ANOKA, Minnesota - Vista Outdoor Inc. (NYSE: VSTO) gab bekannt, dass seine Aktionäre dem Verkauf von The Kinetic Group an die Czechoslovak Group a.s. (CSG) zugestimmt haben. Die Zustimmung erfolgte bei einer außerordentlichen Versammlung, bei der etwa 97,89% der abgegebenen Stimmen dafür waren, was etwa 82,57% aller ausstehenden Aktien entspricht.
Der Verkauf, bekannt als CSG-Transaktion, soll am 27.11.2024 abgeschlossen werden. Vista Outdoor Aktionäre erhalten 25,75 US-Dollar in bar und eine Aktie der Revelyst-Stammaktie für jede Vista Outdoor-Stammaktie, die sie besitzen. Revelyst wird nach Abschluss der Transaktion an der New York Stock Exchange unter dem Tickersymbol "GEAR" gehandelt.
Michael Callahan, Vorsitzender des Vista Outdoor Verwaltungsrats, zeigte sich zufrieden mit der Unterstützung der Aktionäre, die seiner Meinung nach den Wert für die Aktionäre maximieren und bedeutende Möglichkeiten für Mitarbeiter und die führenden Munitionsmarken des Unternehmens bieten wird.
Darüber hinaus wird erwartet, dass Strategic Value Partners, LLC (SVP) Revelyst in einer reinen Bartransaktion für schätzungsweise 1,125 Milliarden US-Dollar übernimmt, vorbehaltlich einer Netto-Cash-Anpassung. Diese als SVP-Transaktion bezeichnete Übernahme soll bis Januar 2025 abgeschlossen sein. Es wird erwartet, dass Revelyst-Aktionäre beim Abschluss der SVP-Transaktion etwa 19,25 US-Dollar in bar pro Revelyst-Stammaktie erhalten.
Vista Outdoor wird von Morgan Stanley & Co. LLC als alleinigem Finanzberater unterstützt, wobei Cravath, Swaine & Moore LLP als Rechtsberater fungiert. Moelis & Company LLC und Gibson, Dunn & Crutcher LLP beraten die unabhängigen Direktoren von Vista Outdoor.
Vista Outdoor ist die Muttergesellschaft von über drei Dutzend Marken in der Outdoor- und Sportartikelindustrie, darunter Federal Ammunition und Remington Ammunition. Die Segmente des Unternehmens, Outdoor Products und Sporting Products, bieten eine Vielzahl leistungsstarker und hochwertiger Produkte an.
Diese Nachricht basiert auf einer Pressemitteilung, und die endgültigen Abstimmungsergebnisse werden in einem bei der U.S. Securities and Exchange Commission eingereichten Formular 8-K offengelegt.
In anderen aktuellen Nachrichten hat Vista Outdoor Inc. Vereinbarungen zum Verkauf seines Geschäfts in zwei separaten Transaktionen im Gesamtwert von 3,35 Milliarden US-Dollar bestätigt. Das Unternehmen plant, seine Sportartikelsparte Revelyst für 1,1 Milliarden US-Dollar an Strategic Value Partners (SVP) und seine Munitionssparte Kinetic für 2,2 Milliarden US-Dollar an die Czechoslovak Group (CSG) zu verkaufen. Der Gesamtwert dieser Deals setzt den Preis von Vista auf 45 US-Dollar pro Aktie fest und übertrifft damit ein konkurrierendes Angebot von MNC Capital von 43 US-Dollar pro Aktie.
Die Transaktionen mit Revelyst und Kinetic sind Teil der strategischen Bemühungen von Vista Outdoor, sein Portfolio zu optimieren und die Renditen für die Aktionäre zu maximieren. Der Abschluss dieser Deals wird ein wichtiger Meilenstein für Vista Outdoor sein, während das Unternehmen weiterhin den dynamischen Markt für Outdoor-Produkte navigiert.
In Bezug auf die finanzielle Leistung meldete Vista Outdoor einen Rückgang des Gesamtumsatzes um 7,1% auf 644,2 Millionen US-Dollar und einen Rückgang des Gewinns pro Aktie um 6,5% auf 1,01 US-Dollar. Trotz dieser Ergebnisse wird erwartet, dass Revelyst sein bereinigtes EBITDA für das Quartal und das Jahr sequenziell verdoppeln wird.
In Analysteneinschätzungen hat Roth/MKM die Aktie von Vista Outdoor von Kaufen auf Neutral herabgestuft. Unterdessen hat Gates Capital Management, ein bedeutender Aktionär, Vista gedrängt, einen vollständigen Barverkauf des gesamten Unternehmens anzustreben. Dies sind die jüngsten Entwicklungen in den Geschäftstätigkeiten von Vista Outdoor Inc.
InvestingPro Erkenntnisse
Während Vista Outdoor Inc. (NYSE: VSTO) mit seinen strategischen Transaktionen voranschreitet, liefern InvestingPro-Daten zusätzlichen Kontext zur finanziellen Position und Marktleistung des Unternehmens. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt 2,6 Milliarden US-Dollar, was seine bedeutende Präsenz in der Outdoor- und Sportartikelindustrie widerspiegelt.
Trotz der bevorstehenden Veränderungen hat Vista Outdoor eine starke Marktleistung gezeigt. InvestingPro-Daten zeigen, dass die Aktie des Unternehmens in den letzten zwölf Monaten eine robuste Gesamtrendite von 65,99% erzielt hat, mit einer Rendite von 27,28% allein in den letzten sechs Monaten. Dies stimmt mit einem InvestingPro-Tipp überein, der einen "großen Preisanstieg in den letzten sechs Monaten" anzeigt und auf das Vertrauen der Investoren in die strategischen Entscheidungen des Unternehmens hindeutet.
Ein weiterer relevanter InvestingPro-Tipp besagt, dass "Analysten vorhersagen, dass das Unternehmen in diesem Jahr profitabel sein wird". Diese Prognose könnte besonders bedeutsam sein, da Vista Outdoor durch seine geplanten Transaktionen geht. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (Bereinigt) des Unternehmens für die letzten zwölf Monate bis Q2 2025 beträgt 14,09, was auf eine angemessene Bewertung im Verhältnis zu den Gewinnerwartungen hindeuten könnte.
Es ist erwähnenswert, dass InvestingPro 10 zusätzliche Tipps für Vista Outdoor anbietet, die noch umfassendere Einblicke für Investoren liefern, die an einer tieferen Analyse der Aussichten des Unternehmens inmitten dieser transformativen Ereignisse interessiert sind.
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