CRANBURY, N.J. - Rocket Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ: RCKT), derzeit mit 1,2 Milliarden US-Dollar bewertet, hat den Preis für ein öffentliches Angebot von 13.200.000 Stammaktien auf 12,50 US-Dollar pro Aktie festgelegt. Das Unternehmen erwartet einen Bruttoerlös von 165 Millionen US-Dollar vor Abzug von Zeichnungsrabatten, Provisionen und anderen Angebotskosten. Diese Entwicklung wurde am Mittwoch bekannt gegeben, wobei Rocket Pharmaceuticals mitteilte, dass alle Aktien des Angebots vom Unternehmen selbst verkauft werden. Laut Daten von InvestingPro ist die Aktie seit Jahresbeginn um etwa 55% gefallen und wird nahe ihrem 52-Wochen-Tief von 12,62 US-Dollar gehandelt.
Das Biotechnologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung von Gentherapien für seltene Erkrankungen konzentriert, hat den Konsortialbanken zudem eine 30-tägige Option zum Kauf von bis zu weiteren 1.980.000 Aktien eingeräumt. Der voraussichtliche Abschluss des Angebots ist für den 12.12.2024 geplant, vorbehaltlich üblicher Abschlussbedingungen. Eine Analyse von InvestingPro zeigt, dass das Unternehmen eine starke Liquidität mit einem Current Ratio von 6,05 aufweist und mehr Barmittel als Schulden in seiner Bilanz hält, obwohl es derzeit einen schnellen Geldabfluss verzeichnet. Neun Analysten haben kürzlich ihre Gewinnerwartungen für die kommende Periode nach oben korrigiert.
Morgan Stanley, Leerink Partners und Cantor fungieren als gemeinsame Konsortialführer für das Angebot, während LifeSci Capital als Lead Manager auftritt. Das Angebot wird durch eine wirksame Rahmenregistrierung ermöglicht, die bei der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) eingereicht wurde. Ein endgültiger Prospektnachtrag und der begleitende Prospekt mit den Angebotsbedingungen werden bei der SEC eingereicht und auf deren Website verfügbar gemacht.
Rocket Pharmaceuticals ist bekannt für seine Programme im Spätstadium, die auf eine Reihe von genetischen Erkrankungen abzielen, darunter Fanconi-Anämie, Leukozyten-Adhäsionsdefizienz-I und Pyruvatkinase-Mangel. Das Portfolio des Unternehmens umfasst auch kardiovaskuläre Programme für Erkrankungen wie Danon-Syndrom und arrhythmogene Kardiomyopathie.
Die Pressemitteilung betont, dass diese Bekanntmachung kein Verkaufsangebot oder eine Aufforderung zum Kauf der Wertpapiere darstellt und dass diese Wertpapiere in keiner Rechtsordnung verkauft werden, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen dieser Rechtsordnung rechtswidrig wäre. Für Anleger, die tiefere Einblicke suchen, ist ein umfassender Pro Research Report für RCKT zusammen mit 8 zusätzlichen wichtigen Finanztipps auf InvestingPro verfügbar, der wertvolle Analysen für fundierte Anlageentscheidungen bietet.
Die in diesem Artikel präsentierten Informationen basieren auf einer Pressemitteilung von Rocket Pharmaceuticals, Inc.
In anderen aktuellen Nachrichten hat Rocket Pharmaceuticals ein Aktienangebot im Wert von 150 Millionen US-Dollar angekündigt, wobei Morgan Stanley, Leerink Partners und Cantor als gemeinsame Konsortialführer fungieren. Das Unternehmen macht auch Fortschritte in seiner Gentherapieforschung, mit vielversprechenden Phase-1-Ergebnissen für seine Danon-Syndrom-Therapie, RP-A501. Das Unternehmen hat die Rekrutierung für die entscheidende Phase-2-Studie dieser Therapie abgeschlossen, ein wichtiger Meilenstein in der Entwicklung des Medikaments.
Canaccord Genuity und Morgan Stanley haben ihren positiven Ausblick für Rocket Pharmaceuticals beibehalten. Canaccord Genuity bekräftigte eine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 38,00 US-Dollar, während Morgan Stanley seine Übergewichtung beibehielt. Das Unternehmen hat zudem Dr. Mikael Dolsten in seinen Vorstand berufen und ein rollendes Zulassungsverfahren für Biologika bei der U.S. Food and Drug Administration für RP-L102, eine potenzielle Behandlung für Fanconi-Anämie, eingeleitet.
Trotz eines vollständigen Antwortschreibens der FDA bezüglich des Zulassungsantrags für Biologika für KRESLADI™, eine Gentherapie zur Behandlung schwerer Leukozyten-Adhäsionsdefizienz-I, bleibt Canaccord Genuity optimistisch, dass die Probleme gelöst werden. Dies sind einige der jüngsten Entwicklungen, die den Fortschritt in Rocket Pharmaceuticals' Mission zur Entwicklung von Gentherapien für seltene genetische Erkrankungen markieren.
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