrangigen unbesicherten Schuldverschreibungen haben einen Zinssatz von 6,250% und eine Laufzeit bis 2033. Die Emission, die zu 100% des Nennwerts angeboten wird, soll vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen am 25. September 2024 abgeschlossen werden.
Der Erlös aus dem Verkauf der Anleihen soll zur Rückzahlung bestehender Kredite im Rahmen der Kreditfazilität von Matador verwendet werden, einschließlich des gesamten ausstehenden Betrags des 250 Millionen US-Dollar Terminkredit.
Diese Anleihen und ihre Garantien wurden nicht gemäß dem Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung oder anderen staatlichen Wertpapiergesetzen registriert. Daher dürfen sie in den Vereinigten Staaten nicht ohne Registrierung oder eine Ausnahme von diesen Anforderungen angeboten oder verkauft werden. Der Erstverkauf der Anleihen erfolgt an qualifizierte institutionelle Käufer gemäß Rule 144A und an Nicht-US-Personen außerhalb der Vereinigten Staaten gemäß Regulation S.
Matador ist hauptsächlich in der Exploration, Entwicklung, Produktion und dem Erwerb von Öl- und Erdgasressourcen in den Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen konzentriert sich auf Öl- und Erdgasschiefer sowie andere unkonventionelle Vorkommen, wobei der Schwerpunkt der Aktivitäten im Delaware-Becken in Südost-New Mexico und West-Texas liegt. Matador ist auch im Eagle Ford Shale in Süd-Texas und im Haynesville Shale sowie im Cotton Valley in Nordwest-Louisiana präsent. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Midstream-Aktivitäten zur Unterstützung seiner Explorations- und Produktionsaktivitäten und bietet Dienstleistungen wie Erdgasverarbeitung und Öltransport an.
Die Ankündigung enthält zukunftsgerichtete Aussagen zu Erwartungen hinsichtlich der zukünftigen finanziellen Leistung und operativen Pläne. Diese Aussagen basieren auf aktuellen Erwartungen und unterliegen Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den prognostizierten abweichen.
Anleger werden davor gewarnt, sich zu sehr auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, die nur zum Zeitpunkt der Pressemitteilung gültig sind. Matador übernimmt keine Verpflichtung, diese Aussagen aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse öffentlich zu aktualisieren.
In anderen aktuellen Nachrichten gab Matador Resources Pläne für eine private Platzierung von vorrangigen unbesicherten Anleihen im Wert von 750 Millionen US-Dollar mit Fälligkeit im Jahr 2033 bekannt. Der Erlös aus diesem Angebot soll zur Rückzahlung aller ausstehenden Kredite in Höhe von 250 Millionen US-Dollar im Rahmen des Terminkredits und anderer Schulden verwendet werden. Darüber hinaus schloss Matador Resources eine Akquisition im Wert von 1,83 Milliarden US-Dollar einer Tochtergesellschaft von Ameredev II Parent, LLC ab, die etwa 33.500 Netto-Acres im Kerngebiet des Delaware-Beckens und eine 19%ige Kapitalbeteiligung an der Muttergesellschaft von Piñon Midstream, LLC umfasst. Diese jüngsten Entwicklungen sollen die Präsenz von Matador im Delaware-Becken auf über 190.000 Netto-Acres erweitern.
JPMorgan hat sein Kursziel für die Aktien von Matador Resources auf 83,00 US-Dollar angehoben und behält das Overweight-Rating bei. Die Firma prognostiziert für Matador Resources eine Ölproduktion von 100.500 Barrel pro Tag im Geschäftsjahr 2024 bei Investitionsausgaben von 1,51 Milliarden US-Dollar. Zudem wird erwartet, dass Matador Resources im Geschäftsjahr 2025 einen freien Cashflow von etwa 1.080 Millionen US-Dollar generieren wird, was einem Anstieg von 15% gegenüber dem vorherigen Modell entspricht.
In weiteren Unternehmensnachrichten baut Matador Resources eine kryogene Gasaufbereitungsanlage im Marlan-Werk, die voraussichtlich in der ersten Hälfte des nächsten Jahres in Betrieb gehen wird. Es wird erwartet, dass das Midstream-Segment des Unternehmens wachsen wird, um die Fließsicherheit zu gewährleisten und die erhöhte Bohraktivität zu unterstützen. Darüber hinaus begrüßte das Unternehmen Susan Ward im Vorstand, was einen bedeutenden Schritt für das Unternehmen darstellt.
InvestingPro Insights
Während Matador Resources Company (NYSE:MTDR) sich mit der kürzlich erfolgten Preisgestaltung seiner vorrangigen unbesicherten Anleihen für zukünftiges Wachstum positioniert, lohnt es sich, die Finanzkennzahlen des Unternehmens zu betrachten, die für Investoren von Interesse sein könnten. Mit einer Marktkapitalisierung von 6,5 Milliarden US-Dollar und einer starken Bruttomarge von 80,33% in den letzten zwölf Monaten bis zum zweiten Quartal 2024 zeigt Matador eine beachtliche Profitabilität in seinen Geschäftstätigkeiten. Zusätzlich hat das Unternehmen im gleichen Zeitraum ein Umsatzwachstum von 16,81% erzielt, was seine expandierenden Geschäftsaktivitäten widerspiegelt.
InvestingPro-Tipps heben hervor, dass Matador in den letzten drei Jahren seine Dividende kontinuierlich erhöht hat, was Vertrauen in die finanzielle Stabilität und das Engagement für die Wertschöpfung für die Aktionäre signalisiert. Dies wird durch eine robuste Dividendenwachstumsrate von 33,33% im zweiten Quartal 2024 unterstrichen. Darüber hinaus war das Unternehmen in den letzten zwölf Monaten profitabel, und Analysten prognostizieren, dass es auch in diesem Jahr profitabel bleiben wird, was ein beruhigendes Zeichen für Investoren sein könnte, die die Fähigkeit des Unternehmens zur Bedienung seiner ne
Diese Übersetzung wurde mithilfe künstlicher Intelligenz erstellt. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unseren Nutzungsbedingungen.