Am Dienstag stufte H.C. Wainwright die Aktien von NovoCure Ltd. (NASDAQ: NVCR) von "Neutral" auf "Kaufen" hoch und setzte ein Kursziel von 30,00 US-Dollar. Die Hochstufung folgte auf die kürzlich erteilte FDA-Zulassung für NovoCures Optune Lua zur Behandlung von metastasiertem nicht-kleinzelligem Lungenkrebs (NSCLC) in Kombination mit PD-(L)1-Inhibitoren oder Docetaxel bei Patienten, deren Erkrankung nach oder während einer Platin-basierten Chemotherapie fortgeschritten ist.
Die Entscheidung der FDA basierte auf den Ergebnissen der Phase-3-LUNAR-Studie, die eine signifikante Verlängerung der medianen Gesamtüberlebenszeit (OS) bei Patienten zeigte, die mit Optune Lua behandelt wurden. Die Studie ergab eine mediane OS von 13,2 Monaten für die Behandlungsgruppe gegenüber 9,9 Monaten für die Kontrollgruppe. Besonders bemerkenswert war, dass Patienten, die Optune Lua in Kombination mit PD-1/PD-L1-Inhibitoren erhielten, eine mediane OS von 19,0 Monaten aufwiesen, im Vergleich zu 10,8 Monaten bei Patienten, die nur PD-1/PD-L1-Inhibitoren erhielten.
Obwohl die Ergebnisse für Patienten, die mit Optune Lua und Docetaxel behandelt wurden, keine statistisch signifikante Verbesserung zeigten, schloss die FDA Docetaxel dennoch in die breite Zulassung ein. Diese Entscheidung kam für Beobachter und Analysten überraschend, angesichts des begrenzten Anteils von Patienten in der LUNAR-Studie mit vorheriger PD-(L)1-Inhibitor-Anwendung und der möglichen Notwendigkeit zusätzlicher Daten.
Die Zulassung positioniert Optune Lua als erste zugelassene Behandlung in diesem Bereich mit einem günstigen Sicherheitsprofil. Der Analyst äußerte sich optimistisch über das potenzielle Marktpotenzial von Optune Lua in der Zweitlinienbehandlung von NSCLC und erwartet, dass es den kommerziellen Erfolg von NovoCures Glioblastom-Geschäft übertreffen und nach 2025 ein signifikantes Umsatzwachstum vorantreiben könnte.
Der positive Ausblick und die breite Zulassung durch die FDA waren Schlüsselfaktoren für die Entscheidung der Firma, das Kursziel von zuvor 24,00 US-Dollar anzuheben.
In anderen aktuellen Nachrichten kündigte Novocure einen Führungswechsel an: CEO Asaf Danziger plant, Ende 2024 in den Ruhestand zu gehen, und die derzeitige CFO Ashley Cordova soll seine Nachfolge antreten.
Novocure meldete einen Anstieg des Umsatzes im zweiten Quartal auf 150,4 Millionen US-Dollar, was einem Zuwachs von 8,6 % gegenüber dem ersten Quartal 2024 entspricht, hauptsächlich aufgrund der erfolgreichen Einführung von Optune in Frankreich. Die Zahl der aktiven Patienten, die ihre Therapie nutzen, erreichte im zweiten Quartal mit 3.963 einen Rekordwert. Ergebnisse der Phase-3-METIS-Studie zeigten, dass ihre Tumor Treating Fields-Therapie das Fortschreiten von Hirnmetastasen bei Patienten mit nicht-kleinzelligem Lungenkrebs signifikant verzögerte.
Das Analystenhaus H.C. Wainwright passte seine Umsatzprognose für NovoCure für 2024 auf 586,6 Millionen US-Dollar an, was einer potenziellen Wachstumsrate von 16,7 % im Jahresvergleich entspricht. Dies sind einige der jüngsten Entwicklungen bei Novocure.
InvestingPro Erkenntnisse
Nach der FDA-Zulassung von NovoCures Optune Lua und der Hochstufung durch H.C. Wainwright könnten Anleger zusätzlichen Wert in der Betrachtung einiger wichtiger Finanzkennzahlen und Erkenntnisse von InvestingPro finden.
NovoCures beeindruckende Bruttomarge von 75,96 % für die letzten zwölf Monate bis zum zweiten Quartal 2024 stimmt mit einem der InvestingPro-Tipps überein, der die "beeindruckenden Bruttomargen" des Unternehmens hervorhebt. Diese starke Profitabilität auf Produktebene könnte die Vermarktungsbemühungen für Optune Lua im NSCLC-Markt unterstützen.
Ein weiterer relevanter InvestingPro-Tipp weist darauf hin, dass "6 Analysten ihre Gewinnprognosen für den kommenden Zeitraum nach oben korrigiert haben", was den wachsenden Optimismus bezüglich der Aussichten von NovoCure nach der FDA-Zulassung widerspiegeln könnte. Dieses positive Sentiment wird durch die jüngste Performance des Unternehmens unterstützt, mit einer "signifikanten Rendite in der letzten Woche" von 21,28 % und einer beachtlichen "6-Monats-Gesamtrendite" von 42,7 %.
Es ist erwähnenswert, dass NovoCure "mehr Barmittel als Schulden in seiner Bilanz hält", was finanzielle Flexibilität bei der Expansion in den NSCLC-Markt bieten könnte. Anleger sollten jedoch beachten, dass Analysten "nicht erwarten, dass das Unternehmen in diesem Jahr profitabel sein wird", trotz der positiven Entwicklungen.
Für diejenigen, die an einer umfassenderen Analyse interessiert sind, bietet InvestingPro 5 zusätzliche Tipps und eine Reihe von Finanzkennzahlen, um das Investitionspotenzial von NovoCure weiter zu bewerten.
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