Am Dienstag hat Roth/MKM seine Kaufempfehlung für die Aktien von Gogo Inc . (NASDAQ:GOGO), einem führenden Anbieter von Internetzugang und Unterhaltung an Bord von Flugzeugen, mit einem unveränderten Kursziel von 15,50 US-Dollar bekräftigt. Das Analysehaus ging dabei auf jüngste Bedenken ein, die die Aktienkursentwicklung beeinflussen, insbesondere hinsichtlich des Wettbewerbs und technologischer Veränderungen in der Branche.
Die Gogo-Aktien haben zuletzt an Wert verloren, was Roth/MKM auf Missverständnisse bezüglich der Auswirkungen des Starlink-Vertrags mit United Airlines und möglicher Herausforderungen durch Satellit-zu-Mobilfunk-Technologien zurückführt. Das Unternehmen stellte klar, dass Gogos United Airlines-Geschäft bereits 2020 an Intelsat veräußert wurde, was bedeutet, dass der Starlink-Deal Gogos aktuelle Geschäftstätigkeit nicht direkt beeinflusst.
Roth/MKM geht davon aus, dass Internetzugang im Flugzeug und direkte Mobilfunkverbindungen weiterhin nebeneinander existieren werden. Die Analyse legt nahe, dass die meisten Geschäftsflugzeuge weiterhin die von Anbietern bereitgestellte Breitbandverbindung bevorzugen werden, was die vermeintliche Bedrohung durch aufkommende Direktverbindungslösungen abschwächt.
In der Produktentwicklung liegt Gogos HDX-Technologie, auch bekannt als Galileo, im Zeitplan für die ersten Auslieferungen im Dezember. Das Analystenhaus glaubt, dass dieser Fortschritt Gogos Marktposition stärken wird.
Trotz Bedenken über die möglichen Auswirkungen der 5G-Technologie auf Gogos Geschäftsmodell ist Roth/MKM der Ansicht, dass der Markt das Unternehmen unterbewertet. Die Einschätzung der Firma ist, dass die aktuelle Bewertung von Gogo das Potenzial des Unternehmens, sich an die sich entwickelnde Telekommunikationslandschaft anzupassen und zu transformieren, nicht vollständig widerspiegelt.
In anderen aktuellen Nachrichten hat Gogo Inc. für das zweite Quartal 2024 einen leichten Rückgang des Gesamtumsatzes um 1% auf 102,1 Millionen US-Dollar gemeldet, hauptsächlich aufgrund eines Rückgangs der Geräteerlöse. Im Gegensatz dazu stieg der Serviceumsatz des Unternehmens um 4% auf einen Rekordwert von 81,9 Millionen US-Dollar. Trotz eines Rückgangs des bereinigten EBITDA um 31% auf 30,4 Millionen US-Dollar bleibt Gogo Inc. optimistisch für die Zukunft.
Das Unternehmen hat eine mehrjährige Vereinbarung mit Airshare, einem schnell wachsenden Betreiber von Privatflugzeugen, unterzeichnet, um fortschrittliche Optionen für die Internetverbindung während des Fluges anzubieten. Diese Partnerschaft baut auf einer früheren Beziehung zwischen den beiden Unternehmen auf, mit Plänen, die restliche Airshare-Flotte innerhalb der nächsten 12 Monate aufzurüsten.
Darüber hinaus hat Gogo Inc. die Fertigstellung der ersten Installation seines Gogo Galileo HDX-Systems in einem Bombardier Challenger 300 bekannt gegeben, was einen wichtigen Schritt in Richtung der kommerziellen Einführung seiner neuen Breitbandlösung für niedrige Erdumlaufbahnen darstellt.
Das Unternehmen hat auch eine Partnerschaft mit Skyservice Business Aviation geschlossen, um ergänzende Musterzulassungen für seinen Gogo 5G-Dienst zu erhalten, mit dem Ziel, die Unterhaltung und Konnektivität während des Fluges in Nordamerika zu verbessern.
Allerdings wurde die Einführung von Gogo 5G auf das zweite Quartal 2025 verschoben. Trotzdem hat Gogo Inc. seine Finanzprognose für 2024 aktualisiert und erwartet nun einen Umsatz zwischen 400 und 410 Millionen US-Dollar. Dies sind die jüngsten Entwicklungen für Gogo Inc.
InvestingPro Erkenntnisse
Während Gogo Inc. durch die wettbewerbsintensive und technologisch anspruchsvolle Landschaft der In-Flight-Konnektivität navigiert, bieten aktuelle Kennzahlen von InvestingPro einen tieferen Einblick in die finanzielle Gesundheit und Marktposition des Unternehmens. Mit einer Marktkapitalisierung von etwa 872,16 Millionen US-Dollar und einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 13,13 zeigt Gogo eine solide Bewertung in der Branche. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) des Unternehmens liegt mit 16,77 auf der höheren Seite, was darauf hindeuten könnte, dass der Markt hohe Erwartungen an die Vermögenseffizienz oder das zukünftige Wachstum des Unternehmens stellt.
InvestingPro-Tipps deuten darauf hin, dass Gogos Nettogewinn in diesem Jahr voraussichtlich sinken wird, Analysten jedoch davon ausgehen, dass das Unternehmen in diesem Jahr profitabel sein wird, was mit der Tatsache übereinstimmt, dass Gogo in den letzten zwölf Monaten profitabel war. Darüber hinaus übersteigen Gogos liquide Mittel seine kurzfristigen Verpflichtungen, was finanzielle Stabilität und die Fähigkeit bietet, in neue Technologien wie ihre HDX-Technologie zu investieren.
Allerdings wird die Aktie nahe ihrem 52-Wochen-Tief gehandelt und hat in den letzten drei Monaten einen erheblichen Kursrückgang erlebt, was eine Gelegenheit für Anleger darstellen könnte, die an die langfristige Strategie des Unternehmens glauben, wie sie von Roth/MKM skizziert wurde.
Für Leser, die an einer umfassenderen Analyse interessiert sind, stehen zusätzliche InvestingPro-Tipps unter https://de.investing.com/pro/GOGO zur Verfügung, die weitere Orientierung zu Gogos Performance und potenziellen Investitionsmöglichkeiten bieten können.
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