Am Freitag aktualisierte Phillip Securities seine Einschätzung für die Aktien von PayPal Holdings Inc . (NASDAQ:PYPL) und änderte das Rating von "Kaufen" auf "Akkumulieren", erhöhte jedoch das Kursziel von 80 US-Dollar auf 90 US-Dollar. Diese Anpassung erfolgt als Reaktion auf die jüngsten Kursbewegungen der PayPal-Aktie.
Das Unternehmen hat sein Discounted-Cashflow-Ziel (DCF) auf 90 US-Dollar angehoben, wobei der gewichtete durchschnittliche Kapitalkostensatz (WACC) bei 7% und die langfristige Wachstumsrate bei 4% beibehalten wurden. Trotz der Erhöhung des Kursziels deutet die Herabstufung auf "Akkumulieren" auf einen vorsichtigeren Ausblick hinsichtlich des kurzfristigen Wertsteigerungspotenzials der Aktie hin.
Phillip Securities hat auch seine Finanzprognosen für PayPal leicht angepasst. Die Umsatzschätzung für das Geschäftsjahr 2024 wurde aufgrund einer Verlangsamung des Wachstums von Braintree, PayPals Plattform für mobile und Web-Zahlungen, um 1% gesenkt. Andererseits wurde der bereinigte Gewinn nach Steuern und Minderheitsanteilen (PATMI) um 5% erhöht, was auf erwartete Kosteneinsparungen zurückzuführen ist.
Der Analyst betonte PayPals starke Marktposition und verwies auf das umfangreiche globale Netzwerk mit 432 Millionen aktiven Nutzern. Der anhaltende Übergang zum digitalen Handel und PayPals Innovationen, wie die Fastlane-Gastcheckout-Funktion, werden als wichtige Treiber gesehen, die die Konversionsraten der Händler verbessern und das Wachstum des Unternehmens unterstützen könnten.
PayPals Ausblick wird durch seine strategischen Initiativen und Marktpräsenz gestützt, die voraussichtlich einen Wettbewerbsvorteil in der sich entwickelnden digitalen Zahlungslandschaft bieten werden.
In anderen aktuellen Nachrichten hat PayPal Holdings Inc. in seinem Ergebnisbericht für das dritte Quartal eine robuste Leistung mit solidem Wachstum gemeldet. Der Umsatz des Unternehmens stieg um 6% auf 7,8 Milliarden US-Dollar, und der bereinigte Gewinn pro Aktie erhöhte sich um 22% auf 1,20 US-Dollar.
Das gesamte Zahlungsvolumen verzeichnete ebenfalls einen deutlichen Anstieg und wuchs um 9% auf 423 Milliarden US-Dollar. Diese positiven Ergebnisse veranlassten PayPal dazu, seine Prognose für das Gesamtjahr bezüglich der Transaktionsmargen und des bereinigten Gewinns pro Aktie anzuheben, was das Vertrauen in die strategische Ausrichtung und Produktinnovationen des Unternehmens zeigt.
Das Unternehmen betonte auch seinen Übergang zu einer umfassenden Handelsplattform und verwies auf Partnerschaften mit Unternehmen wie Amazon und Shopify. PayPals neue mobile Checkout-Erlebnisse haben die Konversionsraten deutlich verbessert, und das Unternehmen hat PayPal Complete Payments in China und Hongkong eingeführt, mit Plänen für weitere Expansion.
Die PayPal Everywhere-Initiative des Unternehmens hat über 1 Million neue Debitkarten-Nutzer angezogen, und die monatlich aktiven Venmo-Debitkarten-Konten sind um 30% gewachsen.
Diese jüngsten Entwicklungen spiegeln PayPals Engagement für nachhaltiges, profitables Wachstum durch kontinuierliche Innovation und strategische Partnerschaften wider. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass laufende Braintree-Verhandlungen das Umsatzwachstum beeinflussen können und die operativen Ausgaben im vierten Quartal aufgrund von Reinvestitionen und aufgeschobenen Marketingkosten voraussichtlich steigen werden.
Trotz dieser Herausforderungen bleibt das Führungsteam von PayPal zuversichtlich hinsichtlich der Marktposition und laufenden Initiativen des Unternehmens.
InvestingPro Insights
PayPals Finanzkennzahlen und Marktleistung stimmen mit dem aktualisierten Ausblick von Phillip Securities überein. Laut InvestingPro-Daten beträgt PayPals Marktkapitalisierung 79,5 Milliarden US-Dollar, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 18,63, was auf eine relativ moderate Bewertung im Vergleich zu seinen Wachstumsaussichten hindeutet. Der Umsatz des Unternehmens für die letzten zwölf Monate bis zum dritten Quartal 2023 erreichte 31,46 Milliarden US-Dollar, mit einem soliden Umsatzwachstum von 8,0% im gleichen Zeitraum.
InvestingPro-Tipps unterstreichen PayPals starke Marktposition und bestätigen die Einschätzung des Analysten. Das Unternehmen wird als "Prominenter Akteur in der Finanzdienstleistungsbranche" bezeichnet, was die Einschätzung von Phillip Securities hinsichtlich PayPals umfangreichem Netzwerk und Marktstärke unterstützt. Darüber hinaus hat PayPal eine "Hohe Rendite im letzten Jahr" gezeigt, wobei InvestingPro-Daten eine beeindruckende Gesamtrendite von 53,5% über das letzte Jahr aufzeigen.
Das revidierte Kursziel von 90 US-Dollar von Phillip Securities stimmt eng mit dem fairen Wert von 90 US-Dollar überein, der auf Analystenziele basiert, wie von InvestingPro berichtet. Dies deutet auf einen Konsens unter Analysten hinsichtlich PayPals potenziellem Aufwärtspotenzial hin.
Für Investoren, die umfassendere Einblicke suchen, bietet InvestingPro 8 zusätzliche Tipps für PayPal, die eine tiefere Analyse der finanziellen Gesundheit und Marktposition des Unternehmens liefern.
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