LEXINGTON, Ky. - Tempur Sealy International, Inc. (NYSE: TPX) gab heute bekannt, dass das Unternehmen beabsichtigt, einen besicherten vorrangigen Kredit (Term Loan B) in Höhe von bis zu 1,6 Milliarden US-Dollar aufzunehmen. Der Kredit soll eine Laufzeit von sieben Jahren ab dem Abschlussdatum haben und ist für die Finanzierung der Übernahme von Mattress Firm Group Inc. vorgesehen.
Der Bettwarenhersteller, bekannt für Marken wie Tempur-Pedic, Sealy und Stearns & Foster, plant, die Erlöse aus diesem Kredit zusammen mit verfügbaren Barmitteln und anderen Schuldenerlösen zu verwenden, um den Barkaufpreis für die Übernahme zu decken. Tempur Sealy erwartet, den Term Loan B zeitgleich mit dem Abschluss der Mattress Firm-Transaktion in Anspruch zu nehmen.
Während die Pressemitteilung zukunftsgerichtete Aussagen über die erwarteten Vorteile der Übernahme enthielt, wie etwa Liefervereinbarungen nach dem Abschluss und zukünftige Leistungen, wurden auch die damit verbundenen Risiken anerkannt. Dazu gehören die Notwendigkeit behördlicher Genehmigungen, Abschlussbedingungen, Integration der Geschäftstätigkeiten und die Realisierung von Synergien aus der Transaktion. Das Unternehmen wies auch darauf hin, dass keine Garantie dafür gegeben werden kann, dass die Übernahme im angegebenen Zeitrahmen oder überhaupt abgeschlossen wird.
Tempur Sealy betonte sein Engagement für die weltweite Verbesserung der Schlafqualität, seine Omnichannel-Einzelhandelsstrategie und seine Präsenz in über 100 Ländern durch verschiedene Marken- und Nicht-Markenprodukte. Darüber hinaus unterstrich das Unternehmen seine ökologische Verantwortung mit dem Ziel, bis 2040 in seinen eigenen Betrieben Kohlenstoffneutralität zu erreichen.
Die bereitgestellten Informationen basieren auf einer Pressemitteilung von Tempur Sealy International, Inc. Das Unternehmen hat, trotz seiner optimistischen Einschätzung des Potenzials der Übernahme, keine Aktualisierung der zukunftsgerichteten Aussagen nach dem Veröffentlichungsdatum vorgenommen.
In anderen aktuellen Nachrichten macht Tempur Sealy International trotz der laufenden rechtlichen Anfechtung durch die Federal Trade Commission bedeutende Fortschritte bei der Übernahme von Mattress Firm Group Inc. Das Unternehmen bereitet sich auf die Übernahme vor, indem es zustimmt, 73 Mattress Firm-Standorte und seine Sleep Outfitters-Tochtergesellschaft an Mattress Warehouse zu verkaufen - ein Schritt, der vom erfolgreichen Abschluss des Mattress Firm-Deals abhängt. Nach der Übernahme erwartet Tempur Sealy, dass die Geschäfte von Mattress Firm die Hälfte seines nordamerikanischen Umsatzes ausmachen werden, und rechnet damit, weltweit über 2.800 Einzelhandelsstandorte zu betreiben.
In jüngster Vergangenheit wurde die Aktienempfehlung von Tempur Sealy von einem Wedbush-Analysten aufgrund von Bedenken hinsichtlich der vollen Bewertung von "Outperform" auf "Neutral" herabgestuft, wobei potenzielle Vorteile aus der Mattress Firm-Übernahme ausgeschlossen wurden. Die starke Performance des Unternehmens im zweiten Quartal mit einem Nettoumsatz von etwa 1,2 Milliarden US-Dollar und einem bereinigten EBITDA von 231 Millionen US-Dollar zeigt jedoch eine Verbesserung von 6 % im Jahresvergleich.
Währenddessen trug das US-Geschäft des Unternehmens, angeführt von der Marke Tempur-Pedic, erheblich zum Umsatzwachstum bei. Tempur Sealy gab auch eine Prognose für das bereinigte Ergebnis je Aktie (EPS) für das Gesamtjahr von 2,45 bis 2,65 US-Dollar bekannt, was einem Wachstum von 6 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das Unternehmen erwartet ein Wachstum der internationalen Verkäufe und Verbesserungen der Bruttomarge und EBITDA-Marge in der zweiten Jahreshälfte. Diese jüngsten Entwicklungen unterstreichen Tempur Sealys anhaltende Bemühungen, seinen Marktanteil auszubauen und seine finanzielle Leistung zu verbessern.
InvestingPro Insights
Angesichts der jüngsten Ankündigung von Tempur Sealy International über eine neue besicherte vorrangige Term Loan B Fazilität zur Finanzierung der Übernahme von Mattress Firm Group Inc. beobachten Investoren genau die finanzielle Gesundheit und Marktleistung des Unternehmens. Laut InvestingPro-Daten verfügt Tempur Sealy (NYSE: TPX) derzeit über eine Marktkapitalisierung von 9,34 Milliarden US-Dollar, was seine bedeutende Präsenz in der Bettwaren-Branche widerspiegelt. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) des Unternehmens liegt bei 24,91, was dem Branchendurchschnitt entspricht und darauf hindeutet, dass die Aktien des Unternehmens in Bezug auf die Gewinne fair bewertet sind.
InvestingPro-Tipps heben hervor, dass Tempur Sealy eine Erfolgsbilanz von drei aufeinanderfolgenden Jahren mit Dividendenerhöhungen vorweisen kann, was auf ein Engagement für die Wertschöpfung für die Aktionäre hindeutet. Dies könnte für einkommensorientierte Anleger attraktiv sein, insbesondere da das Unternehmen die finanziellen Auswirkungen seiner jüngsten Übernahme bewältigt. Andererseits gibt es einen Hinweis zur Vorsicht, da 10 Analysten ihre Gewinnschätzungen für den kommenden Zeitraum nach unten korrigiert haben. Dies deutet darauf hin, dass es einige Bedenken hinsichtlich der Fähigkeit des Unternehmens geben könnte, sein derzeitiges Rentabilitätsniveau aufrechtzuerhalten, insbesondere im Zusammenhang mit den neuen Schulden, die zur Finanzierung des Mattress Firm-Deals aufgenommen werden.
Der Umsatz des Unternehmens für die letzten zwölf Monate bis zum zweiten Quartal 2024 beträgt 4,87 Milliarden US-Dollar, mit einer Bruttomarge von 44,28 %, was auf eine starke Rentabilität in seinen Geschäftstätigkeiten hindeutet. Allerdings zeigt das Umsatzwachstum einen leichten Rückgang von 1,57 % in den letzten zwölf Monaten, was Investoren bei der Bewertung der Wachstumstrajektorie des Unternehmens nach der Übernahme berücksichtigen sollten.
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