UBS bekräftigte am Freitag ihre Kaufempfehlung für die Aktie von Darden Restaurants (NYSE:DRI) und erhöhte das Kursziel von 188 auf 195 US-Dollar. Trotz des jüngsten Umsatzdrucks bei der Restaurantkette Olive Garden hob die Investmentbank positive Entwicklungen innerhalb des Unternehmens hervor. UBS zeigte sich zuversichtlich hinsichtlich der Umsatzdynamik von Darden seit Juli und lobte die strategischen Initiativen zur Steigerung von Kundenfrequenz und Umsatz.
Die Analysten nannten mehrere Faktoren, die zum langfristigen Umsatzwachstum von Darden beitragen könnten, darunter das Potenzial von Lieferdiensten und die konstante Leistung der Marke LongHorn Steakhouse. Auch Dardens Fokus auf Werbeaktionen mit Betonung auf Preiswertigkeit und andere verkaufsfördernde Maßnahmen wurden als unterstützend für eine verbesserte Umsatz- und Gewinnentwicklung angesehen.
Die Bewertung von Darden Restaurants mit dem etwa 16,5-fachen des Konsensus-Gewinns pro Aktie (EPS) für das Geschäftsjahr 2026 wurde von UBS als attraktiv eingestuft. Die Bank erwartet eine langfristige Gesamtrendite für Aktionäre von 10-15%, wobei das Bewertungsmultiple sich dem oberen Ende der historischen Spanne von Darden von 15-20 mal des Gewinns nähern könnte.
Trotz möglicher Auswirkungen der bevorstehenden "Never Ending Pasta"-Aktion am 25. September glaubt UBS, dass die neue Partnerschaft mit Uber für Lieferdienste als positiver Katalysator für das Unternehmen dienen könnte. Diese Partnerschaft wird voraussichtlich weiteres Aufwärtspotenzial nach den heutigen Kursgewinnen unterstützen.
In anderen aktuellen Nachrichten meldete Darden Restaurants Inc (NYSE:DRI)., Muttergesellschaft von Olive Garden und LongHorn Steakhouse, gemischte Ergebnisse für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2025.
Trotz eines Rückgangs bei den Umsätzen auf vergleichbarer Restaurantbasis und der Gästezahlen stiegen die Umsätze von Darden im Jahresvergleich um 1% auf 2,8 Milliarden US-Dollar. Der bereinigte verwässerte Nettogewinn pro Aktie lag mit 1,75 US-Dollar leicht unter dem Vorjahreswert.
Dardens CEO Rick Cardenas bleibt zuversichtlich hinsichtlich der langfristigen Strategie des Unternehmens und verwies auf wichtige Innovationen und die neue Lieferpartnerschaft mit Uber. Das Unternehmen kündigte zudem die bevorstehende Übernahme von Chuy's an, die voraussichtlich neutral für den Gewinn pro Aktie im laufenden Geschäftsjahr sein wird.
Trotz Herausforderungen wie einem Rückgang im Fine-Dining-Segment und einem unerwarteten Umsatzeinbruch im Juli konzentriert sich Darden weiterhin auf wertorientierte Werbeaktionen und wettbewerbsfähige Preisgestaltung. Das Unternehmen hob auch starke Leistungstrends im August und September hervor und bestätigte seine Prognose für das Geschäftsjahr.
Bemerkenswert ist, dass LongHorn Steakhouse mit einem Umsatzanstieg von 6,5% die Branche übertraf. Dies sind einige der jüngsten Entwicklungen bei Darden Restaurants Inc.
InvestingPro Erkenntnisse
Während UBS eine optimistische Haltung gegenüber Darden Restaurants (NYSE:DRI) beibehält, liefern Erkenntnisse von InvestingPro zusätzlichen Kontext zur finanziellen Gesundheit und Marktleistung des Unternehmens. Mit einer beträchtlichen Marktkapitalisierung von 20,48 Milliarden US-Dollar demonstriert Darden eine bedeutende Präsenz in der Branche. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) des Unternehmens liegt bei 19,99, was auf eine Premiumbewertung im Verhältnis zum kurzfristigen Gewinnwachstum hindeutet. Dies wird durch ein hohes PEG-Verhältnis von 2,82 für die letzten zwölf Monate bis Q4 2024 weiter unterstrichen. Dies deutet darauf hin, dass Investoren ein höheres zukünftiges Gewinnwachstum im Vergleich zur aktuellen Rate erwarten.
Darden hat sich der Belohnung seiner Aktionäre verschrieben und seine Dividende in 3 aufeinanderfolgenden Jahren erhöht sowie Dividendenzahlungen für 30 aufeinanderfolgende Jahre beibehalten. Die Dividendenrendite des Unternehmens betrug zum letzten Datenpunkt 3,52%, mit einem bemerkenswerten Dividendenwachstum von 15,7% über die letzten zwölf Monate bis Q4 2024. Dieses Engagement zur Wertschöpfung für die Aktionäre stimmt mit der Erwartung von UBS einer starken Gesamtrendite für Aktionäre überein.
InvestingPro Tipps heben hervor, dass Darden nahe seinem 52-Wochen-Hoch gehandelt wird, wobei der Kurs 97,42% dieses Höchststands erreicht. Obwohl einige Analysten ihre Gewinnprognosen für die kommende Periode nach unten korrigiert haben, war das Unternehmen in den letzten zwölf Monaten profitabel und wird voraussichtlich auch in diesem Jahr profitabel bleiben. Für Investoren, die zusätzliche Erkenntnisse suchen, sind zahlreiche weitere InvestingPro Tipps unter https://de.investing.com/pro/DRI verfügbar, die weitere Orientierung zur Aktienperformance und zum Investitionspotenzial von Darden bieten können.
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