Oppenheimer hat seine Finanzprognose für Waste Connections Inc. (NYSE: WCN) angepasst und das Kursziel von 191,00 US-Dollar auf 194,00 US-Dollar angehoben. Gleichzeitig behält die Investmentbank ihre "Outperform"-Bewertung für die Aktie bei.
Die Analysten erwarten, dass der bevorstehende Quartalsbericht des Unternehmens für das dritte Quartal 2024 richtungsweisend für die Branchenerwartungen der Geschäftsjahre 2024 und 2025 sein wird.
Die Aktien des Unternehmens haben sich Berichten zufolge im Durchschnitt der Branche für Festabfälle entwickelt, konnten jedoch seit der letzten Gewinnvorschau nicht mit den breiten Marktindizes Schritt halten.
Oppenheimer hob mehrere Faktoren hervor, die zu positiven Anpassungen der Schätzungen führen könnten. Dazu gehören der kürzlich abgeschlossene Erwerb von Royal Waste durch Waste Connections sowie weitere potenzielle Übernahmen, die in naher Zukunft abgeschlossen werden könnten.
In anderen aktuellen Nachrichten verzeichnete Waste Connections Inc. nach einem starken zweiten Quartal eine Reihe von Analystenaktivitäten. BMO Capital behielt seine "Outperform"-Bewertung für das Unternehmen bei und äußerte einen positiven Ausblick mit der Erwartung einer anhaltenden Dynamik bis ins Jahr 2025. Auch BofA Securities bekräftigte seine Kaufempfehlung für Waste Connections und verwies dabei auf den Übergang des Unternehmens zur Profitabilität sowie die Erwartungen eines weiteren Aufwärtspotenzials bei den Zielen für den freien Cashflow und den Gewinn pro Aktie.
Citi erhöhte das Kursziel für Waste Connections auf 190 US-Dollar und behielt gleichzeitig eine neutrale Bewertung bei. Dies folgte auf einen signifikanten Anstieg der EBITDA-Margen und eine Aufwärtsrevision der Umsatzprognose für 2024. TD Cowen erhöhte ebenfalls sein Kursziel von 185 US-Dollar auf 200 US-Dollar und behielt die Kaufempfehlung bei. Dabei wurden die starken Preisgestaltungsmöglichkeiten des Unternehmens und das Potenzial für nachhaltiges Wachstum in der Festabfallbranche hervorgehoben.
Diese jüngsten Entwicklungen folgen auf den Bericht von Waste Connections über einen Umsatzanstieg von 11,2% und eine Steigerung des bereinigten EBITDA um 16,4% im zweiten Quartal. Die EBITDA-Margen des Unternehmens stiegen im Jahresvergleich um 150 Basispunkte auf 32,6% und übertrafen damit die Erwartungen. Waste Connections revidierte auch seine Umsatzprognose für 2024 um 100 Millionen US-Dollar auf 8,85 Milliarden US-Dollar nach oben, was auf eine starke Leistung bei Fusionen und Übernahmen zurückzuführen ist.
Darüber hinaus erwartet Waste Connections bis 2026 einen EBITDA-Beitrag von 200 Millionen US-Dollar aus Projekten für erneuerbares Erdgas. Das Unternehmen berichtete auch von einem deutlichen Rückgang der freiwilligen Mitarbeiterfluktuation, wobei weitere Reduzierungen angestrebt werden.
InvestingPro Insights
Waste Connections Inc. (NYSE:WCN) zeigt weiterhin eine starke finanzielle Performance, die mit Oppenheimers optimistischem Ausblick übereinstimmt. Laut InvestingPro-Daten bleibt das Umsatzwachstum des Unternehmens mit einem Anstieg von 11,24% im letzten Quartal robust. Diese Wachstumsdynamik unterstützt Oppenheimers Erwartungen eines höheren Umsatzwachstums in den kommenden Jahren.
InvestingPro-Tipps heben hervor, dass Waste Connections seine Dividende seit 8 Jahren in Folge erhöht hat, was das Engagement für Aktionärsrenditen unterstreicht. Dies ist besonders bemerkenswert angesichts des jüngsten Dividendenwachstums von 11,76% in den letzten zwölf Monaten. Die starke finanzielle Position des Unternehmens wird durch seine Profitabilität in den letzten zwölf Monaten und die Prognosen der Analysten für eine anhaltende Profitabilität in diesem Jahr weiter belegt.
Während die Aktie nahe ihrem 52-Wochen-Hoch mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 54,68 gehandelt wird, sollten Anleger beachten, dass sie zu einem hohen Gewinnmultiplikator im Verhältnis zu den kurzfristigen Wachstumserwartungen gehandelt wird. Diese Bewertung deutet darauf hin, dass der Markt hohe Erwartungen an die zukünftige Performance von Waste Connections hat, was mit Oppenheimers erhöhtem Kursziel übereinstimmt.
Für Anleger, die eine umfassendere Analyse suchen, bietet InvestingPro 14 zusätzliche Tipps für Waste Connections, die tiefere Einblicke in die finanzielle Gesundheit und Marktposition des Unternehmens liefern.
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