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Peloton "benötigt Abonnentenwachstum, um Aktienwert freizusetzen", sagt JMP Securities

EditorEmilio Ghigini
Veröffentlicht am 03.10.2024, 12:35
© Reuters

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PTON
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Am Donnerstag behielt JMP Securities seine "Market Perform"-Bewertung für die Aktie von Peloton (NASDAQ:PTON) Interactive (NASDAQ:PTON) bei und erwartet mögliche strategische Veränderungen unter neuer Führung. Das Fitnessunternehmen wird voraussichtlich seinen neuen CEO bis zur nächsten Bilanzpressekonferenz bekannt geben, die in etwa einem Monat ansteht. Analysten von JMP Securities prognostizieren, dass der neue CEO möglicherweise eine Erhöhung der Abonnementpreise, zusätzliche Kostensenkungen und Initiativen zur Schuldentilgung umsetzen wird.

Das Interims-Management-Team von Peloton hat bisher davon abgesehen, bedeutende dauerhafte Änderungen vorzunehmen und überlässt strategische Entscheidungen dem zukünftigen CEO. Analysten erwarten, dass nach der Ernennung des neuen CEOs klare Maßnahmen wie Preiserhöhungen für Abonnements, Outsourcing und Entscheidungen zur Kapitalallokation getroffen werden, um die Rentabilität zu steigern. Infolgedessen hat JMP Securities seine EBITDA-Schätzung (Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) für Peloton für das Geschäftsjahr 2026 um 15% angehoben.

Trotz Herausforderungen wie einer gesättigten Nachfrage hat Peloton beachtliche Fortschritte bei der Verbesserung der Rentabilität und der Generierung von freiem Cashflow erzielt. Die vernetzten Fitnessangebote des Unternehmens gelten nach wie vor als erstklassig in der Branche. Analysten sehen die Aussichten für Pelotons Schuldenabbau positiv und prognostizieren die Möglichkeit, die Nettoverschuldung bis zum Geschäftsjahr 2027 auf unter 100 Millionen US-Dollar zu reduzieren.

Die "Market Perform"-Bewertung der Firma bleibt jedoch bestehen, da Bedenken bestehen, dass die Bewertungsmultiplikatoren begrenzt bleiben könnten, bis ein Wiederaufleben des Abonnentenwachstums eintritt. Prognosen deuten auf mögliche Abonnentenverluste für Peloton in den Geschäftsjahren 2025 und 2026 hin, was den Optimismus hinsichtlich des Finanzmanagements und der strategischen Ausrichtung des Unternehmens dämpft.

In anderen aktuellen Nachrichten meldete Peloton Interactive eine besser als erwartete finanzielle Leistung im vierten Geschäftsquartal, einschließlich höherer Umsätze und eines verbesserten bereinigten EBITDA. Diese positive finanzielle Entwicklung führte dazu, dass die Analystenunternehmen Baird und TD Cowen ihre Kursziele für das Unternehmen anheben. BMO Capital Markets behielt seine "Market Perform"-Bewertung für Peloton bei, nach positiven Gesprächen mit Führungskräften über die Erreichung nachhaltiger Rentabilität und die Erkundung von Wachstumschancen.

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Auch Citi behielt eine neutrale Haltung gegenüber Peloton bei und verwies auf die strategischen Schritte des Unternehmens in Richtung robuster Rentabilität und einen Restrukturierungsprozess im Wert von 200 Millionen US-Dollar. Trotz eines Netto-Rückgangs bei den bezahlten Connected-Fitness-Abonnenten übertraf Peloton die Erwartungen bei den bezahlten App-Abonnements. Die Umsatzprognosen des Unternehmens für das Geschäftsjahr 2025 lagen jedoch aufgrund erwarteter geringerer Hardware-Verkäufe leicht unter den Schätzungen.

Das Unternehmen befindet sich in der Endphase der Auswahl eines neuen CEOs, was einen bedeutenden Schritt zur Erweiterung seiner Markenpräsenz und Marktreichweite darstellt. Das Management-Team von Peloton konzentriert sich darauf, seine Kostenstruktur in einem dynamischen Marktumfeld zu optimieren und die Attraktivität von Peloton zu erhöhen, um neue Kunden für sein Ökosystem von Fitnessprodukten und -dienstleistungen zu gewinnen. Diese Entwicklungen spiegeln das Engagement des Unternehmens wider, seine finanziellen Ziele zu erreichen und seine finanzielle Gesundheit zu erhalten.

InvestingPro Insights

Aktuelle Daten von InvestingPro liefern zusätzlichen Kontext zur finanziellen Situation und Marktperformance von Peloton. Trotz der im Artikel erwähnten Herausforderungen hat Peloton in den letzten drei Monaten eine starke Rendite von 37,09% erzielt. Dies steht im Einklang mit dem positiven Ausblick auf die möglichen strategischen Veränderungen unter neuer Führung.

InvestingPro-Tipps heben hervor, dass Pelotons liquide Mittel die kurzfristigen Verpflichtungen übersteigen, was die im Artikel erwähnten Bemühungen zum Schuldenabbau unterstützen könnte. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass Peloton derzeit nicht profitabel ist, mit einem negativen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von -3,59 für die letzten zwölf Monate bis zum vierten Quartal 2024.

Diese Erkenntnisse ergänzen die Diskussion im Artikel über Pelotons Finanzmanagement und strategische Ausrichtung. Für Investoren, die eine umfassendere Analyse suchen, bietet InvestingPro 11 zusätzliche Tipps für Peloton, die ein tieferes Verständnis der finanziellen Gesundheit und Marktposition des Unternehmens ermöglichen.

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