TD Cowen bekräftigt Kaufempfehlung für CrowdStrike und hebt Marktpotenzial von 116 Milliarden US-Dollar bis 2025 hervor

EditorAhmed Abdulazez Abdulkadir
Veröffentlicht am 23.09.2024, 01:06
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CRWD
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Am Freitag bekräftigte TD Cowen seine Kaufempfehlung für die Aktien von CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD) und hielt an seinem Kursziel von 380,00 US-Dollar fest. Die positive Einschätzung der Analysten basiert auf CrowdStrikes umfassenden Aktualisierungen seiner Falcon-Plattform, die das Potenzial haben, den adressierbaren Gesamtmarkt (Total Addressable Market, TAM) des Unternehmens bis zum Kalenderjahr 2025 auf 116 Milliarden US-Dollar zu erweitern.

Trotz möglicher Herausforderungen, wie etwa Microsofts wahrscheinliche Einschränkung des Kernel-Level-Zugriffs für Sicherheitsanbieter, bleibt TD Cowen zuversichtlich. Die Analysten gehen davon aus, dass solche Änderungen die langfristige Wettbewerbsposition von CrowdStrike aufgrund der kritischen Bedeutung der Falcon-Plattform nicht beeinträchtigen werden.

Bezüglich der Kundenbindung stellte TD Cowen fest, dass es trotz vorheriger Serviceunterbrechungen keine signifikanten Anzeichen für Kundenabwanderungen gab. Diese Beobachtung unterstützt die Einschätzung der Analysten, dass die Prognosen für CrowdStrikes jährlich wiederkehrenden Umsatz (Annual Recurring Revenue, ARR) bis zum Geschäftsjahr 2026 eher konservativ ausfallen.

Die Empfehlung von TD Cowen spiegelt das Vertrauen in CrowdStrikes Wachstumsaussichten und den strategischen Wert seiner Produktpalette wider. Die Innovationen der Falcon-Plattform werden als wesentlicher Treiber für die Expansion im Cybersicherheitsmarkt angesehen.

Das Kursziel von 380,00 US-Dollar deutet darauf hin, dass TD Cowen erhebliches Aufwärtspotenzial für die CrowdStrike-Aktie sieht. Die Bewertung und das Kursziel basieren auf den strategischen Updates des Unternehmens, den Marktchancen und der Widerstandsfähigkeit angesichts branchenspezifischer Herausforderungen.

In anderen aktuellen Nachrichten war CrowdStrike Holdings Gegenstand mehrerer Analystenberichte und strategischer Initiativen. Goldman Sachs bekräftigte eine Kaufempfehlung für CrowdStrike mit einem überarbeiteten Kursziel von 324 US-Dollar nach der Fal.Con 2024 Konferenz des Cybersicherheitsunternehmens. Das Falcon Flex-Produkt des Unternehmens wurde besonders hervorgehoben, da es zu einem durchschnittlichen Anstieg des jährlich wiederkehrenden Umsatzes (ARR) von über 65% beitrug. Scotiabank, Truist Securities, CapitalOne und Piper Sandler behielten ihre jeweiligen Bewertungen bei, was das Vertrauen in CrowdStrikes Wachstumspotenzial trotz Unsicherheiten bezüglich kurzfristiger Finanzprognosen widerspiegelt.

CrowdStrike übertraf im zweiten Geschäftsquartal die Erwartungen in Bezug auf ARR, Umsatz und bereinigten Gewinn pro Aktie, obwohl die Prognose für das dritte Geschäftsquartal und das Geschäftsjahr 2025 unter den Konsensschätzungen lag. Das Management bekräftigte sein langfristiges ARR-Ziel von 10 Milliarden US-Dollar bis zum Geschäftsjahr 2031. Um dies zu erreichen, startete CrowdStrike strategische Initiativen wie CrowdStrike Financial Services und ging Partnerschaften mit Dazz und 1Password ein, um die Cloud-Sicherheitsmaßnahmen zu verbessern.

Diese jüngsten Entwicklungen folgen auf CrowdStrikes erfolgreiche Bewältigung einer großen Herausforderung Anfang des Jahres, als ein Software-Update zu weltweiten Ausfällen führte. Die Krisenbewältigungsfähigkeiten des Unternehmens wurden auf die Probe gestellt und anschließend auf der Fal.Con 2024-Veranstaltung präsentiert. Die Fähigkeit des Unternehmens, neue Kunden zu gewinnen, sowie seine Strategien für Upselling und Cross-Selling werden voraussichtlich Schlüsselfaktoren sein, die den Umsatz des Unternehmens bis 2025 beeinflussen.

InvestingPro Erkenntnisse

Während CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD) seine Falcon-Plattform weiter innoviert und erweitert, stimmen die Echtzeitdaten von InvestingPro mit der optimistischen Sicht von TD Cowen auf das Wachstumspotenzial des Unternehmens überein. Mit einer robusten Marktkapitalisierung von 67,99 Milliarden US-Dollar wird CrowdStrikes finanzielle Gesundheit durch eine beträchtliche Cash-Position unterstrichen, die seine Schulden übersteigt. Dies deutet auf eine solide Grundlage für zukünftige Investitionen und Wachstum hin. Darüber hinaus unterstreicht das beeindruckende Umsatzwachstum von über 33% in den letzten zwölf Monaten bis zum zweiten Quartal 2025 die starke Performance des Unternehmens im Cybersicherheitssektor.

InvestingPro Tips zeigen weiterhin, dass Analysten für dieses Jahr ein Nettoinkommenswachstum für CrowdStrike erwarten, was das Vertrauen der Investoren stärken könnte. Obwohl das Unternehmen mit hohen Bewertungsmultiplikatoren gehandelt wird, wie einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 396,59 und einem Kurs-Buchwert-Verhältnis von 23,83, spiegeln diese Zahlen seine hohe Wachstumsdynamik und das Marktvertrauen in seine strategische Ausrichtung wider. Darüber hinaus hat das Unternehmen im letzten Jahr eine hohe Rendite erzielt, mit einer Gesamtrendite von 62,99%, was seine starke Marktperformance unterstreicht.

Für Investoren, die an einer detaillierteren Analyse und zusätzlichen Tipps interessiert sind, stehen 15 weitere InvestingPro Tips für CrowdStrike zur Verfügung, die einen tieferen Einblick in die Finanzen und Marktposition des Unternehmens bieten. Diese Erkenntnisse können unter https://de.investing.com/pro/CRWD abgerufen werden.


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