Am Montag erhöhte Jefferies das Kursziel für die McKesson Corporation (NYSE:MCK) von 74,00 auf 85,00 US-Dollar, behielt jedoch die Einstufung "Halten" für die Aktie bei. Diese Anpassung erfolgt vor dem Hintergrund beobachteter Veränderungen im Verbraucherverhalten und Marktbedingungen, die die Lebensmittelindustrie beeinflussen.
Laut aktuellen Daten der US-Regierung ist eine deutliche Verschiebung hin zum Lebensmittelkonsum zu Hause zu beobachten, während die Inflation für Lebensmittel außer Haus weiterhin höher bleibt. Dieser Trend kommt den Absatzmengen im Lebensmitteleinzelhandel zugute, insbesondere bei Anbietern mit einem breiteren Angebot an Mahlzeitenlösungen. McKessons aktuelle Positionierung in diesem Bereich wird in diesem Umfeld als vorteilhaft angesehen.
Trotz der günstigen Marktposition merkte der Analyst an, dass McKessons Preisunterschiede im Vergleich zu Eigenmarken und anderen Markenprodukten noch immer groß sind. Darüber hinaus wies die Firma darauf hin, dass die Bewertungsmultiplikatoren des Unternehmens im Verhältnis zum erwarteten Wachstum als hoch eingestuft werden.
Die Beibehaltung der "Halten"-Empfehlung durch Jefferies deutet auf eine neutrale Haltung gegenüber der McKesson-Aktie hin und signalisiert, dass die Firma in naher Zukunft keine signifikanten Kursbewegungen erwartet. Das neue Kursziel von 85,00 US-Dollar spiegelt zwar einen moderaten Anstieg des erwarteten Wertes wider, unterstreicht aber auch den vorsichtigen Ausblick des Analysten auf das Wachstumspotenzial der Aktie.
In anderen aktuellen Nachrichten war McKesson Corporation aktiv mit strategischen Schritten in der Gesundheitsbranche beschäftigt, wobei der Fokus auf Ertrags- und Umsatzergebnissen, Fusionen und Analysten-Upgrades lag. McKesson meldete für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2025 einen robusten Umsatz von 79,3 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 6 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.
Der bereinigte Gewinn pro verwässerter Aktie des Unternehmens stieg um 8 % auf 7,88 US-Dollar, was zu einer aktualisierten Prognose für das Gesamtjahr führte. McKesson kündigte außerdem eine Erhöhung der vierteljährlichen Dividende um 15 % an und genehmigte zusätzliche 4 Milliarden US-Dollar für Aktienrückkäufe.
Im Bereich der Fusionen hat McKesson bedeutende Übernahmen getätigt, darunter Florida Cancer Specialists, wodurch schätzungsweise 3,6 Milliarden US-Dollar an Onkologie-Ausgaben zur Plattform des Unternehmens hinzukamen. Kürzlich erwarb das Unternehmen eine Mehrheitsbeteiligung an Core Ventures im Wert von 2,49 Milliarden US-Dollar, was voraussichtlich zur Konsolidierung der Beschaffungsaktivitäten von Florida Cancer Specialists führen wird.
Analysten von Firmen wie Baird, TD Cowen und BofA Securities haben Einblicke in McKessons Performance gegeben. Baird hat seine Einschätzung zu McKesson angepasst, indem das Kursziel gesenkt, aber die Einstufung "Outperform" beibehalten wurde. TD Cowen und BofA Securities haben ihre Kaufempfehlungen für McKesson aufrechterhalten und zeigen sich trotz einiger jüngster Herausforderungen zuversichtlich für die langfristigen Aussichten des Unternehmens.
InvestingPro Erkenntnisse
Die jüngste Analyse von InvestingPro bietet eine einzigartige Perspektive auf die finanzielle Gesundheit und Marktleistung der McKesson Corporation. Bemerkenswert ist, dass das Management von McKesson durch aggressive Aktienrückkäufe Vertrauen in die Zukunft des Unternehmens demonstriert hat, was oft auf eine als unterbewertet eingeschätzte Aktie hindeutet. Darüber hinaus zeichnet sich McKesson durch konstante Dividendenzahlungen aus, wobei die Dividende seit beeindruckenden 16 Jahren in Folge erhöht wurde und Zahlungen seit über drei Jahrzehnten beibehalten wurden. Diese Erfolgsbilanz der Wertschöpfung für Aktionäre zeugt von der Stabilität des Unternehmens und seinem Engagement für Anlegerrenditen.
Aus Bewertungssicht liegt die Marktkapitalisierung von McKesson bei etwa 65,88 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf Basis der Gewinnprognose von 18,87 gehandelt, was auf eine potenzielle Unterbewertung im Vergleich zum Branchendurchschnitt hindeutet. Darüber hinaus ist der Umsatz von McKesson in den letzten zwölf Monaten bis zum ersten Quartal 2023 um 10,46 % gestiegen, was auf ein robustes Umsatzwachstum hindeutet. Trotz Bedenken hinsichtlich der Bruttogewinnmargen, die derzeit bei 4,05 % liegen, könnten das starke Umsatzwachstum und die konstanten Dividendenzahlungen des Unternehmens für langfristige Investoren eine überzeugende Geschichte darstellen.
Für diejenigen, die an einer tiefergehenden Analyse interessiert sind, bietet InvestingPro zusätzliche Tipps zur McKesson Corporation, die einen umfassenden Überblick über Faktoren geben, die Investitionsentscheidungen beeinflussen könnten. Um diese Erkenntnisse weiter zu erforschen, besuchen Sie die McKesson-Seite auf InvestingPro: https://de.investing.com/pro/MCK.
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